Importa contatti
Importare contatti da CSV o Excel con mappatura, controlli e deduplicazione.
Il percorso Importa contatti è pensato per importare una lista di contatti destinata al marketing. Per una migrazione anagrafica con impiego, dati finanziari e aziende usa Import anagrafica (CRM).
File e colonne
Sono supportati:
- file CSV;
- file Excel xlsx.
Per questo percorso serve una colonna Email. Nella mappatura puoi associare anche Nome, Cognome o Nome completo. Le altre colonne possono essere ignorate oppure importate come metadati.
Procedura
- Dalla lista Contatti, apri il menu delle altre azioni e scegli Importa contatti.
- Carica il file.
- Controlla la mappatura delle colonne. L'email deve essere associata a una sola colonna.
- Esamina l'anteprima e i controlli sugli indirizzi. SmartCQ segnala, tra gli altri casi, formati non validi, errori di battitura frequenti e alcuni indirizzi o domini che richiedono attenzione.
- Scegli la base mostrata nella sezione relativa al marketing, applica eventualmente dei tag e conferma.
Il sistema controlla anche le righe duplicate e i contatti già presenti nell'organizzazione. I nuovi contatti vengono creati con stato In revisione: la dichiarazione effettuata nell'import non equivale all'attivazione tecnica dell'invio.
Contatti già presenti
Un contatto attivo con la stessa email non viene creato una seconda volta. I contatti archiviati possono essere ripristinati solo se selezioni l'opzione corrispondente; il ripristino li riporta comunque In revisione. I contatti nel cestino, soppressi o con altri blocchi vengono esclusi dal percorso.
Report finale
Al termine SmartCQ mostra il riepilogo con:
- contatti importati;
- eventuali contatti ripristinati;
- righe già presenti, duplicate o escluse;
- errori di elaborazione.
Controlla il report prima di procedere con altre operazioni sulla lista.
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