Import anagrafica (CRM)
Migrare contatti e aziende da CSV o Excel con dati personali, lavorativi e finanziari.
Importa anagrafica (CRM) serve a migrare una rubrica in SmartCQ. È distinto da Importa contatti, che è il percorso per una lista email destinata al marketing.
Lo trovi dalla lista Contatti, nel menu delle altre azioni, alla voce Importa anagrafica (CRM).
Scegli il comparto
Il wizard propone quattro comparti:
- Dipendente pubblico
- Dipendente privato
- Pensionato
- Aziende / ATC convenzionate
La scelta determina il modello e i campi proposti per la mappatura.
Procedura
- Scegli il comparto e scarica il modello CSV, oppure prepara un file CSV o Excel xlsx.
- Carica il file e controlla le colonne riconosciute.
- Correggi la mappatura quando necessario.
- Avvia l'analisi e controlla quante righe saranno create, arricchite o saltate.
- Nella revisione scegli come trattare la base marketing:
- clienti con contratto;
- consenso esplicito documentato;
- nessuno — solo anagrafica, niente invii.
- Se scegli una base marketing, completa l'attestazione richiesta e conferma.
Come riconosce i record
Per i contatti il confronto usa codice fiscale, email e telefono. Per le aziende considera partita IVA, codice fiscale e denominazione. I record riconosciuti vengono aggiornati o arricchiti secondo le regole del wizard.
Per impostazione predefinita SmartCQ completa i campi mancanti e non sostituisce quelli già compilati. La revisione offre però una casella separata per sovrascrivere anche i campi già compilati: usala solo dopo aver verificato il file.
Se nel file è presente un codice fiscale, SmartCQ può ricavarne data e luogo di nascita e sesso quando i relativi campi sono vuoti.
Dopo la conferma
Il report finale riassume le operazioni eseguite su contatti e aziende. L'opzione Nessuno — solo anagrafica, niente invii importa i dati senza dichiarare una base per campagne email.
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Import anagrafica (CRM) si gestisce direttamente nella dashboard.