Joshua

L'assistente AI di SmartCQ per contatti, trattative, agenda e uso del prodotto.

Joshua è l'assistente AI di SmartCQ. È disponibile quando il prodotto Joshua AI è assegnato all'organizzazione: si apre dalla voce Joshua AI tra le utilità del menu laterale oppure con ⌘J (Ctrl+J su Windows e Linux), da qualunque pagina.

Joshua è un'intelligenza artificiale: può sbagliare, quindi verifica le informazioni importanti prima di usarle con un cliente.

Cosa puoi chiedere

Joshua consulta i dati del tuo spazio entro il tuo perimetro di accesso: vede quello che vedi tu, non di più.

• Chi chiamare: i lead da contattare per primi, ordinati per priorità, con il motivo.
• Situazione di un contatto: anagrafica essenziale, trattative, attività e documenti in un colpo solo.
• Documenti: quelli presenti con il loro stato e quelli ancora mancanti nelle richieste aperte.
• Agenda: impegni e appuntamenti di oggi, di domani o della settimana, compresi quelli in ritardo.
• Trattative e pipeline: elenchi e riepiloghi per fase.
• Rinnovi: i rinnovi da lavorare entro una finestra, quando il prodotto Rinnovi è attivo.
• Uso di SmartCQ: dove si trova una funzione o come si fa un'operazione. Joshua risponde a partire da questa guida e ti indica la pagina e, quando esiste, la schermata dell'app.

All'apertura Joshua propone le richieste più frequenti: puoi sceglierne una con un clic o con i tasti da 1 a 4, oppure scrivere liberamente.

Azioni con conferma

Joshua può preparare alcune azioni: programmare un richiamo, registrare l'esito di una chiamata, spostare un contatto di fase, inviare una richiesta di documenti. Non esegue nulla da solo: mostra una scheda con la proposta e l'azione parte solo quando premi Conferma. Se annulli, non cambia niente.

Cosa non fa

Joshua non tratta redditi, pensioni, TFR, quote cedibili, rate o altri importi individuali, e non valuta la finanziabilità o il merito creditizio: per questi dati apri la scheda del contatto. Non prepara ancora preventivi e non scrive messaggi da inviare ai clienti.

Dalla scheda di un contatto

Nella scheda di un contatto, la sezione Joshua raccoglie le tue conversazioni su quella persona. Chiedi a Joshua apre una conversazione già agganciata al contatto: non serve ripetere di chi parli. Se esiste già una conversazione, Riprendi con Joshua la riapre; la matita ne inizia una nuova.

Conversazioni

Le conversazioni sono personali: nessun altro le vede, nemmeno il titolare dell'organizzazione.

• Conversazioni nella parte alta del pannello apre la cronologia: puoi cercare per titolo e passare tra recenti e archiviate. Se hai aperto Joshua dalla scheda di un contatto, la prima scheda mostra le conversazioni su quel contatto.
• La matita inizia una nuova conversazione.
• Le conversazioni ferme da 30 giorni vengono archiviate da sole. Tornano attive se ci scrivi di nuovo.

Ogni risposta tiene conto di tutta la conversazione. Quando una conversazione si allunga, Joshua lo segnala sopra il campo di scrittura: per un argomento nuovo conviene aprirne un'altra, perché le risposte arrivano più in fretta e consumano meno.

Consumi

Joshua usa un credito mensile condiviso da tutta l'organizzazione. Sotto ogni risposta vedi quanti crediti ha consumato; in fondo al pannello, passando sulla barra, trovi il consumo dell'organizzazione, la tua parte e le domande del mese. Il dettaglio per collaboratore è nella pagina Joshua AI, dove il titolare vede anche l'utilizzo di ciascuno, senza il contenuto delle conversazioni.

Superata la quota del mese Joshua continua a funzionare. Solo oltre il doppio della quota, fino al rinnovo, risponde alle sole domande sull'uso di SmartCQ. Le operazioni del CRM non dipendono mai dai crediti di Joshua.