Agenda

Attività e appuntamenti organizzati per data.

L'Agenda è un'utilità comune, accessibile dalla barra superiore e dal menu laterale. Organizza le azioni e gli appuntamenti con una data in tre viste:

• Piano, per leggere il lavoro in ordine cronologico;
• Calendario, per collocarlo nella settimana;
• Registro, per cercare, filtrare e gestire l'elenco completo.

Creare un'attività

Usa Pianifica azione oppure seleziona un giorno o un orario nel calendario. Puoi indicare tipo, titolo, data, ora e collegare l'azione a un contatto, un'azienda, una trattativa o una pratica.

Apri un'attività esistente per modificarla, completarla o eliminarla. Dalla stessa scheda puoi raggiungere il record collegato.

Collegamento al calendario personale

Con Collega calendario ottieni un collegamento iCal personale e in sola lettura da aggiungere al tuo calendario. Le modifiche continuano a essere effettuate in SmartCQ. Non condividere il link, perché identifica il tuo calendario.

Le stesse attività in scadenza oggi compaiono anche nella Home.