Vendite
Trattative, percorsi Standard/CQ e pratiche.
Vendite è uno dei quattro prodotti assegnabili di SmartCQ e organizza trattative, pratiche e percorsi commerciali. La pagina di ingresso è Trattative.
Il percorso
- Crea una trattativa quando emerge un'opportunità concreta.
- Scegli il percorso Standard o Cessione del quinto, quando entrambi sono disponibili. Poi collega un contatto o un'azienda; prodotto, mandante, importo e chiusura prevista dipendono dal percorso o sono facoltativi.
- SmartCQ assegna la fase in base al percorso scelto. Nel percorso CQ una trattativa senza contatto parte dalla Quotazione, così puoi preparare una simulazione anonima e collegare il cliente in un secondo momento. Senza mandante compare un avviso; il preventivatore reale resta disponibile solo quando il percorso professionale è pronto.
- Se la funzione è disponibile, apri il Preventivatore dalla scheda del contatto o della trattativa.
- Quando la trattativa è confermata e i dati richiesti sono completi, crea la pratica.
- Se Rinnovi è assegnato, dopo la registrazione dell'erogazione SmartCQ crea il calendario delle finestre di rinnovo.
Dove trovi le funzioni
Nel menu Vendite trovi Trattative e Rinnovi, quando abilitato. Le pratiche si gestiscono nella trattativa; il pulsante Elenco pratiche nella pagina Trattative apre anche quelle registrate manualmente.
In Impostazioni → Vendite trovi le schede Mandanti, Percorso Trattativa, Abilitazione ai preventivi e Scadenze e rinnovi. Il Preventivatore, quando disponibile, è un'azione contestuale della trattativa o del contatto e non una voce autonoma del menu.
CRM e Vendite
Il CRM conserva contatti, aziende e storia della relazione. Vendite organizza le opportunità: un contatto può esistere senza trattative e può avere più trattative nel tempo.
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Vendite si gestisce direttamente nella dashboard.