Home

I passi da fare adesso, gli impegni di oggi e ciò che è arrivato da sbrigare, in ordine di urgenza.

La Home risponde a una domanda: cosa faccio adesso? Raccoglie in tre blocchi il lavoro della giornata, in ordine di urgenza. Usa i contatti, le attività, i documenti e le trattative già presenti: archiviare un avviso non modifica la lavorazione del record.

In alto, accanto al saluto, tre numeri riassumono la giornata: passi in coda, impegni di oggi e Azioni in ritardo. Tocca un numero per andare alla sezione corrispondente.

Adesso

Mostra il passo successivo di ogni relazione aperta: qualificare un contatto, richiedere o verificare documenti, preparare e condividere il preventivo, registrare un esito, aprire la pratica. Il primo passo è in evidenza con il pulsante che porta direttamente dove intervenire; gli altri seguono in ordine. La coda si aggiorna quando cambia lo stato reale dei record, non a ogni visita.

Il pulsante apre la scheda del record nel punto in cui si lavora il passo: Richiedi documenti, per esempio, apre il Portale cliente del contatto con la richiesta da preparare, così dopo aver generato il link sei già dove lo mandi e segui cosa arriva.

Scheda aperta dalla Home

Un contatto o un'azienda aperti dalla Home compaiono in un pannello accanto, e la Home resta sotto. La voce da cui sei partito resta evidenziata, la barra laterale resta su Home e al posto della chiusura trovi Torna alla Home. Anche se ricarichi la pagina, sotto il pannello ritrovi la Home.

Oggi

In cima trovi le Azioni in ritardo, sotto il programma della giornata con l'orario e la linea dell'ora attuale. Un'Azione di tutto il giorno è in ritardo dal giorno dopo, una con orario appena passa l'ora: la stessa regola dell'Agenda e del riepilogo del mattino. Il cerchio a sinistra chiude l'Azione: registri l'esito e decidi subito se, quando e a chi affidare il seguito. Toccando la riga apri il dettaglio, da cui puoi anche spostarla. Il pulsante + aggiunge una nuova Azione. Per il piano dei prossimi giorni apri l'Agenda.

Da presidiare

Elenca ciò che è arrivato e va sbrigato, un record per riga, con il motivo e il collegamento per aprirlo. I filtri separano Contatti e risposte, Documenti e Dati da verificare, e compaiono solo gli ambiti con qualcosa dentro.

Trovi qui:

• i contatti arrivati negli ultimi due giorni da un modulo, un'integrazione o un collega; quelli che hai creato o importato tu non compaiono;
• le risposte dei clienti nella Posta e quelle del supporto;
• i clienti con documenti da verificare, una riga per cliente anche quando i documenti sono più di uno;
• le richieste di documenti scadute, da rinnovare prima di sollecitare;
• i clienti che hanno caricato tutti i documenti richiesti: arriva a chi segue il contatto, come banner se SmartCQ è aperto, altrimenti come notifica sul telefono;
• le Azioni che un collega ha pianificato per te;
• l'esito della revisione della tua abilitazione, o di quella dell'organizzazione se ne sei titolare;
• la tua casella email in Posta, quando è in errore e va ricollegata: finché non lo fai, le risposte dei clienti non arrivano;
• se sei titolare, le nuove versioni delle regole del mandante da valutare e, una volta al mese, Joshua in modalità ridotta quando il consumo dell'organizzazione supera il doppio della quota;
• le trattative aperte con un'email rifiutata.

Gli avvisi nati da un fatto (documenti completati, Azioni assegnate, esiti di revisione) restano nella campanella per 30 giorni.

In Tutte ogni tipo di segnale mostra al massimo tre righe, seguite da una riga che apre l'ambito: così una coda lunga, per esempio dopo un import, non nasconde le risposte dei clienti. Nella scheda di un ambito ogni tipo mostra fino a dieci record; oltre, una riga cumulativa raccoglie gli altri.

Alcune cose non compaiono qui perché hanno già il loro posto:

• le Azioni in ritardo sono nel blocco Oggi;
• le trattative senza prossimo passo sono in Adesso;
• i contatti senza responsabile e quelli nel cestino da revisionare sono segnalati al titolare in cima alla pagina Contatti.

Notifiche lette e rimosse

Il clic su una notifica apre la destinazione e la archivia; il pulsante × la archivia senza aprirla. Pulisci inbox rimuove le voci correnti. La sezione Rimosse permette di ritrovare e ripristinare le voci ancora presenti nei dati: non è uno storico permanente degli eventi.

Home, campanella e centro notifiche condividono la lettura, che vale su tutti i tuoi dispositivi e browser. Un gruppo già letto non ricompare solo perché diminuisce; un elemento nuovo lo rende di nuovo visibile. Annulla, subito dopo un'archiviazione, rimette le cose esattamente com'erano.

La campanella delle notifiche sta in basso a destra, nella barra di stato. Quando arriva qualcosa di nuovo trilla e una notifica compare appena sopra, nella stessa pila delle conferme delle operazioni; se ne arrivano più d'una si impilano, e passandoci sopra con il mouse si aprono. Le notifiche urgenti restano finché non le riduci, le altre si ritirano da sole dopo qualche secondo. La freccia verso il basso la riduce: la ritrovi nella campanella finché non la apri o la chiudi. Le più importanti, come la sveglia di un appuntamento, sono accompagnate da un breve suono, dopo che hai interagito almeno una volta con la pagina. In Impostazioni → Notifiche scegli, per il dispositivo che stai usando, tutti i suoni, solo le sveglie o nessuno, e puoi ascoltarli prima di decidere.

Le notifiche sul telefono partono solo nell'orario delle notifiche dell'organizzazione, per impostazione nei giorni feriali dalle 8 alle 20; fuori orario restano nella campanella. Il titolare lo cambia in Impostazioni → Notifiche. Le sveglie delle Azioni suonano sempre all'ora che hai scelto.

La campanella si apre verso l'alto passandoci sopra con il mouse, oppure con un clic o un tocco, e dà accesso al centro notifiche. Le novità delle release sono in Patch Notes, nel menu laterale.

Per chi è appena entrato con un invito, in cima c'è Il tuo primo giorno: le cose da fare per iniziare a lavorare, finché non sono fatte. Vedi Il primo accesso.