Trattative

Come creare e seguire una trattativa nel modulo Vendite di SmartCQ.

Una Trattativa rappresenta un'opportunità commerciale e il percorso di lavoro collegato. Può essere collegata subito a un contatto oppure iniziare in forma anonima, quando il percorso lo consente.

Lista e Board

Apri Vendite → Trattative. La vista Lista mostra per ogni riga la fase corrente del Percorso, il valore, il contatto, l'azienda e le date principali. La colonna Fase è informativa: per cambiare fase devi aprire la scheda e usare l'azione prevista dal Percorso.

La vista Board raggruppa le Trattative per fase. Le card non si trascinano: aprile per consultare la scheda e lavorare sul passaggio previsto. Puoi ordinare la Board per Più ferme, Prossima azione o Valore.

La Lista e la Board rispettano il perimetro del tuo ruolo: un Agente lavora le proprie Trattative, un Responsabile quelle del proprio team, mentre Titolare, Backoffice e Osservatore vedono il portafoglio dell'organizzazione. Osservatore è in sola lettura.

Creare una trattativa

Hai due punti di ingresso, con la stessa azione:

1. Vendite → Trattative, bottone Nuova trattativa.
2. Scheda contatto, bottone Crea trattativa, con il contatto già selezionato.

Campi iniziali

Campo	Obbligatorio	Note
Mandante	No	Seleziona un mandante oppure lascia Da assegnare.
Prodotto	CQ: precompilato	Non compare nel percorso Vanilla. Le opzioni non abilitate non sono selezionabili.
Per chi?	No	Cerca e collega un contatto già presente nel CRM.
Importo richiesto / Valore stimato	No	L'etichetta dipende dal percorso; puoi aggiornarlo in seguito.
Titolo	No	Se manca, SmartCQ lo ricava dai dati disponibili.
Azienda	No	Puoi collegare un'azienda esistente.
Chiusura prevista	No	Data attesa dell'esito commerciale.

Con un contatto, SmartCQ usa la prima fase del Percorso attivo. Nel percorso CQ standard, senza contatto la trattativa parte dalla Quotazione per consentire una simulazione anonima; per proseguire dovrai identificare il cliente. La creazione non salta le fasi perché il contatto o i dati iniziali siano già completi.

Se il contatto è un Lead, la creazione della trattativa lo porta a Prospect. Vedi Passaggi automatici della fase del contatto.

Avviso su trattative simili

Prima di creare una nuova Trattativa, SmartCQ controlla se per lo stesso contatto esiste già una trattativa attiva sullo stesso prodotto. Se il prodotto della nuova trattativa o di quella esistente non è ancora definito, il sistema può comunque proporle come simili.

L'avviso mostra la trattativa più recente, la fase e la data dell'ultimo aggiornamento. Puoi scegliere:

• Apri trattativa esistente per continuare il lavoro già iniziato;
• Crea comunque quando si tratta davvero di una nuova opportunità.

È un avviso, non un blocco. Trattative archiviate, perse o già arrivate a una fase terminale non vengono proposte. Prodotti diversi e già definiti restano percorsi distinti.

La scheda Trattativa

La scheda mostra titolo, stato commerciale, valore e azioni disponibili. I tab riportano le fasi del Percorso:

• ogni fase ha una guida e i propri requisiti;
• la fase corrente espone l'azione per proseguire, quando disponibile;
• le fasi già completate e quelle successive sono apribili in sola lettura;
• una trattativa persa resta consultabile; se viene riaperta, torna operativa nella fase in cui era stata chiusa;
• il punto di domanda apre la guida della fase e della versione usata dalla trattativa.

Nella stessa scheda trovi la quotazione, i documenti pertinenti, la storia, i dati del contatto e la pratica collegata, quando esiste.

Avanzare nel Percorso

Apri il tab della fase corrente e controlla i requisiti:

• Vincolo: il passaggio resta bloccato finché il requisito non è soddisfatto;
• Superabile con motivazione: solo Titolare o Responsabile possono proseguire senza il requisito, indicando una motivazione;
• Raccomandazione: segnala una circostanza ma non blocca il passaggio.

Il passaggio ordinario porta alla fase successiva. Alcune fasi hanno azioni dedicate, come Conferma quotazione, Prepara pratica e Registra erogazione. In alcuni passaggi SmartCQ chiede un riferimento operativo e lo conserva nella storia della Trattativa.

Confermata è uno stato commerciale, non la fine del Percorso: la trattativa continua con la pratica. Chiudi come persa è un'uscita laterale e richiede un motivo.

Da dove vedere le trattative di un contatto

Apri il contatto e vai alla tab Trattative. Vedi le trattative collegate con la fase operativa corrente; da lì puoi aprirle o crearne una nuova.

Versione del Percorso

Ogni trattativa conserva la versione e la personalizzazione del Percorso con cui è nata. Il Titolare può attivare una nuova versione in Impostazioni → Moduli → Percorso Trattativa: la modifica vale per le nuove trattative, mentre quelle già aperte conservano il proprio Percorso.