Team e ruoli

Invita collaboratori nel tuo spazio SmartCQ, assegna i ruoli e gestisci chi vede quali contatti.

SmartCQ è multi-utente: un singolo spazio può essere condiviso da più persone, ciascuna con un ruolo che definisce cosa può vedere e fare. Chi crea lo spazio ne è l'Owner e da lì invita il resto della squadra.

La gestione avviene in Impostazioni → Team, una pagina visibile solo all'Owner.

I quattro ruoli

Ruolo	Cosa vede	Cosa può fare
Owner	Tutti i contatti dello spazio	Tutto: gestione team e ruoli, impostazioni, esportazione, eliminazione definitiva
Manager	I contatti del team	Operare sui contatti del team, esportazione, azioni massive
Agent	Solo i contatti assegnati a lui	Lavorare il proprio portafoglio; niente esportazione
Viewer	Tutti i contatti, in sola lettura	Nessuna modifica

Il primo utente di uno spazio è sempre Owner. I collaboratori che accettano un invito sono Agent, a meno che l'Owner scelga un ruolo diverso al momento dell'invito.

Il Viewer è in sola lettura su tutto lo spazio: vede i contatti ma non può crearli o modificarli, e non può creare o modificare trattative, attività, note o aziende nel CRM.

Invitare un collaboratore

1. Vai in Impostazioni → Team e premi Invita membro.
2. Scegli il ruolo. Puoi opzionalmente vincolare l'invito a un indirizzo email specifico.
3. SmartCQ genera un link di invito valido 7 giorni e usabile una sola volta.
4. Condividi il link con il collaboratore (email, chat). Aprendolo crea il suo account ed entra direttamente nel tuo spazio col ruolo scelto — non viene creato uno spazio separato.

Gli inviti non ancora usati compaiono nella sezione Inviti in sospeso, dove puoi revocarli in qualsiasi momento.

Posti disponibili — In cima alla pagina Team trovi quanti membri hai rispetto al limite del tuo piano. Quando raggiungi il limite, il pulsante Invita membro si disabilita: per aggiungerne altri serve passare a un piano superiore.

Il portafoglio dei contatti

Il concetto centrale del modello multi-utente è il portafoglio: ogni contatto è assegnato a un utente, e la visibilità segue questa assegnazione.

• Un Agent apre la lista contatti e vede solo i propri. I contatti dei colleghi non compaiono né in lista, né nella ricerca, né nelle statistiche. Se prova ad aprire l'indirizzo diretto della scheda di un contatto non suo, la pagina non viene trovata.
• Un Manager vede i contatti del proprio team.
• Owner e Viewer vedono tutti i contatti dello spazio.

La regola vale ovunque in modo coerente, non solo sulla lista contatti:

• Contatti: lista, scheda singola, ricerca rapida (⌘K), esportazione, azioni massive e modifica dei dati (anagrafica, dati di impiego e finanziari).
• Documenti: il download di un documento è possibile solo se il contatto collegato è nel tuo portafoglio.
• CRM: trattative e attività seguono lo stesso confine. Un Agent vede e opera solo sulle proprie nella pipeline, nell'elenco attività, nella ricerca e nel dettaglio; aprire l'indirizzo diretto di una trattativa altrui non la trova.
• Cruscotto CRM: i totali (numero e valore delle trattative aperte, attività, aziende) contano solo ciò che rientra nel tuo portafoglio.
• Scheda azienda: l'anagrafica dell'azienda è condivisa nello spazio, ma i contatti e le trattative collegati che vedi — e il loro valore — restano quelli del tuo portafoglio.

Quando un'azione viene bloccata perché fuori dal tuo portafoglio o perché il tuo ruolo non la consente, l'evento viene registrato nel Registro attività.

L'inbox dello spazio

I contatti che arrivano dall'esterno — da un form, da un import, da un'integrazione — vengono assegnati di default a un utente designato, la inbox dello spazio. Da lì l'Owner o un Manager li smistano ai collaboratori giusti secondo le logiche del momento (carichi di lavoro, ferie, specializzazione).

Alla creazione dello spazio la inbox è l'Owner. La cambi quando vuoi dalla pagina Team, scegliendo un altro membro.

Esportazione e azioni massive

Poiché l'esportazione di massa è il modo più semplice per portare via un intero archivio, è riservata a Owner e Manager, con un tetto di righe per singola esportazione, ed è sempre registrata nel Registro attività. Un Agent o un Viewer che tentano di esportare ricevono un diniego.

Le azioni massive (archiviazione, eliminazione, applicazione di tag a più contatti insieme) rispettano il portafoglio: un Agent può agire solo sui propri contatti. L'eliminazione definitiva dei contatti è riservata all'Owner.

Cosa cambia per chi era già solo nel suo spazio

Nulla. Chi finora lavorava da solo resta Owner del proprio spazio e continua a vedere e fare tutto come prima. Il modello a ruoli entra in gioco solo quando inviti il primo collaboratore.