Azioni e note

Pianificare il lavoro e registrare appunti nel CRM.

In SmartCQ le attività pianificate si chiamano azioni. Servono a ricordare il prossimo passo e possono essere collegate a uno o più elementi del CRM, per esempio un contatto, un'azienda, una trattativa o una pratica.

Pianificare un'azione

Apri Agenda e scegli Pianifica azione. Il modulo permette di indicare:

• titolo;
• tipo di azione;
• data e ora;
• record collegati;
• responsabile;
• eventuale esito.

I tipi disponibili per le azioni pianificate sono:

Tipo	Uso
Chiamata	Un contatto telefonico da effettuare.
Appuntamento	Un incontro o un appuntamento.
Promemoria	Un'attività da svolgere che non rientra negli altri due tipi.

Un'azione può essere aperta o completata. Dalla lista puoi completarla, riaprirla o eliminarla, se il tuo ruolo lo consente.

Dove vedere le azioni

La pagina Agenda offre tre viste:

• Piano, per il lavoro da svolgere;
• Calendario, per la distribuzione nel tempo;
• Registro, per consultare le registrazioni disponibili.

Nella scheda di un contatto, il tab Azioni mostra le azioni pianificate collegate direttamente a quel contatto. Le interazioni avviate dai comandi Chiama, WhatsApp o Email seguono invece il relativo flusso e, quando vengono registrate, sono consultabili nello Storico.

Per le attività disponibili su una singola scheda valgono sempre il ruolo dell'utente e i permessi dell'organizzazione.

Note

Le note sono appunti liberi collegati al contatto. Non hanno una scadenza né uno stato di completamento e vengono mostrate nella scheda del contatto.

Una nota può essere modificata o eliminata dagli utenti che dispongono del permesso di gestione delle note. Non confondere una nota con un'azione: usa l'azione quando serve ricordare qualcosa da fare, la nota quando vuoi conservare un'informazione.

Per una panoramica della scheda e dei suoi tab vedi Scheda del contatto.