Allegati ATC precompilati

Genera dalla pratica i moduli ministeriali per cessione e delega, usando cliente, quotazione e mandante già collegati.

I moduli ministeriali per cessione del quinto e delega di pagamento possono essere generati dalla Pratica quando SmartCQ dispone già dei dati necessari. I PDF compilati finiscono nel fascicolo della pratica e nella sezione File del contatto collegato.

Come funziona

Dalla Pratica trovi l'azione Crea allegati:

1. SmartCQ individua i modelli del mandante dell'operazione applicabili al prodotto e all'ente pagatore.
2. Compila il corredo con i dati del contatto, della quotazione d'origine e del mandante.
3. Salva i PDF nel fascicolo, pronti da aprire, stampare o completare.

I campi senza un dato affidabile restano in bianco e vanno completati a mano.

Requisiti

L'azione è disponibile quando:

• la pratica è collegata a un contatto;
• il datore è classificato come gestito da NoiPA;
• la pratica nasce da una trattativa con una quotazione d'origine conservata;
• il corredo del mandante prevede i modelli ATC necessari.

Se il mandante non prevede modelli precompilabili, carica nel fascicolo gli allegati ufficiali ottenuti dalla banca. SmartCQ non usa i modelli di un altro mandante dell'organizzazione. Le pratiche conservano il proprio corredo anche quando cambia la configurazione per le nuove operazioni.

Una pratica importata o creata senza trattativa d'origine non contiene ancora la quotazione necessaria alla compilazione automatica.

I modelli disponibili

Modello	Quando si usa
Allegato E — delega di pagamento	Delega per dipendenti statali
Allegato E con determinazione	Variante con determinazione dell'amministrazione
Allegati A + A1 + B	Cessione del quinto statali: domanda di finanziamento, autorizzazione alla trattenuta e dichiarazione dell'amministrazione, in un unico PDF
Allegato C	Dichiarazione di finanziamento per la cessione

Nei modelli per la cessione, le caselle del numero rate (60 o 120 mensilità) vengono barrate in automatico in base al preventivo.

Da dove vengono i dati

Tre sorgenti, in quest'ordine:

• Contatto — dati personali, documento e impiego.
• Quotazione d'origine — importi, tassi, rate e prodotto conservati quando la trattativa è diventata pratica.
• Mandante — i dati dell'istituto collegato alla trattativa. Vedi Mandanti.

Rigenerare gli allegati

Se gli allegati esistono già, SmartCQ chiede conferma. La rigenerazione crea il nuovo corredo e contrassegna i PDF precedenti come sostituiti, evitando doppioni nella vista corrente.