Mandato
Definisci i criteri delle convenzioni e qualifica i contatti in/fuori mandato.
Il Mandato ti permette di descrivere le convenzioni con cui lavori — le banche e finanziarie (i mandanti) — e di sapere a colpo d'occhio, per ogni contatto, se rientra nei loro criteri.
È un modulo attivabile per organizzazione: se non lo vedi nel menu CRM, chiedi di abilitarlo.
Mandanti
In CRM → Mandanti crei e gestisci le convenzioni. Per ognuna puoi indicare:
- Nome e denominazione legale
- Stato (attivo, sospeso, cessato)
- Priorità (per l'ordinamento)
Criteri di qualificazione
Ogni mandante ha i suoi criteri. Compili solo quelli che ti servono: un criterio lasciato vuoto non vincola, e un mandante senza criteri accetta chiunque.
- Età — minima, massima alla firma, massima al termine del piano (con la durata indicativa del piano usata per la proiezione)
- Tipo di impiego ammesso (dipendente pubblico/privato, pensionato, autonomo)
- Tipo di contratto ammesso (indeterminato, determinato, ...)
- Categoria del datore — ammesse ed escluse
- Reddito netto mensile — minimo e massimo
- Province di residenza — ammesse ed escluse
- Cessione del quinto già in corso — opzione per escludere chi ne ha già una
- Prodotti erogati (CQS, CQP, delega) — a scopo informativo
Esito sulla scheda contatto
Sulla scheda di ogni contatto, il pannello Qualifica mandato mostra per ciascun mandante attivo uno di tre esiti:
- In mandato — il contatto rispetta tutti i criteri
- Fuori mandato — almeno un criterio non è rispettato (l'esito spiega quale)
- Dati insufficienti — manca un dato necessario a decidere: l'esito indica cosa raccogliere
L'esito è calcolato in tempo reale sui criteri correnti. Puoi salvarlo per conservarne lo storico.
Collegamento ai partner ATC
Dalla scheda di un'azienda partner ATC puoi collegare i mandanti che rappresenta, nella sezione Profilo ATC.
Vedi anche Aziende e Contatti nel CRM.