CRM
CRM
Trattative, attività e ciclo di vita del contatto nel modulo CRM di SmartCQ.
Il modulo CRM ti permette di seguire un contatto dalla prima qualifica fino alla chiusura della pratica. Funziona dentro la stessa dashboard di SmartCQ, condivide i contatti con il modulo Lead e con il modulo Pratica — il contatto è uno solo, cambia il ruolo che ha in quel momento.
Concetti del modulo
- Pipeline e fasi — il percorso commerciale, la pipeline CQ predefinita con otto fasi e i motivi di chiusura.
- Trattative — creare un'opportunità, gestirla nella vista kanban, spostarla tra fasi, chiuderla con esito.
- Aziende — datori di lavoro, enti pensionistici e partner B2B come schede riutilizzabili.
- Attività e note — chiamate, email, appuntamenti, task e appunti liberi sul contatto, sulla trattativa o sull'azienda.
Lavoro sul contatto
- Scheda contatto — la vista a 360° del contatto: anagrafica, trattative, attività, note ed email in una sola pagina con cinque tab.
- Anagrafica completa — i campi che servono per lavorare una pratica di cessione del quinto: dati anagrafici, residenza, documento, impiego, finanziario.
- Lifecycle automatico del contatto — la regola "Lead → Prospect → Cliente" che si aggiorna da sola quando crei o vinci una trattativa.
Per partire
- Apri un contatto dalla pagina Contatti — vedrai la nuova scheda a 360°.
- Compila i campi anagrafici (sezione Profilo) per avere il quadro completo del contatto.
- Quando emerge un'opportunità commerciale, premi Crea trattativa in alto a destra: il riferimento al contatto è già selezionato. Lo stato del contatto passa automaticamente a Prospect.
- Sposta la trattativa nelle fasi della pipeline man mano che lavori. Quando arrivi a Vinto, il contatto diventa automaticamente Cliente.