Il primo accesso
Le guide iniziali e il primo percorso operativo in SmartCQ.
Dopo la verifica dell'email entri nell'organizzazione con il ruolo che ti è stato assegnato. Il primo ingresso non richiede di configurare ogni area prima di iniziare.
Se sei l'Amministratore
Per le configurazioni dell'organizzazione apri Impostazioni in fondo al menu laterale. Le impostazioni di Vendite/CQ e Marketing mostrano i prerequisiti solo quando servono al lavoro. I documenti si gestiscono dalla scheda CRM e dalle regole condivise dell'area Processi. La guida non crea dati di prova e non abilita prodotti da sola.
Se sei un collaboratore operativo
Al primo ingresso una breve guida di benvenuto ti mostra da dove partire. In Home trovi Il tuo primo giorno: le poche cose da fare per iniziare a lavorare, in ordine, ognuna con il collegamento al punto giusto:
- scoprire cosa ti compete: ruolo, cosa vedi e cosa puoi fare;
- proteggere l'accesso con una passkey;
- collegare la tua casella email, da cui partono le email ai clienti;
- se l'Amministratore ti ha abilitato al preventivatore, accettarne le regole;
- avere il tuo primo contatto: crearlo tu, oppure riceverlo dall'Amministratore.
La prima volta che apri Contatti, Trattative e Agenda, e la prima volta che entri nella scheda di un contatto o di una trattativa, una breve guida in tre passi di Joshua ti mostra come sono fatte. Si chiude con «Ho capito» e non ricompare.
Ogni voce si spunta da sola quando è fatta, e il banner sparisce quando hai finito. Puoi chiuderlo con la X e riaprirlo da Il tuo primo giorno accanto al saluto. Se il preventivatore non è ancora abilitato, il riquadro lo dice: lo abilita l'Amministratore da Impostazioni → Team e accessi → Persone, dove vede anche a che punto è il tuo primo giorno.
Un invito al team assegna un ruolo e l'accesso all'organizzazione. Non cambia i prodotti assegnati all'organizzazione e non abilita il preventivatore o altri processi professionali.
Da dove partire
Apri CRM → Contatti. Se il ruolo lo consente, usa Nuovo contatto; la creazione dei contatti è una funzione della Base, mentre il tuo ruolo continua a determinare le azioni che puoi eseguire.
Quando emerge un'opportunità concreta, apri Vendite → Trattative. Scegli Standard oppure un percorso CQ disponibile. Per il preventivatore reale completa prima l'abilitazione professionale e i requisiti indicati da SmartCQ.
→ Creare e gestire i contatti · Prodotti, permessi e stato operativo · Team e ruoli
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Il primo accesso si gestisce direttamente nella dashboard.