Prodotti, permessi e stato operativo
La differenza tra Base SmartCQ, prodotti assegnati, permessi e requisiti operativi.
SmartCQ separa quattro concetti. Tenerli distinti evita di confondere un prodotto non assegnato con un'azione non consentita o con un requisito ancora da completare.
Base SmartCQ
Sono sempre disponibili, secondo il ruolo:
- Home;
- Contatti e Aziende;
- Agenda, attività e note;
- Cruscotto;
- Posta;
- Impostazioni.
La Base non si accende e non si spegne.
I quattro prodotti assegnabili
All'organizzazione possono essere assegnati:
| Prodotto | Cosa include |
|---|---|
| Vendite | Pipeline, trattative, pratiche e percorsi Standard/CQ |
| Marketing | Campagne, modelli, invii, metriche e Warmer |
| Joshua AI | Assistente e funzioni basate su modelli AI |
| Rinnovi | Piani, scadenze e opportunità di rinnovo |
L'assegnazione è dell'organizzazione, non della singola persona e non dell'invito al team. Una nuova organizzazione parte normalmente con Vendite, Joshua AI e Rinnovi assegnati; Marketing parte non assegnato. Rinnovi richiede Vendite. Documenti e fascicoli appartengono al CRM/Base e non compaiono in questa lista.
Perché una funzione può non essere disponibile
L'accesso effettivo segue questo ordine:
- il prodotto è assegnato all'organizzazione;
- il ruolo ha il permesso necessario;
- il record rientra nel perimetro di lavoro della persona;
- il canale o il processo è pronto;
- i dati e lo stato del record consentono l'azione.
Per esempio, Vendite consente di preparare una trattativa Standard senza mandante. Il Preventivatore CQ richiede invece anche l'abilitazione professionale, l'operatore, il mandante, il prodotto e i criteri compatibili. Marketing assegnato non basta a inviare se il dominio o la connessione non sono pronti.
Disattivare un prodotto blocca le nuove operazioni di quel prodotto ma non cancella automaticamente i dati storici.
Chi modifica cosa
L'Amministratore gestisce team e configurazioni organizzative. Il Responsabile può operare nel perimetro assegnato dal proprio ruolo. Agente e Backoffice lavorano sui record consentiti; Osservatore consulta senza modificare.
L'assegnazione dei quattro prodotti viene gestita da Mana Hub nell'area amministrativa. L'Amministratore può completare le configurazioni e i requisiti della propria organizzazione, ma non deve usare un requisito operativo come sostituto dell'assegnazione del prodotto.
Se manca un'azione, verifica ruolo e stato del record. Se manca un intero prodotto, chiedi all'Amministratore o a Ops di verificare il profilo dell'organizzazione.