Home tenant
Il piano di lavoro della giornata — prossimo passo, "Oggi" e centro notifiche.
La home è la prima cosa che vedi quando apri SmartCQ. Dalla 0.37.0 non è più una vetrina di moduli: è il tuo piano di lavoro. In apertura, un saluto e — subito sotto — ciò che conta davvero, cioè cosa c'è da fare oggi.
Oggi — le tue attività
In cima trovi Oggi: tutte le attività con una data, raccolte in un punto solo. Sono le attività che hanno una scadenza — i follow-up che ti sei segnato, le scadenze dei documenti, i promemoria di rinnovo che il sistema crea da sé — divise in due gruppi:
- In ritardo — scadute nei giorni precedenti, in evidenza.
- Oggi — in scadenza in giornata.
Più, separati, gli appuntamenti (incontri e videochiamate con un orario): quelli non si spuntano, si vivono.
Spuntare un'attività
Quando hai chiuso un'attività, spunti la casella: si segna fatta e scivola in fondo al suo gruppo, per lasciare spazio a ciò che resta. Se ti sfugge il clic, c'è l'Annulla immediato (e puoi ri-spuntare la casella in qualsiasi momento). Le attività completate restano visibili, barrate, per la giornata, e spariscono da sole il giorno dopo.
Appunta al volo
Il pulsante + Appunta crea un'attività in un attimo: scrivi cosa c'è da fare e quando, e la ritrovi subito tra quelle del giorno. È disponibile anche quando la giornata è vuota.
Se le attività di un gruppo sono molte, ne vedi le prime e un link "Vedi gli altri N →" che porta all'elenco completo in CRM → Attività.
Il prossimo passo
La home mostra una sola indicazione operativa alla volta, derivata dai dati del tuo portafoglio. Non è un consiglio generato dall'AI e non apre un tutorial: ti porta direttamente alla scheda e allo strumento su cui lavorare.
Il percorso segue cinque risultati concreti:
- creare il primo contatto;
- completare i dati necessari alla valutazione;
- aprire il fascicolo e richiedere i documenti;
- verificare ciò che è arrivato e preparare il preventivo;
- pianificare il follow-up dopo aver condiviso il preventivo.
Se più casi richiedono attenzione, SmartCQ dà precedenza a quello più vicino al risultato: prima i follow-up e i documenti già ricevuti, poi i passaggi a monte. Quando completi l'azione, la card cambia automaticamente o sparisce.
Centro notifiche
La campanella in alto è il centro notifiche: un solo posto per tutto ciò che richiede attenzione. Raccoglie due tipi di avviso:
- Da gestire — solo eccezioni operative (richieste documenti scadute, email rimbalzate e revisioni del cestino): cliccale per risolverle.
- Novità — le novità di prodotto, in forma breve.
Puoi togliere un avviso dalla campanella quando l'hai visto — uno per uno o tutti insieme con Pulisci — con l'Annulla a portata. Togliere una notifica non cambia i tuoi dati. Se la situazione cambia (per esempio aumenta il numero di richieste scadute), l'avviso ritorna. Le note di rilascio complete restano accessibili dal menu laterale.
Per iniziare
Se i primi passi non sono completi, la card operativa lascia temporaneamente il posto al percorso di attivazione: configura l'organizzazione, invita il team e crea il primo contatto. Il percorso è riapribile da Impostazioni → Primi passi. Quando è completo, la home passa alle cinque regole operative.
La navigazione tra i moduli vive nel menu laterale: la home resta dedicata al lavoro del giorno.
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