Agenda

Il piano di lavoro del CRM esteso nel tempo — viste Lista, Settimana e Mese, con creazione rapida delle attività.

L'Agenda è il piano di lavoro del CRM proiettato in avanti: tutte le attività con una data — chiamate, email, appuntamenti, promemoria, oltre alle scadenze generate dal sistema (come le finestre di rinnovo) — raccolte in un'unica vista. La trovi in CRM → Agenda.

Non è un calendario vuoto da riempire: mostra ciò che ha già una data, sempre azionabile.

Tre viste sullo stesso piano

In alto scegli come guardare le stesse attività:

Vista	Cosa mostra
Lista	Le attività raggruppate per giorno (Oggi, Domani, …), con gli arretrati In ritardo in cima. È la vista predefinita.
Settimana	Una griglia oraria dei sette giorni: una banda Tutto il giorno in alto (scadenze e rinnovi) e le righe delle ore sotto, con gli appuntamenti al loro orario.
Mese	Il calendario mensile classico, con i giorni già popolati dalle attività esistenti.

Le viste Settimana e Mese si spostano avanti e indietro con le frecce ‹ ›; il pulsante Oggi riporta al periodo corrente.

Creare un'attività

Ci sono due strade:

• Clicca un giorno o un orario nella griglia: si apre il form con la data già compilata (e l'ora, se hai cliccato uno slot orario).
• Usa il pulsante Aggiungi attività in alto.

Nel form scegli:

• il tipo — Chiamata, Email, Appuntamento, Promemoria;
• il titolo;
• la data (modificabile) e, se non è "tutto il giorno", l'ora;
• il collegamento — cerchi e leghi l'attività a un contatto, un'azienda o una trattativa.

Modificare o eliminare un'attività

Clicca un'attività già presente per aprirla: cambi tipo, titolo, data, ora o collegamento e salvi, oppure la elimini. Dalla stessa finestra, con il pulsante Apri scheda, raggiungi il contatto o la trattativa collegata.

Sottoscrivere l'agenda nel tuo calendario

Dal pulsante Sottoscrivi ottieni un collegamento iCal in sola lettura da incollare nel tuo calendario:

• Google Calendar → Aggiungi calendario → Da URL;
• Apple Calendario → File → Nuovo abbonamento.

Le attività di SmartCQ compaiono così nel calendario del telefono o del computer e si aggiornano da sole. È un collegamento a senso unico: le modifiche si fanno qui in SmartCQ, non dal calendario esterno. Il link è personale e firmato — non condividerlo.

Come è classificata un'attività

Ogni attività porta due segni, leggibili a colpo d'occhio:

• un colore, che indica l'origine — perché l'attività esiste (un rinnovo generato dal sistema, un'attività tua, e in futuro documenti e campagne);
• un'icona, che indica il verbo — cosa fai (la cornetta per una chiamata, la busta per un'email, e così via).

Lo stesso linguaggio è usato nel riquadro Oggi della home: l'Agenda è la home estesa nel tempo, e tutto ciò che vedi in "Oggi" lo ritrovi qui.

Da dove arrivano le attività

Le voci dell'Agenda sono le attività del CRM: quelle che crei a mano e quelle generate automaticamente (per esempio le finestre di rinnovo quando maturano). L'Agenda è una lente sul tempo; la scheda di un contatto o di una trattativa resta la lente sulla singola relazione.