Mandato

Definisci i criteri delle convenzioni e qualifica i contatti in/fuori mandato.

Il Mandato ti permette di descrivere le convenzioni con cui lavori — le banche e finanziarie (i mandanti) — e di sapere a colpo d'occhio, per ogni contatto, se rientra nei loro criteri.

È un modulo attivabile per organizzazione: se non lo vedi nel menu CRM, chiedi di abilitarlo.

Mandanti

In CRM → Mandanti crei e gestisci le convenzioni. Per ognuna puoi indicare:

• Nome e denominazione legale
• Stato (attivo, sospeso, cessato)
• Priorità (per l'ordinamento)

La lista mandanti è un foglio di calcolo modificabile: cambi Nome, Ragione sociale, Stato e Priorità direttamente in riga (i criteri restano nella scheda del mandante). Vedi Modifica rapida in tabella.

Criteri di qualificazione

Ogni mandante ha i suoi criteri. Compili solo quelli che ti servono: un criterio lasciato vuoto non vincola, e un mandante senza criteri accetta chiunque.

• Età — minima, massima alla firma, massima al termine del piano (con la durata indicativa del piano usata per la proiezione)
• Tipo di impiego ammesso (dipendente pubblico/privato, pensionato, autonomo)
• Tipo di contratto ammesso (indeterminato, determinato, ...)
• Categoria del datore — ammesse ed escluse
• Reddito netto mensile — minimo e massimo
• Province di residenza — ammesse ed escluse
• Cessione del quinto già in corso — opzione per escludere chi ne ha già una
• Prodotti erogati (CQS, CQP, delega) — a scopo informativo

Esito sulla scheda contatto

Sulla scheda di ogni contatto, il pannello Qualifica mandato mostra per ciascun mandante attivo uno di tre esiti:

• In mandato — il contatto rispetta tutti i criteri
• Fuori mandato — almeno un criterio non è rispettato (l'esito spiega quale)
• Dati insufficienti — manca un dato necessario a decidere: l'esito indica cosa raccogliere

L'esito è calcolato in tempo reale sui criteri correnti. Puoi salvarlo per conservarne lo storico.

Collegamento ai partner ATC

Dalla scheda di un'azienda partner ATC puoi collegare i mandanti che rappresenta, nella sezione Profilo ATC.

Coordinate dell'istituto

La scheda di ogni mandante ha i campi coordinate: IBAN dell'istituto, sede legale e partita IVA. Servono alla generazione degli allegati ATC: scegliendo l'istituto nel dialog «Genera allegato», il blocco «istituto delegatario/mutuante» del modulo si compila in automatico con questi dati.

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Vedi anche Aziende e Contatti nel CRM.