Attività e note
Chiamate, email, appuntamenti, task e appunti liberi nel CRM di SmartCQ.
Le attività e le note sono il diario di lavoro del CRM. Ogni interazione che ha senso ricordare lascia traccia — su un contatto, su una trattativa o su un'azienda — e viene mostrata nelle relative schede.
Tipi di attività
SmartCQ distingue quattro tipi di attività:
| Tipo | Quando usarlo |
|---|---|
| Chiamata | Telefonata in entrata o uscita, con esito o ancora da effettuare. |
| Comunicazione via email registrata fuori dalle campagne (es. risposta diretta da Gmail). Le email inviate dalle campagne SmartCQ sono già tracciate nella tab Email del contatto. | |
| Appuntamento | Incontro in presenza o videocall pianificato o avvenuto. |
| Task | Cosa da fare non rientrante nelle altre tre categorie ("preparare preventivo", "richiedere busta paga"). |
Ogni attività ha:
- Titolo — testo breve descrittivo, obbligatorio.
- Data di scadenza — quando va fatta. Opzionale.
- Stato — Aperta o Completata, gestito con una checkbox.
Le attività completate restano in lista barrate. Una checkbox a sinistra ti permette di completarle o riaprirle in qualunque momento. L'eliminazione è definitiva.
Dove vedere e creare attività
Le attività sono multi-collegamento: possono essere legate a una trattativa, a un contatto, a un'azienda o a una combinazione dei tre. Le ritrovi quindi in più punti coerenti tra loro.
Vista globale
Apri CRM → Attività. Vedi tutte le attività dell'organizzazione, ordinate di default sulle più imminenti tra quelle ancora aperte.
Tre filtri:
- Tue aperte (default) — solo attività non completate, ordinate per scadenza.
- Completate — solo attività concluse, ordinate per data di completamento.
- Tutte — apertura e chiusura mescolate, ordinate per creazione.
Tab Attività della trattativa
Dalla scheda trattativa, la sezione Attività elenca solo le attività di quella trattativa. Da qui crei una nuova attività con il riferimento alla trattativa già impostato.
Tab Attività del contatto
Dalla scheda contatto, la tab Attività elenca le attività legate direttamente al contatto. Le attività di una trattativa del contatto compaiono nella scheda della trattativa, non qui — la separazione tiene puliti i due livelli (cose generiche sulla persona vs cose specifiche sull'opportunità).
Tab Attività dell'azienda
Stesso pattern delle altre due, applicato all'azienda.
Note
Le note sono testo libero collegato a un contatto, a una trattativa o a un'azienda. Servono per appunti che non rientrano nelle attività strutturate: contesto della relazione, dettagli operativi, riferimenti rapidi.
Caratteristiche:
- Una nota appartiene a uno solo dei tre soggetti (contatto / trattativa / azienda).
- Vengono mostrate in ordine cronologico, dalla più recente alla più vecchia.
- Non hanno stato (aperta/completata) né scadenza — sono semplicemente lì come traccia.
Le note sono visibili nella tab Note della scheda contatto, della scheda trattativa e (a tendere) della scheda azienda. La cancellazione è definitiva.
Quando preferire una nota a un'attività
Regola spannometrica:
- Se è qualcosa da fare, è un'attività (con o senza scadenza).
- Se è qualcosa da ricordare, è una nota.
Una telefonata già fatta e con un esito da scrivere può finire indifferentemente come Chiamata completata (con titolo "esito chiamata 8 maggio") o come nota — dipende da quanto vuoi ritrovarla nel filtro "Completate" della vista attività. Per cose ricorrenti tieniti consistente: la coerenza nel team vale più della scelta perfetta.