Pratiche
Crea e segui una pratica di finanziamento collegata a una trattativa o registrata manualmente.
Pratiche raccoglie i finanziamenti in lavorazione, conclusi ed erogati. Appartiene al prodotto Vendite e segue il percorso CQ del singolo record.
Come nasce una pratica
Quando Vendite è assegnato e il tuo ruolo lo consente, puoi:
- creare una pratica dalla scheda di una trattativa Confermata;
- usare Nuova pratica nell’Elenco pratiche, raggiungibile da Vendite → Trattative, per registrare un'operazione gestita fuori dal Preventivatore.
Nel primo caso SmartCQ collega la pratica alla trattativa, al contatto e alla quotazione salvata quando i requisiti sono completi. Nel secondo caso devi cercare e collegare un contatto già presente nel CRM: una pratica non può essere creata senza contatto.
La pratica è il fascicolo operativo del finanziamento. Dalla lista puoi cercare per pratica, cliente, numero o istituto e aprire la scheda per consultare dati, documenti, attività e stato.
Lavorare una pratica
Dalla scheda puoi registrare, quando disponibili, i passaggi comunicati dal mandante:
- caricamento della pratica;
- delibera e polizza;
- notifica e benestare;
- erogazione;
- prima trattenuta effettiva e perfezionamento.
SmartCQ conserva date e riferimenti inseriti. Le lavorazioni intermedie svolte su sistemi esterni non vengono eseguite né ricostruite dall'applicazione.
Gli stati più comuni sono Aperta, Caricata, Erogata, Perfezionata, Respinta e Ritirata. Gli stati storici, se presenti, restano leggibili.
Chi può operare
Amministratore, Responsabile, Agente e Backoffice possono creare e aggiornare le pratiche nel perimetro previsto dal loro ruolo. L'Agente lavora il proprio portafoglio; l'Osservatore può consultare ma non modificare.
Vuoi farlo nella tua area SmartCQ?
Pratiche si gestisce direttamente nella dashboard.