Agenda
Il piano di lavoro del CRM esteso nel tempo — viste Lista, Settimana e Mese, con creazione rapida degli impegni.
L'Agenda è il piano di lavoro del CRM proiettato in avanti: tutti gli impegni con una data — chiamate, email, appuntamenti, promemoria, oltre alle scadenze generate dal sistema (come le finestre di rinnovo) — raccolti in un'unica vista. La trovi in CRM → Agenda.
Non è un calendario vuoto da riempire: mostra ciò che ha già una data, sempre azionabile.
Tre viste sullo stesso piano
In alto scegli come guardare gli stessi impegni:
| Vista | Cosa mostra |
|---|---|
| Lista | Gli impegni raggruppati per giorno (Oggi, Domani, …), con gli arretrati In ritardo in cima. È la vista predefinita. |
| Settimana | Una griglia oraria dei sette giorni: una banda Tutto il giorno in alto (scadenze e rinnovi) e le righe delle ore sotto, con gli appuntamenti al loro orario. |
| Mese | Il calendario mensile classico, con i giorni già popolati dagli impegni esistenti. |
Le viste Settimana e Mese si spostano avanti e indietro con le frecce ‹ ›; il pulsante Oggi riporta al periodo corrente.
Creare un impegno
Ci sono due strade:
- Clicca un giorno o un orario nella griglia: si apre il form con la data già compilata (e l'ora, se hai cliccato uno slot orario).
- Usa il pulsante Nuovo impegno in alto.
Nel form scegli:
- il tipo — Chiamata, Email, Appuntamento, Promemoria;
- il titolo;
- la data (modificabile) e, se non è "tutto il giorno", l'ora;
- il collegamento — cerchi e leghi l'impegno a un contatto, un'azienda o una trattativa.
Modificare o eliminare un impegno
Clicca un impegno già presente per aprirlo: cambi tipo, titolo, data, ora o collegamento e salvi, oppure lo elimini. Dalla stessa finestra, con il pulsante Apri scheda, raggiungi il contatto o la trattativa collegata.
Sottoscrivere l'agenda nel tuo calendario
Dal pulsante Sottoscrivi ottieni un collegamento iCal in sola lettura da incollare nel tuo calendario:
- Google Calendar → Aggiungi calendario → Da URL;
- Apple Calendario → File → Nuovo abbonamento.
Gli impegni di SmartCQ compaiono così nel calendario del telefono o del computer e si aggiornano da soli. È un collegamento a senso unico: le modifiche si fanno qui in SmartCQ, non dal calendario esterno. Il link è personale e firmato — non condividerlo.
Come è classificato un impegno
Ogni impegno porta due segni, leggibili a colpo d'occhio:
- un colore, che indica l'origine — perché l'impegno esiste (un rinnovo generato dal sistema, un impegno tuo, e in futuro documenti e campagne);
- un'icona, che indica il verbo — cosa fai (la cornetta per una chiamata, la busta per un'email, e così via).
Lo stesso linguaggio è usato nel riquadro Oggi della home: l'Agenda è la home estesa nel tempo, e tutto ciò che vedi in "Oggi" lo ritrovi qui.
Da dove arrivano gli impegni
Gli impegni dell'Agenda sono le stesse attività del CRM: quelle che crei a mano e quelle generate automaticamente (per esempio le finestre di rinnovo quando maturano). L'Agenda è una lente sul tempo; la scheda di un contatto o di una trattativa resta la lente sulla singola relazione.