Viste e filtri

Come scegliere cosa mostra un elenco, filtrarlo e salvare il risultato come vista.

Tutti gli elenchi di SmartCQ (contatti, aziende, trattative, rinnovi, agenda, preventivi, campagne, email) funzionano allo stesso modo. L'elenco occupa la pagina; sopra ci sono soltanto i comandi della pagina, come Nuovo contatto. In cima all'elenco una riga sola raccoglie:

• il nome dell'elenco, con il ? che spiega cosa contiene;
• i comandi a icona: formato (Elenco o Board, dove previsto), Filtri, Ordina, Colonne;
• a destra le viste.

Viste

Una vista è un modo di guardare un elenco: quali record, in che ordine, con quali colonne e, dove previsto, in che formato. Le prime quattro stanno in linea, a destra; le altre sono nel menu Altre. Per esempio, nei contatti trovi in linea Tutti, Lead, Prospect e Clienti.

La vista in cui ti trovi è evidenziata, con la sua icona. Sopra i risultati la stessa vista apre la fila dei filtri: il suo nome, poi i criteri con cui sceglie i record (per esempio Stato percorso: In corso), con il bordo tratteggiato perché li fissa la vista, e dopo i filtri che aggiungi tu.

Quando cambi un filtro o l'ordine, accanto al nome della vista compare un asterisco: la vista è modificata, e nella sua bolla compare Ripristina per tornare a com'era. Dal menu Altre puoi:

• Salvare le modifiche nella vista (su una vista di SmartCQ valgono solo per te) o ripristinarla com'era;
• salvare come nuova vista ciò che vedi;
• impostarla come predefinita, rinominarla, eliminarla.

Sul telefono la vista corrente è un menu a tendina accanto al nome dell'elenco.

Cercare

Su un elenco la casella Cerca in alto nella pagina cerca in quell'elenco: «Cerca in Trattative…», «Cerca in Contatti…». I risultati si aggiornano mentre scrivi. Per cercare in tutto SmartCQ usa ⌘K (Ctrl+K su Windows) o, sul telefono, Ovunque.

Cercare non modifica la vista e non si salva con lei.

Filtri

Filtri apre il pannello dei filtri: a destra sul computer, dal basso sul telefono. Ogni campo mostra i valori possibili e, dove SmartCQ li conosce, quanti record restano scegliendoli. I risultati si aggiornano mentre scegli.

Lo stesso pannello si apre anche:

• dal menu di una colonna, con Filtra per…, già posizionato su quel campo;
• da un filtro attivo, toccandolo.

I filtri attivi compaiono sopra i risultati come Campo: valore. La × toglie quel filtro, Cancella tutto li toglie tutti. Un filtro attivo non nasconde mai gli altri comandi.

Periodi

Alcuni campi filtrano per data: nelle trattative Creata, Confermata ed Erogata, nei contatti Acquisito, nell'agenda Completata. Nel pannello scegli gli ultimi 7, 30 o 90 giorni oppure le due date, anche una sola («dal» senza «al» vuol dire da quel giorno in poi). Il filtro attivo dice il periodo in chiaro, per esempio Erogata: 19 set – 18 ott, e si salva con la vista come gli altri. I giorni sono quelli italiani, estremi compresi.

I numeri del Cruscotto aprono l'elenco con questi filtri già impostati: periodo e collaboratore compresi.

Totali e gruppi

In fondo all'elenco delle trattative c'è la riga dei totali: al passaggio del mouse ogni colonna offre Calcola (conteggio, somma, media, minimo, massimo; per le date la prima e l'ultima). Il calcolo vale per tutte le trattative della vista, non solo per quelle già caricate, e si salva con la vista.

Le trattative sono raggruppate per percorso (cessione del quinto e delega, trattativa standard), in elenco come in board: ogni gruppo si chiude con la freccia. Il filtro Percorso mostra un percorso solo.

L'elenco si ricorda di te

Ogni elenco riapre come l'hai lasciato: vista, formato, filtri e ordinamento. Vale passando da una pagina all'altra, alla sessione successiva e su un altro dispositivo. La ricerca invece riparte vuota. La vista predefinita si apre la prima volta che entri in un elenco.