Aziende

Datori di lavoro, partner ATC, enti pensionistici e B2B nel CRM di SmartCQ.

Le aziende rappresentano i datori di lavoro, gli enti pensionistici, i partner ATC (Agenti in Attività Finanziaria, Mediatori Creditizi) e in generale qualunque soggetto giuridico con cui hai una relazione nel CRM. Sono il riferimento naturale per la cessione del quinto, dove il datore (pubblico o privato) o l'ente (per i pensionati) è parte costitutiva della pratica.

Quando creare un'azienda

Crei un'azienda quando ha senso averla come scheda riutilizzabile, tipicamente:

• È un datore di lavoro condiviso da più contatti — es. un grande comune, un'azienda sanitaria, un ministero. Una volta creata, la collega ai diversi contatti.
• È un ente pensionistico che gestisce più posizioni (INPS, casse professionali).
• È un partner ATC — un'agenzia di mediazione iscritta OAM con cui hai un mandato.
• È un partner B2B — fornitore o cliente con un rapporto strutturato.

Il datore di lavoro di un contatto è sempre un'azienda: lo colleghi dal selettore nella sezione Impiego e reddito della scheda contatto. Se il datore non esiste ancora, lo crei al volo dallo stesso selettore — basta il nome, l'anagrafica completa la aggiungi dopo dalla scheda azienda. Così ogni datore è condiviso tra tutti i suoi dipendenti e puoi segmentare i contatti per azienda.

Creare un'azienda

Apri CRM → Aziende, bottone Nuova azienda in alto a destra. Il form è organizzato in sezioni: solo il nome è obbligatorio, tutto il resto è opzionale e compilabile in seguito.

Identità

Campo	Note
Nome commerciale	Come la chiami tu — appare in lista. Obbligatorio.
Denominazione legale	Ragione sociale per esteso, se diversa dal nome commerciale.
Tipologia	Prospect / Cliente / Fornitore / Partner / Partner ATC / OAM / Datore di lavoro. La scelta "Partner ATC / OAM" sblocca la sezione ATC. Le aziende create al volo dal selettore datore nascono con tipologia "Datore di lavoro".
Settore	Tipologia legacy (Dipendente pubblico/privato, Pensionato).
Forma giuridica	S.r.l., S.p.A., S.s., Cooperativa, Ditta individuale, Ente pubblico, ecc.
Stato	Attiva / Sospesa / In liquidazione / Cessata.
Anno fondazione
P.IVA / Codice fiscale	Validati con il carattere di controllo: la P.IVA su 11 cifre, il codice fiscale azienda su 11 cifre o 16 caratteri. Se non tornano compare un avviso (non bloccante).
Codice ATECO	Es. 64.92.01 — più descrizione leggibile.
Numero REA	Registro Imprese (es. SS-12345).

Contatti

Email aziendale, PEC (obbligatoria per imprese italiane), telefono, sito web — email e PEC con avviso se il formato è sospetto. Indirizzi strutturati separati per Sede legale e — se diversa — Sede operativa: il comune si sceglie dall'elenco e provincia e CAP si compilano da soli, il paese dal selettore con l'Italia preimpostata.

Dati commerciali

Settore industriale (testo libero), categoria datore (Ministero, Comune, Regione, Scuola/Università, Sanità pubblica, Forze armate, Magistratura, Azienda privata, ...), range dipendenti (Microimpresa / Piccola / Media / Grande), range fatturato annuo. Servono per segmentazioni rapide nei filtri della lista e per lavorare le convenzioni.

Profilo ATC / OAM

Compare automaticamente quando scegli Partner ATC / OAM come tipologia. È il blocco dedicato agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi:

Campo	Note
Numero OAM	Es. A123456 (agente) o M789012 (mediatore).
Sezione	Agente in attività finanziaria / Mediatore creditizio.
Data iscrizione
Stato iscrizione	Attiva / Sospesa / Revocata.
Banche mandanti	Lista di chip — scrivi il nome di una banca, premi Invio per aggiungerla. Click sulla X per rimuovere.
Note compliance	Note interne su audit, contratti di mandato, scadenze.

Se in futuro cambi la tipologia da Partner ATC a qualcosa d'altro, il profilo OAM viene rimosso in automatico — niente residui di dati inconsistenti.

Lista aziende

In CRM → Aziende trovi una tabella con tutte le aziende attive, ordinate per nome.

Filtri rapidi

Sopra la tabella c'è la barra filtri:

• Ricerca per nome, denominazione legale o P.IVA — server-side, basta digitare e premere Invio.
• Chip Tipologia: Tutte / Prospect / Cliente / Fornitore / Partner / Partner ATC / Datore di lavoro.

Ogni filtro è persistito nei parametri URL, quindi puoi salvare il link per riusarlo o condividerlo (es. tutti i partner ATC con OAM nel nome → URL bookmarkabile).

Colonne

Colonna	Cosa mostra
Nome	Con accanto la forma giuridica (es. "Studio Rossi S.R.L.").
Tipologia	Badge colorato — i Partner ATC sono evidenziati in amber.
Settore	Settore industriale (o quello legacy come fallback).
P.IVA
OAM	Numero di iscrizione OAM se presente.
NoiPA	Badge che evidenzia i datori gestiti da NoiPA. È azionabile: un clic attiva o disattiva il regime al volo, senza aprire la scheda.

Modifica rapida in tabella

La lista aziende è un foglio di calcolo modificabile: correggi Settore e P.IVA direttamente in riga, selezioni più aziende per archiviarle in blocco, ordini per colonna e aggiungi i campi di servizio (Creata il, Aggiornata il, Assegnata a). Tipologia e OAM restano in sola lettura qui, perché incidono sul profilo ATC/OAM e si modificano dalla scheda. Dettagli in Modifica rapida in tabella.

Menu azioni rapide

Sull'icona "..." in fondo a ogni riga apri un menu con le azioni più frequenti, in un click:

• Apri scheda — vai al dettaglio.
• Modifica — apri il form di modifica.
• Nuova trattativa — crea un deal con questa azienda già pre-selezionata.
• Nuova attività — registra una chiamata, email o appuntamento.
• Archivia — nasconde l'azienda dalla lista (reversibile dal DB, non da UI).

Scheda dettaglio

In testa, l'intestazione mostra avatar, titolo modificabile al volo e i badge dell'azienda — forma giuridica, tipologia, NoiPA, settore, stato. È identica nel pannello laterale e a pagina intera: una modifica si vede subito da entrambi i lati.

La scheda è organizzata in blocchi tematici:

• Identità giuridica — nome legale, forma, P.IVA, ATECO, REA, anno fondazione, stato.
• Contatti — email, PEC, telefono, sito + due card per sede legale e operativa.
• Dati commerciali — settore industriale, tipologia, dipendenti, fatturato.
• Profilo ente — il quadro del datore ai fini CQ. Apre con una sezione Payroll in testa, dove l'interruttore Gestito da NoiPA definisce il regime di pagamento (lo stesso flag azionabile dal badge in lista).
• Profilo ATC / OAM — visibile solo per i partner ATC, evidenziato in amber. Se il blocco è vuoto, c'è un link diretto per compilarlo.
• Note — testo libero.
• Contatti collegati — persone con questa azienda come datore.
• Trattative — deal aperti e chiusi, con bottone per crearne uno nuovo.

Bottone Modifica sempre disponibile in alto a destra. Lo stesso bottone è anche nel drawer slide-over (l'anteprima laterale che si apre cliccando l'azienda da un'altra lista).

Drawer slide-over

Cliccando il nome di un'azienda da qualunque lista (CRM, palette ⌘K, scheda contatto) si apre un'anteprima laterale che NON cambia la pagina sotto. Mostra:

• Header con tipologia (badge ATC se applicabile), forma giuridica, settore.
• Identificativi (P.IVA, ATECO, PEC, telefono, sito, indirizzo).
• Stats compatti — contatti collegati, trattative aperte, valore aperto totale.
• Persone in azienda e trattative collegate.
• Footer con due bottoni: Modifica e Apri scheda.

Chiudendo il drawer (X o tasto Esc) torni esattamente dove eri, senza cambiare modulo.

Archiviazione

Un'azienda può essere archiviata se non è più operativa. Le aziende archiviate non compaiono nella lista principale e non vengono proposte nei selettori (es. quando crei una nuova trattativa). La cancellazione definitiva è bloccata se l'azienda ha trattative o attività collegate, per non lasciare riferimenti orfani in storia.