Vendite
Trattative, pratiche e rinnovi.
Vendite organizza le trattative e i dati operativi che le accompagnano. La pagina di ingresso è Trattative.
Il percorso
- Crea una trattativa quando emerge un'opportunità concreta.
- Collega un contatto o un'azienda. Per una trattativa CQ puoi scegliere il prodotto e il mandante; importo e chiusura prevista sono facoltativi.
- SmartCQ assegna la fase in base al Percorso Trattativa attivo. Nel percorso CQ standard una trattativa senza contatto parte dalla Quotazione, così puoi preparare una simulazione anonima e identificare il cliente in un secondo momento.
- Se la funzione è disponibile, apri il Preventivatore dalla scheda del contatto o della trattativa.
- Quando la trattativa è confermata e i dati richiesti sono completi, crea la pratica.
- Dopo la registrazione dell'erogazione, SmartCQ crea in Rinnovi il calendario delle finestre di rinnovo.
Dove trovi le funzioni
Nel menu Vendite trovi Trattative. Pratiche e Rinnovi compaiono solo quando i relativi moduli sono attivi per l'organizzazione.
Mandante e Percorso Trattativa si trovano in Impostazioni → Moduli. Il Preventivatore, quando disponibile, è un'azione contestuale della trattativa o del contatto; Offerta è ancora indicata come In arrivo nella navigazione generale.
CRM e Vendite
Il CRM conserva contatti, aziende e storia della relazione. Vendite organizza le opportunità: un contatto può esistere senza trattative e può avere più trattative nel tempo.
Vuoi farlo nella tua area SmartCQ?
Vendite si gestisce direttamente nella dashboard.