CRM

Contatti, aziende e storia della relazione in un unico archivio condiviso.

Il CRM è la parte anagrafica della Base SmartCQ. Ogni contatto ha una sola scheda, condivisa con Vendite e Marketing quando quei prodotti sono assegnati. Il fascicolo e le funzioni documentali fanno parte del CRM: non sono un prodotto da assegnare separatamente.

Contatti

In CRM → Contatti puoi cercare, filtrare e aprire i contatti presenti nell'archivio. Se il tuo ruolo lo consente, il pulsante Nuovo contatto permette di aggiungerne uno; dal menu delle altre azioni puoi importare file e controllare i duplicati.

Se Nuovo contatto non compare, il tuo ruolo non dispone del permesso necessario. Contatti e Aziende fanno parte della Base SmartCQ: la loro disponibilità non dipende dall'attivazione di Marketing o Vendite.

La lista distingue:

• stato email, che indica se l'indirizzo può ricevere comunicazioni;
• fase, che rappresenta il rapporto commerciale;
• origine, che registra da dove arriva il contatto;
• tag, che aiutano a classificare e filtrare.

Scheda del contatto

La scheda contatto riunisce anagrafica, informazioni finanziarie, storico, trattative, azioni, note, file ed email. Inserisci solo i dati necessari al lavoro e aggiorna il prossimo passo quando la relazione cambia.

Aziende

In CRM → Aziende gestisci datori di lavoro e altre organizzazioni collegate ai contatti. Una stessa azienda può essere riutilizzata per più contatti, evitando di ripetere gli stessi dati.

Documenti e fascicoli

Nella scheda di ogni contatto trovi File, il fascicolo con i documenti ricevuti, da verificare o da richiedere. Da qui puoi creare una richiesta, condividere un link sicuro, caricare direttamente un file e verificare ciò che arriva. Le guide su documenti e fascicoli descrivono questo percorso del CRM.

Pulizia dell'archivio

• Importazione CSV o Excel
• Importazione da un altro CRM
• Controllo e unione dei duplicati
• Tag e classificazioni