Tag e classificazioni

Creare, organizzare e assegnare tag ai contatti.

Un contatto può avere più tag. I tag sono etichette libere utili per classificare e filtrare l'elenco dei contatti.

Gestire i tag

Apri la pagina Tag e classificazioni. Da qui puoi:

• cercare un tag;
• creare un tag e scegliere il colore;
• rinominare un tag;
• cambiare colore e gruppo;
• eliminare uno o più tag.

L'eliminazione di un tag lo rimuove dai contatti a cui è assegnato; non elimina i contatti.

Assegnare e rimuovere tag

Dalla lista Contatti seleziona una o più righe e usa:

• Aggiungi tag;
• Rimuovi tag.

Nella stessa lista puoi usare il tag come filtro. Durante l'importazione dei contatti per il marketing puoi anche assegnare tag ai record importati.

Gruppi di tag

Un gruppo organizza i tag per ambito. Gli ambiti disponibili sono:

• Universale
• Marketing
• Vendite
• Pratica
• Documenti

Nei selettori dei moduli vengono mostrati di default i tag dell'ambito corrente e quelli universali. I tag degli altri ambiti restano disponibili tramite Mostra N tag di altri moduli. I tag senza gruppo sono considerati universali.

La cancellazione di un gruppo non cancella i tag: questi tornano senza gruppo.

Tag nelle campagne

Per usare i tag nella selezione dei destinatari, consulta Filtrare un pubblico per tag.