Home tenant

Il piano di lavoro della giornata — "Oggi", opportunità, centro notifiche.

La home è la prima cosa che vedi quando apri SmartCQ. Dalla 0.37.0 non è più una vetrina di moduli: è il tuo piano di lavoro. In apertura, un saluto e — subito sotto — ciò che conta davvero, cioè cosa c'è da fare oggi.

Oggi — le tue attività

In cima trovi Oggi: tutte le attività con una data, raccolte in un punto solo. Sono le attività che hanno una scadenza — i follow-up che ti sei segnato, le scadenze dei documenti, i promemoria di rinnovo che il sistema crea da sé — divise in due gruppi:

• In ritardo — scadute nei giorni precedenti, in evidenza.
• Oggi — in scadenza in giornata.

Più, separati, gli appuntamenti (incontri e videochiamate con un orario): quelli non si spuntano, si vivono.

Spuntare un'attività

Quando hai chiuso un'attività, spunti la casella: si segna fatta e scivola in fondo al suo gruppo, per lasciare spazio a ciò che resta. Se ti sfugge il clic, c'è l'Annulla immediato (e puoi ri-spuntare la casella in qualsiasi momento). Le attività completate restano visibili, barrate, per la giornata, e spariscono da sole il giorno dopo.

Appunta al volo

Il pulsante + Appunta crea un'attività in un attimo: scrivi cosa c'è da fare e quando, e la ritrovi subito tra quelle del giorno. È disponibile anche quando la giornata è vuota.

Se le attività di un gruppo sono molte, ne vedi le prime e un link "Vedi gli altri N →" che porta all'elenco completo in CRM → Attività.

Quando hai un attimo

Sotto "Oggi", una sezione più tranquilla raccoglie le opportunità che il sistema individua guardando i tuoi dati: lead nuovi da qualificare, contatti pronti per una trattativa, documenti attesi, ex clienti da riattivare. Ognuna è cliccabile e porta alla lista già filtrata. Se non c'è nulla, la sezione non compare.

Centro notifiche

La campanella in alto è il centro notifiche: un solo posto per tutto ciò che richiede attenzione. Raccoglie due tipi di avviso:

• Da gestire — gli avvisi operativi (documenti in scadenza, contatti rimasti indietro, email rimbalzate): cliccali per andare a risolverli.
• Novità — le novità di prodotto, in forma breve.

Puoi togliere un avviso dalla campanella quando l'hai visto — uno per uno o tutti insieme con Pulisci — con l'Annulla a portata. Togliere una notifica non cambia i tuoi dati: lo stato resta in home. E se la situazione cambia (per esempio i lead da qualificare aumentano), l'avviso ritorna. Le note di rilascio complete restano accessibili dal menu laterale.

Per iniziare

Se ci sono passi di configurazione ancora aperti, vedi una piccola card dismissibile: configura il dominio (se hai attivo il modulo Marketing) e importa i contatti. Quando li completi, sparisce.

La navigazione tra i moduli vive nel menu laterale: la home resta dedicata al lavoro del giorno.