Come è organizzata l'interfaccia
Home, CRM, Vendite, Cruscotto, Impostazioni e ricerca.
SmartCQ usa una navigazione stabile: il menu laterale cambia area, la barra superiore raccoglie ricerca e utilità, il centro della pagina contiene il lavoro corrente.
Menu laterale
L'ordine del menu è:
- Home;
- CRM: Contatti, Aziende e Documenti;
- Vendite: Trattative e Rinnovi, se abilitato;
- Cruscotto, con accesso diretto;
- Marketing, solo quando attivo;
- Utilità: Joshua AI e Posta, quando disponibili;
- Impostazioni, in fondo al menu.
Il menu personale, dalle tue iniziali in alto a destra, raccoglie tema, profilo, sicurezza dell'accesso e assistenza. L'ordine delle aree è fisso: le voci non si riordinano trascinandole. L'elenco delle pratiche si raggiunge con Elenco pratiche dalla pagina Trattative.
SmartCQ distingue quattro prodotti assegnabili: Vendite, Marketing, Rinnovi e Joshua AI. Joshua è collocato tra le utilità perché assiste il lavoro in più aree, ma resta disponibile soltanto quando è assegnato all'organizzazione. I documenti fanno parte del CRM e non richiedono un'assegnazione separata. Un prodotto non assegnato può essere nascosto oppure avere una pagina informativa, se prevista; non è un errore e non significa che manchi un permesso personale. Le azioni disponibili dentro un prodotto dipendono inoltre dal ruolo, dal perimetro di lavoro assegnato e dallo stato operativo.
Il menu ha un ordine stabile e non rappresenta il livello di preparazione di un processo. Il mandante, l'abilitazione CQ, il dominio email e il Warmer sono configurazioni o requisiti raggiungibili dal relativo prodotto o dalle Impostazioni: non sono voci prodotto autonome.
Barra superiore
La barra superiore mostra a sinistra dove ti trovi. A destra: il campo Cerca, Agenda, nuova azione, documentazione, notifiche e menu personale.
Area di lavoro e pannelli
Liste, schede e pagine occupano l'area centrale. Contatti e aziende si aprono in un pannello affiancato alla pagina da cui li scegli, che resta visibile: quando lo chiudi torni al punto da cui eri partito senza perdere filtri o contesto.
- Scegliendo un altro record dalla pagina sotto, il pannello cambia contenuto. Aprendo un collegamento dentro il pannello, la freccia Indietro ti riporta alla scheda precedente.
- Massimizza allarga il pannello a tutta l'area. Sopra una lista la scelta resta memorizzata; aperto dalla Home o da una scheda, il pannello parte sempre affiancato.
- Se ricarichi la pagina con un pannello aperto, sotto trovi l'elenco del record con la riga evidenziata. Per la pagina intera usa Cmd/Ctrl + clic.
Da telefono
Su schermi piccoli il menu è raccolto nel pulsante in alto. Le funzioni restano le stesse, ma le tabelle più larghe possono richiedere uno scorrimento orizzontale.
→ Home e navigazione quotidiana · Ricerca globale · Prodotti e permessi