Moduli e permessi

Configurazioni dei moduli e differenza tra aree attive e azioni consentite al singolo ruolo.

SmartCQ applica due controlli distinti:

1. una funzione deve essere attiva per l'organizzazione;
2. il ruolo della persona deve consentire l'azione richiesta.

Per questo una voce può non comparire nel menu, comparire come non disponibile oppure essere visibile senza il pulsante di creazione. Un invito assegna il ruolo al nuovo membro, ma non modifica le funzioni attive per tutto il team.

Nel gruppo Moduli delle Impostazioni trovi soltanto le configurazioni applicabili all'organizzazione:

• Vendite, per pipeline e impostazioni commerciali;
• Mandante, quando la relativa funzione è attiva;
• Percorso Trattativa, per fasi e regole applicate alle nuove trattative;
• Marketing, dopo l'attivazione del Warmer.

Il Titolare gestisce team e configurazioni riservate. Il Responsabile coordina il lavoro e dispone di varie funzioni operative. Agente e Backoffice lavorano sui record nel proprio perimetro. Osservatore consulta senza modificare.

Se manca un'azione che ti serve, verifica prima il ruolo con il Titolare; se manca l'intera area, serve verificare la configurazione dell'organizzazione.