Gestione contatti

Importazione, organizzazione e ciclo di vita dei contatti in SmartCQ.

I contatti sono il cuore della piattaforma — l'anagrafica universale che attraversa tutti i moduli SmartCQ (Lead, CRM, Pratica). Una sola scheda persona condivisa, niente duplicazioni.

Le tre dimensioni del contatto

Dalla release 0.23.0 ogni contatto ha tre dimensioni leggibili e distinte:

• Stato email — deliverability: posso scrivergli? (Attivo, Disiscritto, Non recapitabile, Spam)
• Stage lifecycle — rapporto commerciale: Lead, Prospect, Cliente, Ex-cliente
• Origine — da dove è arrivato: CSV, form, API, integrazione, manuale

Funzionalità

• Importazione CSV — carica liste di contatti da file
• Tag — organizza i contatti in gruppi per filtrare le campagne
• Consenso — base giuridica GDPR per l'invio
• Scheda contatto a 360° — vista unica con cinque tab (Profilo, Trattative, Attività, Note, Email)
• Anagrafica completa — codice fiscale, residenza, documento, dati di impiego e finanziari per il credito al consumo

Gestione quotidiana

La lista contatti è stata rifondata nella 0.32.0 — pattern Linear, density alta, una sola toolbar di filtri.

• Header con breakdown per stage — sopra la lista vedi al volo come è composto il tuo archivio (es. 93 contatti · 39 lead · 28 prospect · 17 cliente · 9 ex). Ogni chip è cliccabile e filtra la lista.
• Toolbar unificata — search, filtri (Stato email, Stage, Origine, Tag), esporta CSV. Tutto in una riga.
• Filtri attivi come chip rimovibili sotto la toolbar, con CTA "Pulisci filtri" quando ce ne sono più di uno.
• Lista compatta — riga ~28px con dot stage + nome + email + tag chip outline + dot status email + origine. Su 93 contatti reali ne vedi diciassette nello stesso spazio (prima cinque).
• Vista (Attivi / Archiviati / Eliminati) nel menu altre azioni in alto a destra.
• Import CSV su pagina dedicata /contacts/import, raggiungibile dal menu altre azioni. Wizard a step (upload, mapping, validazione, conferma).
• Bulk action — seleziona più contatti col checkbox: appare una barra per aggiungere/rimuovere tag, archiviare, iscrivere al warmer (se Lead Warmer è attivo), eliminare.

Click su un contatto → scheda 360° con trattative, attività, note, email e documenti caricati.