Documenti e fascicoli

Richiedi, raccogli e verifica i documenti del cliente dalla scheda CRM, con link sicuri e checklist su misura.

I documenti fanno parte del CRM e del fascicolo di ogni contatto: carta d'identità, busta paga, cedolino NoiPA e tutto ciò che serve per lavorare la pratica. Non è necessario attivare un prodotto separato.

Cosa puoi fare

• Richiedere documenti — generare un link sicuro per il cliente, riusare ciò che hai già, sollecitare e seguire lo stato della richiesta.
• Checklist a criteri — liste di documenti su misura per tipologia di cliente, scelte in automatico.
• Gestire i documenti — azioni sul singolo file, stato di verifica, freschezza e caricamento diretto.
• Estrazione busta paga — lettura assistita dei cedolini NoiPA e DATEV con confronto sull'anagrafica.
• Allegati ATC — moduli ministeriali generati dalla Pratica usando contatto, quotazione e mandante già collegati.

Come funziona, in breve

1. Apri un contatto e vai su File → Portale cliente.
2. Premi Richiedi al cliente: SmartCQ propone la checklist coerente con la tipologia del contatto, che puoi cambiare quando serve.
3. Manda il link al cliente: carica dal telefono i documenti richiesti e, se serve, allegati aggiuntivi.
4. Man mano che arrivano, i documenti compaiono in File → Documenti al posto delle righe «in attesa»: li verifichi (valido / rifiutato) da lì. La riga Da fare in cima riassume cosa aspetta te e cosa aspetta il cliente.

Caricare i file da te

Il link al cliente è un modo di raccogliere i documenti, non l'unico. Se carichi tu un file nel fascicolo e gli assegni il tipo giusto, conta come se fosse arrivato dal portale: quando lo verifichi, completa la voce della checklist che gli corrisponde, anche senza aver preparato un set.

Nella trattativa, la fase Documenti confronta la checklist del contatto con i file del fascicolo e, se qualcosa manca, dice quale voce e perché: busta paga oltre i giorni ammessi, tessera sanitaria senza scadenza, documento ancora da verificare, nessun file di quel tipo. Fanno eccezione i moduli su un modello preciso (per esempio gli allegati ATC) e le voci a etichetta libera: quelle contano solo quando il file è collegato alla voce.