Team e ruoli
Invita collaboratori, assegna i ruoli e gestisci accessi e portafogli.
La pagina Impostazioni → Team è riservata al Titolare. Contiene i membri attivi, gli inviti in sospeso e una matrice che spiega i permessi di ogni ruolo.
Ruoli
| Ruolo | Perimetro principale | Limiti principali |
|---|---|---|
| Titolare | Tutta l'organizzazione | Gestisce anche team, integrazioni e impostazioni riservate; le funzioni opzionali e le abilitazioni professionali restano controlli separati |
| Responsabile | Proprio team | Non invita membri, non cambia ruoli e non gestisce API o webhook |
| Agente | Contatti e trattative assegnati | Non esporta e non gestisce campagne o impostazioni |
| Backoffice | Lavoro operativo dell'organizzazione | Non usa funzioni massive commerciali, marketing o amministrative |
| Osservatore | Consultazione in sola lettura | Non crea, modifica, elimina o esporta |
I permessi effettivi sono mostrati nella scheda Ruoli e vengono applicati a liste, ricerche, schede e azioni dirette.
Invitare un collaboratore
Nella scheda Invita scegli sempre un ruolo e poi:
- generi un link da condividere direttamente; oppure
- inserisci l'indirizzo email e invii l'invito da SmartCQ.
L'invito è personale, scade dopo sette giorni e si usa una sola volta. Chi ha già un account accede e accetta l'invito; chi non lo ha ancora completa la registrazione dallo stesso collegamento.
Se l'indirizzo è già presente
- se la persona è già un membro attivo, SmartCQ non crea un duplicato;
- se il membro è sospeso, il Titolare deve riattivarlo;
- se esiste un invito pendente con lo stesso ruolo, SmartCQ riutilizza e reinvia quell'invito;
- se l'invito pendente ha un ruolo diverso, devi revocarlo prima di crearne uno nuovo.
Gli inviti pendenti riservano un posto fino all'uso, alla revoca o alla scadenza.
Assegnazione e portafoglio
Ogni contatto può essere assegnato a un membro. Titolare e Responsabile possono riassegnare singoli contatti o una selezione; l'Agente lavora soltanto il proprio portafoglio. Backoffice e Osservatore vedono il perimetro previsto dal loro ruolo, con permessi diversi di modifica.
Sospendere o terminare un accesso
La sospensione blocca temporaneamente l'accesso senza cambiare assegnazioni e storico; la riattivazione è sempre esplicita. Per una collaborazione conclusa usa invece Termina e registra le consegne.
Prima di terminare l'accesso, SmartCQ mostra contatti, trattative e azioni ancora in carico e richiede di scegliere chi li riceverà. Revoca inoltre le chiavi API create dal membro e registra motivo, destinatari delle consegne e controllo degli accessi esterni. Le pratiche e le richieste documenti restano nello storico dell'organizzazione.
Le modifiche a membri, ruoli e assegnazioni vengono registrate nel Registro attività.
Preventivatore CQ
Il ruolo nel team non equivale all'abilitazione professionale. Quando il preventivatore è attivo, ogni operatore deve completare separatamente le dichiarazioni e la verifica previste per il proprio profilo.
Vuoi farlo nella tua area SmartCQ?
Team e ruoli si gestisce direttamente nella dashboard.