Board dei lead
Lavorare i lead in colonne o in ordine di lavoro, con lo stato che si aggiorna dalle chiamate e dai messaggi registrati.
La Board dei lead mostra i contatti in fase Lead e dice a che punto è ognuno. La apri da CRM → Contatti con il pulsante Board dei lead. Vedi i lead del perimetro del tuo ruolo, come negli altri elenchi.
Non c'è niente da compilare: colonne e segnali si calcolano dalle chiamate, dai WhatsApp e dalle email registrati sul contatto. Le uniche cose che scegli tu sono le decisioni: interessato, attesa documenti, pausa e chiusura.
Le colonne
| Colonna | Chi c'è |
|---|---|
| Nuovi | Mai contattati |
| Contattati | Cercati almeno una volta, senza risposta |
| Da decidere | Ci avete parlato, ma non avete ancora scelto dove va |
| Interessato | L'avete deciso voi |
| Attesa documenti | Aspettate i documenti |
| Trattativa | Hanno una trattativa aperta negli ultimi 30 giorni |
Da decidere è una colonna fatta per restare vuota: chi ci finisce aspetta una decisione da voi.
Una colonna senza lead resta più stretta, con il titolo e la frase che dice chi ci finirà. In coda ci sono In pausa e Chiusi, due colonne chiuse che mostrano quanti lead contengono e si aprono con un clic.
Ogni colonna scorre per conto suo e mostra 25 schede alla volta, con Mostra altri in fondo. Se le colonne non stanno nello schermo, la barra di scorrimento resta visibile e in alto a destra compare Altre colonne. Da telefono la board mostra una colonna alla volta: la scegli dalle pillole in alto.
La scheda del lead
Ogni scheda dice da dove arriva il lead e porta un solo segnale, il più urgente:
- un richiamo di oggi o scaduto;
- da quanto aspetta un lead nuovo, in arancione fino a 24 ore e in rosso oltre;
- il sesto tentativo senza risposta, con la proposta di chiudere come irreperibile;
- una persona con cui avete parlato e senza un seguito in Agenda;
- da quanti giorni non c'è un contatto con chi è interessato o in attesa di documenti;
- il tentativo in corso, con l'ultimo esito.
Fermando il mouse su una scheda compare un'anteprima: cosa ha chiesto, gli ultimi contatti con le note e il prossimo passo. Il clic apre il pannello del contatto sopra la board, da cui chiami, scrivi e decidi senza uscire.
L'elenco in ordine di lavoro
Con il selettore Elenco gli stessi lead si leggono in ordine di lavoro: Da fare oggi, Nuovi dal più vecchio, Da ritentare, Senza seguito, In corso e, in fondo, Cercati da poco. Trattative, pause e chiusi non compaiono: restano nella board.
Decidere su un lead
Puoi decidere in due punti:
- nella finestra Com'è andata la chiamata?: con esito Risposto o Da richiamare, chiede anche dove va il lead;
- nella scheda del contatto, dalla riga Lead, con Decidi.
Le scelte sono Interessato, Attesa documenti, In pausa e Chiuso. Ogni decisione resta nello Storico e si può annullare.
Mettere in pausa
Una pausa ha un motivo e una data di ritorno.
| Motivo | Quando usarlo |
|---|---|
| Solo informazioni | Cercava soltanto un'informazione |
| Data concordata | Vi siete accordati per risentirvi in una data |
| Rinnovabile più avanti | Cessione in corso, già finanziato altrove o capienza insufficiente |
| Assunzione recente o TFR incapiente | Mancano i requisiti di anzianità o di TFR |
| Pensionamento vicino | Conviene risentirlo a ridosso della pensione |
| Condizioni non convincenti | Le condizioni non l'hanno convinto: si può riproporre più avanti |
| Altro | Nessuno dei precedenti |
Per Rinnovabile più avanti la data la propone SmartCQ dagli impegni in scheda, con la stessa regola dei Rinnovi.
Alla data il lead torna tra le cose da fare di oggi. Per i motivi commerciali (Rinnovabile più avanti, Assunzione recente o TFR incapiente, Pensionamento vicino, Condizioni non convincenti) torna solo se ha dato il consenso a essere ricontattato.
Chiudere
| Motivo | Quando usarlo |
|---|---|
| Irreperibile | Non risponde, oppure numero o dati non validi |
| Fuori target | Non finanziabile: età, datore o requisiti |
| Non vuole essere ricontattato | L'ha chiesto la persona |
| Altro | Nessuno dei precedenti |
Non vuole essere ricontattato blocca Chiama, WhatsApp ed email sulla scheda del contatto, e per riaprire il lead serve una conferma.
Chi si rifà vivo dopo una pausa o una chiusura torna da solo tra i lead in corso.
Vuoi farlo nella tua area SmartCQ?
Board dei lead si gestisce direttamente nella dashboard.