Fase del contatto
Il valore che descrive il rapporto commerciale con un contatto.
La Fase descrive il rapporto commerciale con il contatto. È distinta dallo Stato email, che descrive il recapito e i blocchi email.
Valori disponibili
| Fase | Significato operativo |
|---|---|
| Lead | Contatto ancora da qualificare. |
| Prospect | Contatto in valutazione o collegato a un'opportunità commerciale. |
| Cliente | Contatto con un rapporto commerciale attivo. |
| Ex-cliente | Contatto che non ha più un rapporto attivo. |
La fase può essere modificata manualmente dalla scheda o dalla lista quando il modulo e i permessi lo consentono. SmartCQ può promuovere automaticamente una fase in alcuni passaggi del flusso, per esempio quando viene creata una trattativa collegata a un lead o quando una pratica viene erogata. Il passaggio automatico viene registrato nello storico.
La fase non indica se l'indirizzo email è utilizzabile: un Cliente può avere uno Stato email non recapitabile.
Dove compare
La colonna e il filtro Fase compaiono nella lista Contatti quando sono attivi i moduli che li utilizzano. Le viste specializzate sui lead possono mostrare direttamente il relativo sottoinsieme senza ripetere il filtro.
Vuoi farlo nella tua area SmartCQ?
Fase del contatto si gestisce direttamente nella dashboard.