Documenti

Richiedi, raccogli e verifica i documenti del cliente in un fascicolo unico, con link sicuri e checklist su misura.

Il modulo Documenti ti fa raccogliere e tenere in ordine i documenti di ogni contatto — carta d'identità, busta paga, cedolino NoiPA e tutto ciò che serve per una pratica di cessione del quinto. Vive dentro la scheda contatto: niente cartelle sparse, un fascicolo solo per persona. E i documenti non li raccogli soltanto: i moduli ministeriali li generi già compilati.

Concetti del modulo

• Richiedere documenti — generare un link sicuro per il cliente, il fascicolo che si ricorda ciò che hai già, sollecito e stati della richiesta.
• Checklist a criteri — liste di documenti su misura per tipologia di cliente, scelte in automatico.
• Gestire i documenti — azioni sul singolo file, stato di verifica, freschezza, caricamento diretto.
• Estrazione busta paga — lettura assistita del cedolino NoiPA con confronto sull'anagrafica.
• Allegati ATC — moduli ministeriali per cessione e delega generati già compilati con anagrafica, preventivo e istituto.

Come funziona, in breve

1. Apri un contatto, vai su Documenti, premi Richiedi documenti.
2. SmartCQ sceglie la checklist giusta per la tipologia del contatto (puoi cambiarla).
3. Mandi il link al cliente: carica dal telefono solo ciò che manca.
4. Man mano che arrivano, verifichi i documenti (valido / rifiutato) e tieni d'occhio scadenze e freschezza.