Scheda contatto a 360°
La vista unica del contatto con cinque tab e i pulsanti per chiamare, scrivere su WhatsApp e mandare una mail con un click.
La scheda contatto è il punto di ingresso unico per tutto quello che riguarda una persona nel tuo CRM. La trovi cliccando un contatto dalla lista (/contatti) o dalla lista filtrata del CRM (/crm/contatti).
Cosa vedi in alto
L'intestazione della scheda mostra:
- Nome e cognome (o l'email se mancano).
- Stato del contatto (Lead, Prospect, Cliente, Ex cliente) — è il lifecycle a livello piattaforma, condiviso tra Lead, CRM e Pratica.
- Stato operativo dell'email (attivo, bounce, segnalato spam, disiscritto, in attesa di revisione, ecc.).
- Email e telefono se valorizzati. Il numero è mostrato in formato internazionale (es.
+39 333 1234567), così è leggibile a colpo d'occhio anche per i contatti importati con il numero un po' disordinato. - Bottone Crea trattativa in alto a destra. Premendolo apri il form di nuova trattativa con il contatto già selezionato — non devi sceglierlo a mano.
Chiamata, WhatsApp ed email con un click
Subito sotto l'intestazione trovi tre pulsanti: Chiamata, WhatsApp (in primo piano), Email. Sono le tre azioni che fai cento volte al giorno e adesso partono da SmartCQ senza farti uscire dalla scheda. Gli stessi pulsanti sono anche nel pannello laterale che si apre quando clicchi un contatto da una lista, così funzionano anche senza aprire la scheda completa.
Chiamata
Premi Chiamata e si apre il dialer del telefono (o l'app telefono del computer). Subito dopo SmartCQ ti chiede com'è andata — Risposto, Non ha risposto, Segreteria, Da richiamare — e ti lascia aggiungere una nota. La chiamata e l'esito finiscono sulla cronologia del contatto, così la prossima volta sai da dove ripartire.
Apre un riquadro con due modi di lavorarlo:
- Messaggio — scegli uno dei cinque testi pronti (primo contatto, richiesta richiamo, follow-up, richiesta documenti per il preventivo, conferma appuntamento) oppure Testo libero per scrivere da zero. Il messaggio finisce precompilato nella chat WhatsApp che si apre — l'invio lo confermi tu. I segnaposto come nome del contatto e tuo nome vengono riempiti automaticamente.
- Chiamata WhatsApp — apre la chat del contatto su WhatsApp; da lì un tap sulla cornetta fa partire la chiamata. Funziona dal telefono e da WhatsApp Web/Desktop. L'esito viene chiesto come per una chiamata normale.
Apre il client di posta del tuo dispositivo con il destinatario già impostato. È utile per messaggi una tantum; le campagne email continuano a girare dal modulo Lead.
I pulsanti Chiamata e WhatsApp sono attivi solo quando il telefono del contatto è valorizzato e in un formato che SmartCQ riconosce. Se li vedi grigi, controlla che il numero sulla scheda sia completo (prefisso internazionale o un numero italiano valido).
Ogni azione lascia un segno sulla cronologia del contatto (tab Attività): chi ha fatto cosa, quando, su quale canale, con che esito. Vale come traccia operativa e come base per i prossimi automatismi.
Le cinque tab
Profilo
Si apre con l'indicatore pronto per istruttoria: un riepilogo dei dati chiave — codice fiscale, telefono, datore di lavoro, tipo impiego, stipendio netto, IBAN — che mostra a colpo d'occhio quanto manca per avviare la pratica.
Sotto, tre sezioni richiudibili: Anagrafica, Impiego e reddito, Bancario e cessioni CQ. Di default si leggono come un riepilogo compatto; il pulsante Modifica apre una sezione alla volta per editarla, e la salva in autonomia. I dettagli di ogni campo sono in Anagrafica completa.
Trattative
Lista delle trattative aperte e chiuse collegate a questo contatto, ordinate per data di ultimo aggiornamento. Per ognuna vedi titolo, pipeline, azienda (se collegata), valore richiesto e fase corrente con un colore che distingue aperte, vinte e perse.
Da qui puoi creare una nuova trattativa con il bottone Nuova trattativa: il riferimento al contatto è già selezionato.
Attività
Chiamate, email, appuntamenti e task creati su questo contatto. Crea una nuova attività dal form in alto: scegli il tipo, scrivi un titolo e (opzionale) imposta una data di scadenza.
Le attività completate restano in lista barrate. Una checkbox a sinistra ti permette di completarle o riaprirle. Da hover, il pulsante "Elimina" rimuove definitivamente l'attività (questa eliminazione non è reversibile).
Note
Testo libero collegato al contatto. Utile per appunti che non rientrano nelle attività strutturate. Le note vengono mostrate in ordine cronologico, dalla più recente alla più vecchia.
Documenti
Tutto quello che il contatto ti ha mandato (o gli hai chiesto). In testa, le richieste documenti aperte con il loro stato e progresso (es. "2/4 caricati") e un link per riaprire la pagina pubblica che vede il lead. Sotto, i documenti caricati con etichetta, tipo, dimensione, data — clicca per aprirli nel browser. Per generare una nuova richiesta usa il pulsante Richiedi documenti in alto sulla scheda; per il dettaglio del flusso vedi Documenti dal lead in un click.
Storico delle campagne ricevute dal contatto: nome campagna, stato dell'invio, date di invio, consegna e prima apertura. Cliccando il nome della campagna vai alla scheda della campagna stessa.
Quando aggiornare lo stato del contatto a mano
Il lifecycle si aggiorna in automatico in due momenti chiave: quando crei una trattativa e quando la chiudi vinta. Vedi Lifecycle automatico. Tutto il resto resta manuale: per esempio, marcare un cliente come Ex cliente al termine del rapporto è una decisione che viene da segnali esterni al CRM (mancato rinnovo, churn esplicito) e va fatta in modo cosciente dall'operatore.