Duplicati e unione

Individuare possibili doppioni e unire i contatti mantenendo i collegamenti.

SmartCQ individua possibili doppioni confrontando i dati disponibili nell'organizzazione. Le corrispondenze possono dipendere da:

• email uguale;
• codice fiscale uguale;
• telefono equivalente dopo la normalizzazione;
• nome e cognome compatibili con la data di nascita.

Il risultato è un'indicazione da verificare, non una certezza sull'identità del contatto.

Dove vedere i possibili duplicati

• Nella scheda del contatto, se sono disponibili corrispondenze.
• Nel report Duplicati, raggiungibile dal menu della lista Contatti.

Il report è disponibile agli utenti con il permesso di gestione dei duplicati, normalmente Titolare e Responsabile.

Unire i contatti

Apri Unisci, scegli il contatto principale e controlla l'anteprima. Il contatto principale resta; per i campi vuoti può ricevere i dati presenti nell'altro contatto. I collegamenti operativi vengono riassociati al principale secondo le regole dell'unione.

Il contatto non scelto viene spostato nel Cestino, dove resta recuperabile secondo i permessi e le funzioni disponibili. Verifica sempre l'anteprima prima di confermare.

Buona pratica

Quando il caso è incerto, apri le schede e confronta recapiti, codice fiscale e storico. Scegli come principale la scheda che contiene il riferimento operativo più completo.