Passaggi automatici della fase
Quando SmartCQ porta un contatto da Lead a Prospect e poi a Cliente.
La Fase del contatto — Lead, Prospect, Cliente o Ex-cliente — descrive il rapporto complessivo con quel contatto. È distinta dalla fase di una singola trattativa.
La regola
Quando crei una trattativa collegata a un contatto:
- se il contatto è in fase Lead, passa automaticamente a Prospect;
- se è già Prospect, Cliente o Ex-cliente, la fase non cambia.
Quando registri l'erogazione di una pratica:
- un contatto Lead o Prospect passa automaticamente a Cliente;
- se era già Cliente o Ex-cliente, la fase non cambia.
La conferma della proposta e la chiusura Persa di una trattativa non cambiano da sole la fase del contatto.
Tracciabilità
Ogni passaggio automatico viene registrato in Impostazioni → Team e accessi → Registro attività, con:
- la fase precedente e quella nuova;
- il motivo del passaggio;
- la trattativa o la pratica che lo ha innescato.
Così puoi ricostruire perché la fase è cambiata e in quale momento.
Quando aggiornare la fase a mano
La fase resta modificabile manualmente: i passaggi automatici coprono due momenti frequenti, ma non sostituiscono la valutazione dell'operatore.
Casi in cui può servire cambiarla a mano:
- Da Cliente a Ex-cliente quando il rapporto è terminato: SmartCQ non può ricavarlo automaticamente da un singolo evento.
- Da Lead a Prospect senza trattativa, quando il contatto è già stato qualificato.
- Correzione di errori dopo un'importazione o una registrazione errata.
Differenza con le fasi della pipeline
È importante non confondere due livelli:
- La Fase del contatto descrive la relazione complessiva ed è condivisa tra le aree che usano quel contatto.
- La fase della trattativa descrive invece il punto raggiunto da una specifica opportunità e segue il percorso configurato in Vendite.
Un contatto può quindi essere Cliente e avere una nuova trattativa in Qualifica: i due valori descrivono cose diverse.