Aziende

Datori di lavoro, partner ATC, enti pensionistici e B2B nel CRM di SmartCQ.

Le aziende rappresentano i datori di lavoro, gli enti pensionistici, i partner ATC (Agenti in Attività Finanziaria, Mediatori Creditizi) e in generale qualunque soggetto giuridico con cui hai una relazione nel CRM. Sono il riferimento naturale per la cessione del quinto, dove il datore (pubblico o privato) o l'ente (per i pensionati) è parte costitutiva della pratica.

Quando creare un'azienda

Crei un'azienda quando ha senso averla come scheda riutilizzabile, tipicamente:

È un datore di lavoro condiviso da più contatti — es. un grande comune, un'azienda sanitaria, un ministero. Una volta creata, la collega ai diversi contatti.
È un ente pensionistico che gestisce più posizioni (INPS, casse professionali).
È un partner ATC — un'agenzia di mediazione iscritta OAM con cui hai un mandato.
È un partner B2B — fornitore o cliente con un rapporto strutturato.

Il datore di lavoro di un contatto è sempre un'azienda: lo colleghi dal selettore nella sezione Impiego e reddito della scheda contatto. Se il datore non esiste ancora, lo crei al volo dallo stesso selettore — basta il nome, l'anagrafica completa la aggiungi dopo dalla scheda azienda. Così ogni datore è condiviso tra tutti i suoi dipendenti e puoi segmentare i contatti per azienda.

Creare un'azienda

Apri CRM → Aziende, bottone Nuova azienda in alto a destra. Il form è organizzato in sezioni: solo il nome è obbligatorio, tutto il resto è opzionale e compilabile in seguito.

Identità

Campo	Note
Nome commerciale	Come la chiami tu — appare in lista. Obbligatorio.
Denominazione legale	Ragione sociale per esteso, se diversa dal nome commerciale.
Tipologia	Prospect / Cliente / Fornitore / Partner / Partner ATC / OAM / Datore di lavoro. La scelta "Partner ATC / OAM" sblocca la sezione ATC. Le aziende create al volo dal selettore datore nascono con tipologia "Datore di lavoro".
Settore	Tipologia legacy (Dipendente pubblico/privato, Pensionato).
Forma giuridica	S.r.l., S.p.A., S.s., Cooperativa, Ditta individuale, Ente pubblico, ecc.
Stato	Attiva / Sospesa / In liquidazione / Cessata.
Anno fondazione
P.IVA / Codice fiscale
Codice ATECO	Es. 64.92.01 — più descrizione leggibile.
Numero REA	Registro Imprese (es. SS-12345).

Contatti

Email aziendale, PEC (obbligatoria per imprese italiane), telefono, sito web. Indirizzi strutturati separati per Sede legale e — se diversa — Sede operativa, in campi distinti per via, comune, provincia, CAP, paese.

Dati commerciali

Settore industriale (testo libero), categoria datore (Ministero, Comune, Regione, Scuola/Università, Sanità pubblica, Forze armate, Magistratura, Azienda privata, ...), range dipendenti (Microimpresa / Piccola / Media / Grande), range fatturato annuo. Servono per segmentazioni rapide nei filtri della lista e per lavorare le convenzioni.

Profilo ATC / OAM

Compare automaticamente quando scegli Partner ATC / OAM come tipologia. È il blocco dedicato agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi:

Campo	Note
Numero OAM	Es. A123456 (agente) o M789012 (mediatore).
Sezione	Agente in attività finanziaria / Mediatore creditizio.
Data iscrizione
Stato iscrizione	Attiva / Sospesa / Revocata.
Banche mandanti	Lista di chip — scrivi il nome di una banca, premi Invio per aggiungerla. Click sulla X per rimuovere.
Note compliance	Note interne su audit, contratti di mandato, scadenze.

Se in futuro cambi la tipologia da Partner ATC a qualcosa d'altro, il profilo OAM viene rimosso in automatico — niente residui di dati inconsistenti.

Lista aziende

In CRM → Aziende trovi una tabella con tutte le aziende attive, ordinate per nome.

Filtri rapidi

Sopra la tabella c'è la barra filtri:

Ricerca per nome, denominazione legale o P.IVA — server-side, basta digitare e premere Invio.
Chip Tipologia: Tutte / Prospect / Cliente / Fornitore / Partner / Partner ATC / Datore di lavoro.

Ogni filtro è persistito nei parametri URL, quindi puoi salvare il link per riusarlo o condividerlo (es. tutti i partner ATC con OAM nel nome → URL bookmarkabile).

Colonne

Colonna	Cosa mostra
Nome	Con accanto la forma giuridica (es. "Studio Rossi S.R.L.").
Tipologia	Badge colorato — i Partner ATC sono evidenziati in amber.
Settore	Settore industriale (o quello legacy come fallback).
P.IVA
OAM	Numero di iscrizione OAM se presente.

Sull'icona "..." in fondo a ogni riga apri un menu con le azioni più frequenti, in un click:

Apri scheda — vai al dettaglio.
Modifica — apri il form di modifica.
Nuova trattativa — crea un deal con questa azienda già pre-selezionata.
Nuova attività — registra una chiamata, email o appuntamento.
Archivia — nasconde l'azienda dalla lista (reversibile dal DB, non da UI).

Scheda dettaglio

La scheda azienda è organizzata in blocchi tematici, sempre visibili:

Identità giuridica — nome legale, forma, P.IVA, ATECO, REA, anno fondazione, stato.
Contatti — email, PEC, telefono, sito + due card per sede legale e operativa.
Dati commerciali — settore industriale, tipologia, dipendenti, fatturato.
Profilo ATC / OAM — visibile solo per i partner ATC, evidenziato in amber. Se il blocco è vuoto, c'è un link diretto per compilarlo.
Note — testo libero.
Contatti collegati — persone con questa azienda come datore.
Trattative — deal aperti e chiusi, con bottone per crearne uno nuovo.

Bottone Modifica sempre disponibile in alto a destra. Lo stesso bottone è anche nel drawer slide-over (l'anteprima laterale che si apre cliccando l'azienda da un'altra lista).

Drawer slide-over

Cliccando il nome di un'azienda da qualunque lista (CRM, Spotlight, scheda contatto) si apre un'anteprima laterale che NON cambia la pagina sotto. Mostra:

Header con tipologia (badge ATC se applicabile), forma giuridica, settore.
Identificativi (P.IVA, ATECO, PEC, telefono, sito, indirizzo).
Stats compatti — contatti collegati, trattative aperte, valore aperto totale.
Persone in azienda e trattative collegate.
Footer con due bottoni: Modifica e Apri scheda.

Chiudendo il drawer (X o tasto Esc) torni esattamente dove eri, senza cambiare modulo.

Archiviazione

Un'azienda può essere archiviata se non è più operativa. Le aziende archiviate non compaiono nella lista principale e non vengono proposte nei selettori (es. quando crei una nuova trattativa). La cancellazione definitiva è bloccata se l'azienda ha trattative o attività collegate, per non lasciare riferimenti orfani in storia.