Documentazione SmartCQ
Guide operative per orientarti in SmartCQ e usare le funzioni disponibili nella tua organizzazione.
Questa guida segue la stessa struttura dell'applicazione. Parti dalla Home, lavori sui dati nella Base SmartCQ, trasformi le opportunità in Vendite e usi i prodotti assegnati alla tua organizzazione.
SmartCQ distingue la Base dai quattro prodotti assegnabili: Vendite, Marketing, Rinnovi e Joshua AI. I documenti e i fascicoli fanno invece parte della Base CRM. Nella barra laterale Joshua compare tra le utilità, perché può assistere il lavoro in più aree. Un prodotto non assegnato può essere nascosto oppure avere una pagina informativa; le azioni dentro un prodotto dipendono anche dal ruolo, dal perimetro assegnato, dalla configurazione e dallo stato dei dati.
Se è il tuo primo accesso
- Leggi Inizia da qui.
- Orientati con Home e navigazione.
- Apri il CRM e crea o cerca il primo contatto.
- Quando nasce un'opportunità, passa a Vendite.
Aree della guida
| Area | A cosa serve |
|---|---|
| Uso quotidiano | Home, Agenda, Posta, ricerca, scorciatoie e installazione |
| CRM | Contatti, aziende, dati, documenti, fascicoli, note, attività e qualità dell'archivio |
| Vendite | Trattative, pipeline, preventivi e pratiche |
| Cruscotto | Volumi, andamento e segnali operativi |
| Marketing | Campagne, modelli email, consegna e dominio mittente |
| Rinnovi | Finestre di rinnovo e promemoria collegati alle pratiche |
| Impostazioni | Account, organizzazione, processi, prodotti e integrazioni |
| Conformità | Consensi, disiscrizioni e registro delle attività |
| Integrazioni | API e webhook |
Un principio semplice
La documentazione descrive ciò che puoi fare nell'interfaccia attuale. Le funzioni non ancora disponibili non fanno parte del percorso operativo; le aree opzionali sono indicate come tali.