Gestire i documenti

Azioni sul singolo documento, stato di verifica e caricamento diretto da parte dell'operatore.

Ogni documento del fascicolo ha un menu di azioni e uno stato, così sai sempre cosa è verificato e cosa no.

Azioni sul documento

• Apri / Scarica — visualizzi o salvi il file.
• Estrai dati — sui cedolini NoiPA e DATEV riconosciuti, propone i dati letti dal PDF (vedi Estrazione busta paga).
• Sostituisci — carichi una versione corretta al posto di quella presente; la precedente resta come storico e non compare più nell'elenco.
• Segna valido / Rifiuta / Riporta da verificare — il tuo giudizio sul documento.
• Elimina — rimuove il file (operazione non reversibile, con conferma).

Stato e riuso

Ogni documento mostra il suo stato: da verificare, valido o rifiutato. La data e la soglia prevista per il tipo di documento vengono usate quando SmartCQ decide se il file può essere riutilizzato in una nuova richiesta; non compare un avviso di freschezza separato su ogni riga. Nella lista contatti, la colonna Documenti riassume lo stato del fascicolo di ogni contatto: in attesa, scaduto o completo.

Caricamento diretto

Se un documento ce l'hai già in mano, non serve passare dal cliente: le voci mancanti di una richiesta compaiono come righe «da caricare» con il pulsante Carica tu, e lo metti direttamente dalla scheda.