Documenti
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Richiedi, raccogli e verifica i documenti del cliente in un fascicolo unico, con link sicuri e checklist su misura.
Il modulo Documenti ti fa raccogliere e tenere in ordine i documenti di ogni contatto — carta d'identità, busta paga, cedolino NoiPA e tutto ciò che serve per una pratica di cessione del quinto. Vive dentro la scheda contatto: niente cartelle sparse, un fascicolo solo per persona.
Concetti del modulo
- Richiedere documenti — generare un link sicuro per il cliente, il fascicolo che si ricorda ciò che hai già, sollecito e stati della richiesta.
- Checklist a criteri — liste di documenti su misura per tipologia di cliente, scelte in automatico.
- Gestire i documenti — azioni sul singolo file, stato di verifica, freschezza, caricamento diretto.
- Estrazione busta paga — lettura assistita del cedolino NoiPA con confronto sull'anagrafica.
Come funziona, in breve
- Apri un contatto, vai su Documenti, premi Richiedi documenti.
- SmartCQ sceglie la checklist giusta per la tipologia del contatto (puoi cambiarla).
- Mandi il link al cliente: carica dal telefono solo ciò che manca.
- Man mano che arrivano, verifichi i documenti (valido / rifiutato) e tieni d'occhio scadenze e freschezza.