Aziende

Creare e gestire datori di lavoro, partner e altri soggetti aziendali nel CRM.

Le aziende sono le anagrafiche dei soggetti aziendali che vuoi collegare al CRM: datori di lavoro, partner, fornitori, clienti e partner ATC/OAM.

Creare un'azienda

Apri CRM → Aziende e scegli Nuova azienda. Il campo obbligatorio è Denominazione. La tipologia della relazione può essere:

• Prospect
• Cliente
• Fornitore
• Partner
• Partner ATC / OAM
• Datore di lavoro

Puoi completare in seguito gli altri dati, tra cui denominazione legale, forma giuridica, partita IVA, codice fiscale, codici aziendali, recapiti, sito e sedi.

Il datore di lavoro di un contatto è un'azienda del CRM. Dalla scheda contatto puoi collegare un'azienda esistente oppure crearne una nuova.

Elenco aziende

La pagina Aziende consente di:

• cercare le anagrafiche;
• filtrare per tipologia;
• aprire la scheda;
• modificare i campi esposti come editabili;
• archiviare un'azienda;
• spostare un'azienda nel Cestino e recuperarla in seguito.

L'Archivio serve per un'azienda valida che non vuoi più nelle viste operative. Con Ripristina tra le attive torna nell'elenco principale.

Il Cestino serve invece per un'anagrafica inserita per errore o da rimuovere dal lavoro corrente. Lo spostamento non cancella contatti collegati, profilo datore, dati ATC o storico. Puoi indicare un motivo; SmartCQ registra anche chi ha eseguito l'operazione e una data di revisione. La data serve a programmare un controllo: non avvia cancellazioni automatiche. Ripristinando, un'azienda prima attiva torna tra le attive, mentre un'azienda già archiviata torna nell'Archivio.

Partita IVA e codice fiscale sono chiavi forti: SmartCQ impedisce duplicati nello stesso spazio di lavoro. Se provi a creare un'azienda già presente in Archivio o nel Cestino, propone il recupero dell'anagrafica esistente. Il ripristino viene fermato se nel frattempo gli stessi identificativi sono stati assegnati a un'altra azienda.

Profilo dell'azienda

La scheda azienda è organizzata nei seguenti tab:

• Home, per l'anagrafica;
• Profilo ente, per i dati del datore di lavoro: classificazione, dimensione, benestare e delega;
• ATC / OAM, quando l'azienda ha la tipologia Partner ATC / OAM;
• Contatti, per i contatti collegati;
• Trattative, per le trattative collegate;
• File, per i file associati;
• Storico, per gli elementi registrati nel tempo.

Nel Profilo ente, la sezione Dimensione indica la fascia di dipendenti. SmartCQ la propone quando la legge da una busta paga (per esempio dai contributi dovuti solo sopra i 50 dipendenti) e la segna «dal cedolino»; puoi sempre correggerla. Con più di 50 dipendenti compare una nota sul TFR: dal 2007 può essere al Fondo Tesoreria INPS, ma l'obbligo dipende dalla media dei dipendenti del 2006 o del primo anno di attività, quindi va verificato prima del vincolo.

Nel profilo ATC / OAM puoi trovare numero OAM, sezione, data e stato dell'iscrizione, mandanti e note. I campi effettivamente mostrati dipendono dalla tipologia selezionata.

Nel tab Storico trovi anche le variazioni dell'anagrafica, del profilo ente e del profilo ATC/OAM. Apri una voce per vedere i campi cambiati e, quando ancora disponibile, ripristinare una modifica manuale. Le modifiche provenienti da import, documenti o altre procedure automatiche restano visibili con la loro origine, ma non espongono un ripristino generico. Per limiti e comportamento vedi Modifica rapida in tabella.

La scheda azienda non espone gli stessi tab del contatto: in particolare, non ha tab separati Note o Azioni. Le azioni possono comunque essere collegate a un'azienda dall'Agenda o dai moduli che le rendono disponibili.