Lifecycle automatico del contatto

La regola Lead → Prospect → Cliente che si aggiorna da sola quando crei o vinci una trattativa.

Lo stato del contatto (Lead, Prospect, Cliente, Ex cliente) racconta a che punto è la relazione con la persona, indipendentemente dalla fase di una specifica trattativa. SmartCQ aggiorna questo stato in automatico nei due momenti che contano davvero — la nascita di un'opportunità commerciale e la sua chiusura positiva.

La regola

Quando crei una trattativa collegata a un contatto:

• se il contatto è in stato Lead, passa automaticamente a Prospect.
• se il contatto è già Prospect, Cliente o Ex cliente, lo stato resta invariato (non si retrocede mai).

Quando chiudi una trattativa con esito Vinto:

• il contatto collegato passa automaticamente a Cliente, qualunque fosse il suo stato precedente (Lead o Prospect).
• se era già Cliente o Ex cliente, lo stato resta invariato.

L'esito Perso non cambia mai lo stato del contatto: una trattativa persa non significa che la relazione con la persona sia finita.

Tracciabilità

Ogni promozione automatica viene registrata nel registro attività della tua organizzazione (Impostazioni > Attività) con:

• l'azione "Lifecycle contatto promosso (automatico)";
• lo stato precedente e quello nuovo;
• il motivo (deal_created o deal_won);
• la trattativa che ha innescato il cambio.

Così ricostruisci sempre, a posteriori, perché un contatto è in un certo stato e in che momento è cambiato.

Quando aggiornare lo stato a mano

Lo stato resta modificabile manualmente: la regola automatica fa il lavoro nei due momenti più frequenti, ma non sostituisce il giudizio dell'operatore.

Casi in cui ti conviene cambiare lo stato a mano:

• Da Cliente a Ex cliente al termine del rapporto. SmartCQ non lo fa in automatico perché il "fine rapporto" nasce da segnali esterni al CRM (mancato rinnovo, churn esplicito, comunicazione del cliente) che vanno valutati caso per caso.
• Da Lead a Prospect senza trattativa: se hai qualificato un contatto via call ma non hai ancora aperto una trattativa formale, può avere senso aggiornare lo stato in anticipo per allineare la vista commerciale.
• Correzione di errori dopo una trattativa chiusa per sbaglio o riaperta.

Differenza con le fasi della pipeline

È importante non confondere due livelli:

• Lo stato del contatto (Lead, Prospect, Cliente, Ex cliente) è a livello piattaforma: lo vedono tutti i moduli (Lead, CRM, Pratica) e descrive la relazione complessiva con la persona.
• La fase di una trattativa (Nuovo, Contattato, Qualificato, Preventivo inviato, In negoziazione, Pre-istruttoria, Vinto, Perso) è a livello singola opportunità commerciale: vive dentro la pipeline del CRM e si muove indipendentemente per ogni trattativa che apri.

Un contatto può quindi essere "Cliente" e avere una nuova trattativa in fase "In negoziazione" — non c'è contraddizione, sono livelli diversi.