Richiedere documenti

Genera un link sicuro per far caricare i documenti al cliente, riusa ciò che hai già, sollecita e segui lo stato della richiesta.

Dalla scheda contatto, tab Documenti, il pulsante Richiedi documenti crea una richiesta e un link sicuro da mandare al cliente. Il cliente apre il link (anche da telefono) e carica solo i documenti che mancano: non deve registrarsi e non vede nient'altro.

La tipologia di impiego prima di tutto

I documenti da chiedere dipendono dalla tipologia di impiego del contatto (dipendente pubblico, dipendente privato, pensionato, autonomo). Per questo, se il contatto non è ancora qualificato, Richiedi documenti ti chiede di sceglierla prima di generare il link. La scelta resta sulla scheda del contatto e da lì in avanti guida la checklist dei documenti, gli allegati e le richieste successive — niente più set scelto a caso. Se la tipologia è già nota, il dialog la mostra e procede; puoi comunque forzare una checklist diversa a mano quando serve.

Il fascicolo che non riparte da zero

Quando crei una richiesta, SmartCQ riconosce i documenti che il contatto ha già — da richieste precedenti o da caricamenti diretti — e non li richiede di nuovo. La richiesta nasce già a buon punto e il cliente vede solo ciò che davvero manca. Se per quel contatto c'è già una richiesta aperta dello stesso tipo, Richiedi documenti la riusa invece di crearne una nuova ogni volta.

Azioni sulla richiesta

Sulla riga di ogni richiesta trovi:

• Copia link — l'indirizzo da mandare al cliente.
• Apri come cliente — vedi esattamente quello che vede lui.
• Sollecita — riattiva la richiesta ed estende la scadenza, mantenendo lo stesso link (utile anche quando è già scaduta).
• Revoca — chiudi la richiesta: il link smette di funzionare. I documenti già ricevuti restano.

Stati della richiesta

• In attesa — inviata, il cliente non ha ancora caricato tutto.
• Completata — tutti i documenti previsti sono arrivati.
• Scaduta — il link è decaduto da sé (puoi riattivarlo con Sollecita).
• Revocata — l'hai chiusa tu.

I documenti caricati compaiono raggruppati sotto la richiesta da cui provengono; le voci ancora mancanti restano visibili come righe «da caricare».