Organizzazione

Nome, indirizzo nell'app e dati operativi condivisi dal team.

L'area Organizzazione delle Impostazioni ha quattro schede. L'Amministratore può modificarle; gli altri ruoli le vedono in sola lettura.

• Generale — nome visibile e indirizzo usato nelle pagine SmartCQ.
• Dati legali — compare se l'organizzazione usa Vendite: i dati che intestano preventivi e documenti, il logo e il timbro dell'agenzia. Inserisci soltanto elementi che l'organizzazione è autorizzata a usare. Un segnale accanto al nome della scheda indica che mancano campi obbligatori.
• Privacy — il recapito che i tuoi clienti vedono nell'informativa delle pagine da cui caricano documenti e file.

Privacy verso i tuoi clienti

Dei dati che i clienti ti inviano sei tu il titolare; SmartCQ li tratta per tuo conto. Per questo l'informativa mostrata al cliente indica te e un tuo recapito a cui può scrivere per esercitare i suoi diritti.

• Email per le richieste privacy — se la lasci vuota viene usata l'email dell'organizzazione indicata nei dati legali. La PEC non compare come recapito: chi scrive da una casella ordinaria spesso non riesce a raggiungerla.
• Link all'informativa privacy sul tuo sito — facoltativo. Se lo indichi, il cliente lo trova nell'informativa come «informativa completa».

Senza un'email non si possono inviare nuove richieste di documenti o di file: un avviso in alto nell'app e un segnale sulla scheda Privacy te lo ricordano. Le richieste già inviate continuano a funzionare.

I dati personali del singolo collaboratore restano separati in Il mio account → Profilo.

La quarta scheda, Comunicazioni, raccoglie le preferenze dei messaggi di servizio. Le altre configurazioni condivise hanno un'area propria:

• Team e accessi: persone, accesso assistenza e registro attività;
• Abbonamento: piano e pagamenti, utilizzo e contratto;
• Dominio di invio: mittente e dominio di campagne, Warmer e automazioni (la casella personale sta invece in Il mio account).