Mandante

Configura gli istituti e i criteri usati nei controlli di qualificazione.

La sezione Mandante raccoglie gli istituti con cui opera l'organizzazione e i criteri che possono essere usati per qualificare i contatti.

La voce è disponibile solo quando il modulo Mandato è attivo. Titolare e Responsabile possono consultare, creare, modificare e archiviare i mandanti; gli altri ruoli non accedono a questa configurazione.

Mandanti

Apri Impostazioni → Moduli → Mandante. Per ogni mandante puoi indicare:

• Nome mandante;
• Denominazione legale (facoltativa);
• IBAN istituto;
• Sede legale;
• Partita IVA;
• Stato;
• Priorità;
• Prodotti erogati, come informazione di configurazione.

La pagina mostra i mandanti come schede. Per cambiare i dati scegli Modifica; per disattivare una configurazione usa Archivia. Archiviare un mandante ne impedisce l'uso per nuovi record, senza cancellare trattative, pratiche o documenti già esistenti.

Criteri di qualificazione

Nel form del mandante puoi impostare:

• età minima, età massima alla firma, età massima al termine e durata del piano;
• reddito netto mensile minimo e massimo;
• tipi di impiego ammessi;
• tipi di contratto ammessi;
• categorie del datore ammesse o escluse;
• province di residenza ammesse o escluse;
• esclusione dei contatti con una cessione del quinto già in corso;
• prodotti erogati a scopo informativo.

Lascia vuoto un criterio per non applicare quel filtro. I criteri possono alimentare i controlli di idoneità del prodotto e del preventivo, quando previsti dal percorso. Un controllo può restituire In mandato, Fuori mandato o Dati insufficienti; il risultato dipende dai dati presenti nel contatto e non sostituisce le verifiche richieste dall'operatore.

Collegamento ai partner ATC

Se hai un'azienda classificata come Partner ATC, dalla scheda dell'azienda puoi collegare i mandanti che rappresenta nella sezione Profilo ATC.

Coordinate dell'istituto

I campi IBAN, Sede legale e Partita IVA del mandante collegato possono essere usati per compilare gli allegati ATC. La generazione parte dalla Pratica e usa il mandante della trattativa d'origine: non richiede di scegliere nuovamente l'istituto.

Vedi anche CRM, contatti e aziende.