Processi e qualità

Automazioni, requisiti dei contatti, checklist documenti e classificazioni.

Questa sezione raccoglie regole condivise che migliorano la qualità del lavoro:

• Automazioni esegue azioni in risposta agli eventi supportati;
• Requisiti contatto stabilisce quali informazioni servono per avanzare;
• Checklist documenti configura i set richiesti nei diversi casi;
• Tag e classificazioni organizza record e filtri.

La modifica di queste regole richiede i permessi di gestione previsti. Prima di cambiare una configurazione usata dal team, verifica l'effetto sui nuovi record e sui processi già in corso.

→ Tag e classificazioni · Checklist documenti