Scheda del contatto

Consultare anagrafica, dati finanziari, trattative, azioni, email, note e storico.

Apri la scheda cliccando un contatto dalla lista Contatti. La scheda raccoglie i dati del contatto e i collegamenti operativi che il tuo ruolo ti permette di vedere.

Nell'intestazione trovi il nome o il recapito disponibile, la Fase, lo stato dell'email e, quando presenti, email, telefono e azienda collegata.

Azioni di contatto

Dal record o dal pannello laterale puoi trovare le azioni Pianifica azione, Chiama, WhatsApp ed Email, quando il ruolo e i dati del contatto lo consentono.

• Chiama apre il collegamento telefonico e permette di registrare l'interazione.
• WhatsApp prepara un messaggio o un contatto WhatsApp; l'invio viene confermato dall'utente.
• Email apre il composer della piattaforma quando è disponibile una casella collegata, oppure il client di posta previsto dal dispositivo.
• Pianifica azione crea un'azione da seguire in Agenda.

Le interazioni registrate sono consultabili nello Storico.

Modifiche nello Storico

Il tab Storico comprende anche le modifiche eseguite sull'anagrafica, sull'impiego e sui dati finanziari. Apri una voce per vedere i campi cambiati e, quando ancora disponibile, ripristinare una modifica manuale senza cancellare l'audit.

Per durata, annullamento immediato e dati protetti vedi Modifica rapida in tabella.

Tab della scheda

I tab disponibili sono:

• Home: anagrafica e controlli collegati al contatto.
• Finanziario: impiego, reddito, dati bancari e cessioni in corso.
• File: file e richieste documentali disponibili per il contatto.
• Trattative: trattative collegate, con il comando per crearne una nuova quando Vendite e il ruolo lo consentono.
• Azioni: azioni pianificate direttamente sul contatto; puoi completarle o riaprirle.
• Joshua: presente quando il prodotto Joshua AI è assegnato e il ruolo lo consente.
• Email: storico delle campagne email associate al contatto.
• Note: appunti liberi del contatto.
• Storico: eventi e interazioni registrati nel tempo.

L'ordine dei tab può essere personalizzato dall'utente. Alcuni tab e alcune azioni dipendono dai prodotti assegnati, dal ruolo, dalla configurazione e dai dati presenti.

Per i campi personali, lavorativi e finanziari vedi Anagrafica del contatto. Per azioni e note vedi Azioni e note.