Mandante

Configura gli istituti e i criteri usati nei controlli di qualificazione.

La sezione Mandante raccoglie gli istituti con cui opera l'organizzazione e i criteri che possono essere usati per qualificare i contatti.

La sezione appartiene alla configurazione del percorso CQ di Vendite. Le modifiche sono riservate all'Amministratore; gli altri ruoli lavorano con la configurazione attiva senza dover gestire Pack, release o politiche di aggiornamento.

Mandanti

Apri la configurazione Mandante dal percorso CQ di Vendite. Per ogni mandante puoi indicare:

• Nome mandante;
• Denominazione legale (facoltativa);
• IBAN istituto;
• Sede legale;
• Partita IVA;
• Stato;
• Priorità;
• Prodotti erogati, come informazione di configurazione.

La pagina mostra il mandante configurato e, quando previsto, lo stato della sua configurazione SmartCQ. Per cambiare i dati scegli Modifica; per disattivare la configurazione usa Archivia. Archiviare impedisce di usarla per nuovi record, senza cancellare trattative, pratiche o documenti già esistenti.

Un mandante del catalogo è configurabile dopo l'abilitazione per la tua organizzazione e la pubblicazione della sua configurazione SmartCQ. Se vedi In preparazione, la configurazione non è ancora pubblicata: chiedi al supporto SmartCQ di completare la pubblicazione. Riprovare non la attiva.

Gli aggiornamenti della configurazione valgono soltanto per i nuovi record. Ogni Trattativa e Pratica già creata conserva la versione con cui è nata.

Criteri di qualificazione

Nel form del mandante puoi impostare:

• età minima, età massima alla firma, età massima al termine e durata del piano;
• reddito netto mensile minimo e massimo;
• tipi di impiego ammessi;
• tipi di contratto ammessi;
• categorie del datore ammesse o escluse;
• province di residenza ammesse o escluse;
• esclusione dei contatti con una cessione del quinto già in corso;
• prodotti erogati a scopo informativo.

Lascia vuoto un criterio per non applicare quel filtro. I criteri possono alimentare i controlli di idoneità del prodotto e del preventivo, quando previsti dal percorso. Un controllo può restituire In mandato, Fuori mandato o Dati insufficienti; il risultato dipende dai dati presenti nel contatto e non sostituisce le verifiche richieste dall'operatore.

Collegamento ai partner ATC

Se hai un'azienda classificata come Partner ATC, dalla scheda dell'azienda puoi collegare i mandanti che rappresenta nella sezione Profilo ATC.

Coordinate dell'istituto

I campi IBAN, Sede legale e Partita IVA del mandante collegato possono essere usati per compilare gli allegati ATC. La generazione parte dalla Pratica e usa il mandante della trattativa d'origine: non richiede di scegliere nuovamente l'istituto.

Vedi anche CRM, contatti e aziende.