Mandanti

Configura gli istituti e i criteri usati nei controlli di qualificazione.

La scheda Mandanti, la prima di Impostazioni → Vendite, raccoglie gli istituti con cui opera l'organizzazione e i criteri che possono essere usati per qualificare i contatti. Le modifiche sono riservate all'Amministratore; gli altri ruoli lavorano con la configurazione attiva senza dover gestire Pack, release o politiche di aggiornamento.

Mandanti

La pagina è un elenco unico degli istituti per cui intermedi: per ciascuno vedi se è una configurazione SmartCQ o un mandante personalizzato, lo stato e i prodotti attivati, uno per pillola: con i Prodotti e Servizi OAM il nome ufficiale del catalogo, altrimenti i prodotti ammessi.

In testa c'è il mandante Principale, poi gli altri attivi a partire da chi ha più prodotti attivati, poi quelli in uscita (solo pratiche residue, sospesi, cessati) e in coda gli archiviati, che si possono soltanto consultare. Il principale è il mandante che SmartCQ usa quando un'operazione non ne indica uno, per esempio la simulazione anonima: lo assegna da solo al primo mandante attivo per priorità, che cambi da Modifica. Per la cessione del quinto e la delega, però, in quei casi SmartCQ usa il mandante che le ha nel mandato, anche se non è il principale. Fai clic su un mandante per aprire il suo pannello, con tutto ciò che lo riguarda in sezioni che si aprono e si chiudono; ognuna riporta il suo stato anche da chiusa:

• Dati dell'istituto: ragione sociale, partita IVA, IBAN e sede legale;
• Prodotti e Servizi OAM, quando sono attivi per l'organizzazione;
• Configurazione: per un mandante del catalogo la versione SmartCQ in uso e l'eventuale aggiornamento, per un mandante personalizzato le condizioni inserite a mano;
• Archivia, riservato all'Amministratore.

La chiave del preventivatore di un mandante, quando ne ha uno, si configura in Impostazioni → Vendite → Abilitazione ai preventivi, sezione Collegamento al preventivatore.

Con Modifica, nella sezione dei dati, cambi anche:

• Nome mandante e Denominazione legale;
• IBAN istituto, Sede legale e Partita IVA;
• Stato e Priorità;
• Prodotti ammessi: cessione del quinto e delega di pagamento. Senza spunte il mandante li ammette entrambi. Le spunte valgono per l'idoneità del contatto e per il preventivo inserito a mano. Stipendio o pensione non è un prodotto ma una caratteristica del cliente: se il mandante lavora solo con pensionati o solo con dipendenti, indicalo nei tipi di impiego ammessi.

Dopo il salvataggio torni all'elenco con il pannello del mandante aperto. Archiviare impedisce di usare il mandante per nuovi record, senza cancellare trattative, pratiche o documenti già esistenti; per confermare si scrive il nome del mandante. Per chiudere prima le pratiche in corso, imposta lo stato Solo pratiche residue.

Per aggiungere un istituto usa Aggiungi mandante: scegli una configurazione del catalogo SmartCQ oppure Mandante personalizzato.

Un mandante del catalogo, come Bibanca, va attivato da SmartCQ per la tua organizzazione. Se non è ancora attivo, Aggiungi apre un avviso con Invia richiesta di attivazione: la richiesta arriva a SmartCQ e, una volta attivato, aggiungi il mandante da qui. Se vedi In preparazione, la sua configurazione non è ancora pubblicata e la richiesta non serve: SmartCQ la completa per tutti.

Gli aggiornamenti della configurazione valgono soltanto per i nuovi record. Ogni Trattativa e Pratica già creata conserva la versione con cui è nata.

Prodotti e Servizi OAM

Per ogni mandante attivo la pagina mostra i Prodotti e Servizi OAM del mandato: gli stessi che hai dichiarato all'OAM. Un mandante che aggiungi riceve da solo la cessione del quinto e la delega, se nessun altro mandante attivo le ha già; altrimenti nasce senza prodotti e li indichi tu. L'Amministratore li spunta nel pannello del mandante: spuntare non cambia nulla, sotto compare cosa cambierà per le nuove trattative e per quelle in lavorazione. La modifica vale con Salva prodotti, che chiede conferma; se togli un prodotto con trattative in lavorazione, per confermare si scrive il nome del mandante. Il pannello usa i nomi comuni e riporta anche codice e descrizione ufficiale del catalogo OAM (per esempio «A.2 · Cessioni del V dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento»).

Ogni mandante può avere qualsiasi prodotto del catalogo: SmartCQ non stabilisce cosa colloca un istituto. Valgono invece le regole dell'agente:

• un solo mandante per prodotto;
• al massimo tre mandati, e i mandanti dello stesso gruppo contano come uno.

Se un prodotto è già su un altro mandante, SmartCQ te lo segnala: toglilo da lì prima di spuntarlo qui. Se lo stesso prodotto risulta su due mandanti, in cima alla pagina compare l'avviso Da sistemare. Togliere un prodotto non chiude le trattative già aperte, che restano con il loro mandante fino alla chiusura. Un mandante sospeso o archiviato libera i suoi prodotti.

I prodotti del mandato decidono il mandante delle nuove trattative: vedi Creare una trattativa.

Criteri di qualificazione

Nel form del mandante puoi impostare:

• età minima, età massima alla firma, età massima al termine e durata del piano;
• reddito netto mensile minimo e massimo;
• tipi di impiego ammessi;
• tipi di contratto ammessi;
• categorie del datore ammesse o escluse;
• province di residenza ammesse o escluse;
• esclusione dei contatti con una cessione del quinto già in corso;
• prodotti erogati a scopo informativo.

Lascia vuoto un criterio per non applicare quel filtro. I criteri possono alimentare i controlli di idoneità del prodotto e del preventivo, quando previsti dal percorso. Un controllo può restituire In mandato, Fuori mandato o Dati insufficienti; il risultato dipende dai dati presenti nel contatto e non sostituisce le verifiche richieste dall'operatore.

Collegamento ai partner ATC

Se hai un'azienda classificata come Partner ATC, dalla scheda dell'azienda puoi collegare i mandanti che rappresenta nella sezione Profilo ATC.

Coordinate dell'istituto

I campi IBAN, Sede legale e Partita IVA del mandante collegato possono essere usati per compilare gli allegati ATC. La generazione parte dalla Pratica e usa il mandante della trattativa d'origine: non richiede di scegliere nuovamente l'istituto.

Vedi anche CRM, contatti e aziende.