Modifica rapida in tabella

Modificare i campi direttamente negli elenchi che espongono l'editor in linea.

Alcuni elenchi di SmartCQ permettono di modificare direttamente le celle. Il comportamento è disponibile, tra gli altri, negli elenchi di Contatti, Aziende e Tag; i campi e le azioni dipendono dalla singola lista e dai tuoi permessi.

Modificare una cella

Clicca un campo che appare modificabile. In base al tipo di dato si apre un editor testuale, un selettore o un editor collegato al record.

• Invio conferma e può spostare l'attenzione alla riga successiva.
• Tab conferma e passa alla cella successiva.
• Esc annulla l'edit corrente.

Il salvataggio è ottimistico: la lista mostra subito il nuovo valore. Se il server rifiuta la modifica, il valore precedente viene ripristinato e viene mostrato un messaggio.

Annullare una modifica salvata

Dopo una modifica supportata compare per 8 secondi il comando Annulla. Usalo quando ti accorgi subito di un errore: SmartCQ ripristina soltanto i campi appena modificati e registra anche l'annullamento.

Esc e Annulla hanno quindi due funzioni diverse: Esc chiude l'editor prima del salvataggio; Annulla torna al valore precedente dopo che il salvataggio è riuscito.

Ripristinare una modifica recente

Nelle schede di Contatti e Aziende, apri il tab Storico. Le modifiche anagrafiche compaiono nella cronologia insieme agli altri eventi del record: apri una voce per vedere autore, origine e campi cambiati. Puoi ripristinare le ultime 20 modifiche, purché non siano trascorsi più di 90 giorni e gli stessi campi non siano stati modificati successivamente.

Il comando Ripristina compare soltanto sulle voci ancora recuperabili. Il ripristino viene registrato come una nuova modifica, senza cancellare la storia precedente.

Import, API, lettura di documenti, preventivi e altre procedure automatiche indicano la propria origine nella cronologia. Queste registrazioni servono a capire da dove arriva un dato, ma non mostrano il comando di ripristino: un annullamento generico potrebbe infatti rendere incoerenti più record aggiornati dalla stessa procedura.

Codice fiscale, IBAN e numero del documento non vengono mostrati nello storico: la scheda indica soltanto che il valore protetto è cambiato. Il limite di 20 modifiche e 90 giorni riguarda il ripristino operativo, non la conservazione dell'audit.

Le celle calcolate, derivate o governate da un'azione dedicata restano in sola lettura. Per esempio, nella lista contatti l'assegnatario e lo stato email non si modificano come un normale testo.

Selezione e azioni

Quando la lista lo consente, puoi selezionare più righe. La barra che compare espone soltanto le azioni disponibili per quella lista e per il tuo ruolo, come applicare o rimuovere tag, archiviare o eliminare record.

Ordine e colonne

Le liste che lo supportano permettono di ordinare i dati, nascondere o mostrare colonne e ridimensionarle. Alcune impostazioni vengono ricordate per quella lista; il comportamento può differire tra elenchi con preferenze locali e viste salvate dall'organizzazione.

Su schermi piccoli il tap su una riga può aprire la scheda del record; la modifica avviene nella scheda invece che nell'editor in linea.