Inizia da qui
Il percorso essenziale dal primo accesso al primo contatto e alla prima trattativa.
SmartCQ riunisce contatti, attività, vendite e documenti in un'unica area di lavoro. I documenti fanno parte del CRM e non richiedono un prodotto separato. Non devi configurare tutto prima di iniziare: dopo l'accesso puoi entrare nella Base SmartCQ, creare un contatto e aggiungere le informazioni quando diventano utili.
Il percorso essenziale
- Completa l'accesso. Apri l'invito, crea l'account e verifica l'indirizzo email.
- Guarda la Home. Mostra cosa fare adesso: i passi in coda, gli impegni di oggi e le eccezioni, in ordine di urgenza.
- Segui il percorso adatto al ruolo. L'Amministratore può entrare nella Base SmartCQ; un collaboratore operativo vede prima il proprio ruolo e il primo lavoro da prendere in carico.
- Apri Contatti. Cerca un contatto già presente oppure, se il ruolo lo consente, usa Nuovo contatto.
- Registra il prossimo passo. Aggiungi una nota o un'Azione con data, così la ritrovi nella Home e nell'Agenda.
- Apri una trattativa quando serve. Vendite raccoglie valore, fase, responsabile e prossima azione dell'opportunità.
Amministratore e collaboratori
Chi crea l'organizzazione ne diventa l'Amministratore e gestisce contratto, team e configurazioni riservate. Chi entra con un invito riceve un ruolo e vede soltanto dati e azioni consentiti da quel ruolo.
L'invito non cambia i prodotti assegnati all'organizzazione. La Base è sempre presente; i prodotti dipendono dall'organizzazione, mentre i permessi dipendono dal ruolo della singola persona.