Contratto e abilitazione al preventivatore

Ricevute contrattuali, aggiornamenti dei documenti e verifica per il preventivatore.

Contratto

Impostazioni → Abbonamento → Contratto, per l'Amministratore, mostra gli aggiornamenti delle Condizioni del servizio e le ricevute dell'organizzazione. Quando un aggiornamento richiede una nuova accettazione, la stessa pagina dice cosa cambia, entro quando decidere e cosa succede se non lo fai.

Ogni persona ritrova le proprie ricevute in Impostazioni → Il mio account → Documenti accettati.

Vedi Registrazione e documenti contrattuali.

Abilitazione al preventivatore

L'abilitazione si gestisce in tre punti, secondo chi agisce:

• Impostazioni → Vendite → Abilitazione preventivatore, solo per l'Amministratore: la dichiarazione dell'Organizzazione per ciascun mandante e un riepilogo delle persone abilitate;
• Impostazioni → Team e accessi → Persone: l'Amministratore apre la persona e la abilita dalla sezione Preventivatore della sua scheda;
• Impostazioni → Il mio account → Abilitazione: ciascuno vede il proprio ruolo, con cosa può e cosa non può fare, cosa è stato dichiarato per sé e accetta le regole del preventivatore. Chi per ruolo non emette preventivi (per esempio il Backoffice) vede solo il proprio ruolo.

La dichiarazione indica anche la forma OAM del soggetto che ha il mandato. Se è una società di capitali, l'Amministratore può indicare per la singola persona una propria iscrizione OAM oppure la posizione di dipendente o collaboratore comunicato dall'organizzazione. Per una persona fisica o società di persone, chi emette deve invece usare la propria iscrizione OAM.

Per ogni persona, la stessa abilitazione conserva posizione OAM, eventuale numero personale, prodotti ed eventuale codice richiesto dal mandante. Questi dati non appartengono al profilo account globale. Se l'Amministratore lavora da solo e abilita sé stesso, la persona è già selezionata e una sola conferma registra attestazione e regole del preventivatore. Per un'altra persona, quest'ultima accetta le regole da Il mio account → Abilitazione.

La dichiarazione e l'accettazione rendono operativo l'accesso senza attendere il controllo asincrono Mana. Il collegamento tecnico al preventivatore resta separato: può essere configurato prima o dopo e non impedisce di compilare la dichiarazione.

Il completamento del profilo o del ruolo nel team non abilita da solo le simulazioni. Vedi Preventivatore CQ.