Impostazioni
Account, organizzazione, processi, prodotti e integrazioni in un solo menu.
Le Impostazioni si aprono dalla voce in fondo al menu laterale. Il pulsante Torna all'app, in cima al menu, resta sempre visibile e riporta alla pagina da cui eri entrato.
Il menu laterale mostra un'area per voce; le pagine di ogni area compaiono come schede in cima alla pagina. La ricerca in alto (⌘K) trova anche le singole pagine: scrivi «casella», «webhook» o «piano».
| Area | Schede |
|---|---|
| Primi passi | Il tuo ruolo e il primo lavoro (collaboratori); il riepilogo completo è in Home, «Il tuo primo giorno» |
| Il mio account | Profilo, Casella email, Notifiche, Preferenze, Abilitazione, Documenti accettati, Sicurezza |
| Organizzazione | Generale, Dati legali, Privacy, Comunicazioni |
| Team e accessi | Persone, Regole, Accesso assistenza, Registro attività |
| Abbonamento | Piano, Pagamenti, Dati di fatturazione, Utilizzo, Contratto |
| Dominio di invio | Mittente e dominio di campagne, Warmer e automazioni |
| Processi | Automazioni, Requisiti contatto, Checklist documenti, Tag e classificazioni |
| Vendite | Mandanti, Percorso Trattativa, Abilitazione ai preventivi, Scadenze e rinnovi |
| Marketing | Warmer e campagne |
| Sviluppatori | Chiavi API, Webhook |
Vedi solo le aree e le schede consentite dal tuo ruolo e dai prodotti assegnati all'organizzazione.
Mandante non è un prodotto né una voce globale: è una configurazione del percorso CQ di Vendite e si raggiunge dal contesto Vendite/abilitazione quando l'organizzazione ne ha bisogno. Allo stesso modo il Warmer si configura all'interno di Marketing.
Le quattro assegnazioni di prodotto non si gestiscono come una lista di piccoli interruttori nelle Impostazioni. La disponibilità del prodotto, il ruolo della persona e la preparazione del processo sono livelli distinti. Le preferenze personali modificano solo il tuo account; le impostazioni dell'organizzazione possono influire su tutto il team.
→ Account e preferenze · Organizzazione · Processi · Prodotti, permessi e stato operativo · Integrazioni · Registro attività
→ Piano, posti e copia dei dati
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Impostazioni si gestisce direttamente nella dashboard.