Scheda contatto a 360°

La vista unica del contatto con timeline della relazione, tab tematiche e i pulsanti per chiamare, scrivere su WhatsApp e mandare una mail con un click.

La scheda contatto è il punto di ingresso unico per tutto quello che riguarda una persona nel tuo CRM. La trovi cliccando un contatto dalla lista (/contatti) o dalla lista filtrata del CRM (/crm/contatti).

Cosa vedi in alto

L'intestazione della scheda mostra:

• Nome e cognome (o l'email se mancano).
• Stato del contatto (Lead, Prospect, Cliente, Ex cliente) — è il lifecycle a livello piattaforma, condiviso tra Lead, CRM e Pratica.
• Stato operativo dell'email (attivo, bounce, segnalato spam, disiscritto, in attesa di revisione, ecc.).
• Email e telefono se valorizzati. Il numero è mostrato in formato internazionale (es. +39 333 1234567), così è leggibile a colpo d'occhio anche per i contatti importati con il numero un po' disordinato.
• Bottone Crea trattativa in alto a destra. Premendolo apri il form di nuova trattativa con il contatto già selezionato — non devi sceglierlo a mano.

Chiamata, WhatsApp ed email con un click

Subito sotto l'intestazione trovi tre pulsanti: Chiamata, WhatsApp (in primo piano), Email. Sono le tre azioni che fai cento volte al giorno e adesso partono da SmartCQ senza farti uscire dalla scheda. Gli stessi pulsanti sono anche nel pannello laterale che si apre quando clicchi un contatto da una lista, così funzionano anche senza aprire la scheda completa.

Chiamata

Premi Chiamata e si apre il dialer del telefono (o l'app telefono del computer). Subito dopo SmartCQ ti chiede com'è andata — Risposto, Non ha risposto, Segreteria, Da richiamare — e ti lascia aggiungere una nota. La chiamata e l'esito finiscono sulla cronologia del contatto, così la prossima volta sai da dove ripartire.

WhatsApp

Apre un riquadro con due modi di lavorarlo:

• Messaggio — scegli uno dei cinque testi pronti (primo contatto, richiesta richiamo, follow-up, richiesta documenti per il preventivo, conferma appuntamento) oppure Testo libero per scrivere da zero. Il messaggio finisce precompilato nella chat WhatsApp che si apre — l'invio lo confermi tu. I segnaposto come nome del contatto e tuo nome vengono riempiti automaticamente.
• Chiamata WhatsApp — apre la chat del contatto su WhatsApp; da lì un tap sulla cornetta fa partire la chiamata. Funziona dal telefono e da WhatsApp Web/Desktop. L'esito viene chiesto come per una chiamata normale.

Email

Apre il client di posta del tuo dispositivo con il destinatario già impostato. È utile per messaggi una tantum; le campagne email continuano a girare dal modulo Marketing.

I pulsanti Chiamata e WhatsApp sono attivi solo quando il telefono del contatto è valorizzato e in un formato che SmartCQ riconosce. Se li vedi grigi, controlla che il numero sulla scheda sia completo (prefisso internazionale o un numero italiano valido).

Ogni azione lascia un segno sulla cronologia del contatto (tab Attività): chi ha fatto cosa, quando, su quale canale, con che esito. Vale come traccia operativa e come base per i prossimi automatismi.

Le tab della scheda

Home

La scheda di apertura: l'anagrafica del contatto in forma di riepilogo compatto. Il pulsante Modifica apre la sezione per editarla e la salva in autonomia. I dettagli di ogni campo sono in Anagrafica completa.

Finanziario

Tutto ciò che pesa sulla cessione del quinto, in un tab dedicato subito dopo Home: Impiego e reddito (datore di lavoro, tipo impiego, stipendio netto) e Bancario e cessioni CQ (IBAN, cessioni in corso). In testa, l'indicatore pronto per istruttoria — un colpo d'occhio su quanto manca per avviare la pratica. Come su Home, ogni sezione si apre, si modifica e si salva singolarmente.

Timeline

La storia della relazione in ordine cronologico, raggruppata per mese: note con anteprima del testo, chiamate con esito, email inviate, aperte e cliccate, cambi di stato e nuove trattative — chi ha fatto cosa e quando, con il tempo relativo («ieri», «4 giorni fa»). Le modifiche ravvicinate vengono raggruppate in una riga sola per non fare rumore.

È la tab da aprire quando riprendi in mano un contatto dopo giorni: ricostruisci il filo in dieci secondi e in testa trovi la prossima azione pianificata — o l'invito a pianificarne una, così nessun contatto resta senza un seguito. Ogni voce è cliccabile e porta al dettaglio (la nota, l'attività, l'email, la trattativa).

La stessa Timeline è disponibile anche sulle schede di aziende e trattative.

Trattative

Lista delle trattative aperte e chiuse collegate a questo contatto, ordinate per data di ultimo aggiornamento. Per ognuna vedi titolo, pipeline, azienda (se collegata), valore richiesto e fase corrente con un colore che distingue aperte, vinte e perse.

Da qui puoi creare una nuova trattativa con il bottone Nuova trattativa: il riferimento al contatto è già selezionato.

Attività

Chiamate, email, appuntamenti e task creati su questo contatto. Crea una nuova attività dal form in alto: scegli il tipo, scrivi un titolo e (opzionale) imposta una data di scadenza.

Le attività completate restano in lista barrate. Una checkbox a sinistra ti permette di completarle o riaprirle. Da hover, il pulsante "Elimina" rimuove definitivamente l'attività (questa eliminazione non è reversibile).

Note

Testo libero collegato al contatto. Utile per appunti che non rientrano nelle attività strutturate. Le note vengono mostrate in ordine cronologico, dalla più recente alla più vecchia.

File

La scheda unica per tutti i documenti del contatto (ha sostituito la vecchia scheda "Documenti"). Le richieste documenti compaiono come cartelle con un semaforo di stato e il progresso (es. "2/4 caricati"); apri la cartella per caricare i file sugli slot ancora mancanti, validarli ed estrarne i dati. Dal menu di ogni richiesta: copia link, apri come cliente, sollecita o rinnova su WhatsApp, revoca. Dall'intestazione di "File" generi un allegato (modulistica ATC) e premi Richiedi documenti per una nuova richiesta. Per il dettaglio del flusso vedi Documenti dal lead in un click.

Email

Storico delle campagne ricevute dal contatto: nome campagna, stato dell'invio, date di invio, consegna e prima apertura. Cliccando il nome della campagna vai alla scheda della campagna stessa.

Quando aggiornare lo stato del contatto a mano

Il lifecycle si aggiorna in automatico in due momenti chiave: quando crei una trattativa e quando la chiudi vinta. Vedi Lifecycle automatico. Tutto il resto resta manuale: per esempio, marcare un cliente come Ex cliente al termine del rapporto è una decisione che viene da segnali esterni al CRM (mancato rinnovo, churn esplicito) e va fatta in modo cosciente dall'operatore.