Checklist a criteri

Crea liste di documenti su misura per tipologia di cliente; SmartCQ sceglie da sola quella giusta quando richiedi i documenti.

Una checklist è la lista dei documenti che chiedi in un certo caso (per esempio «Dipendente pubblico»). Non sei più legato a categorie fisse: crei tutte le checklist che vuoi da Impostazioni → Documenti, ognuna con un nome e i suoi criteri.

Criteri: a chi si applica

I criteri descrivono la tipologia di cliente a cui la checklist è destinata — dipendente privato, dipendente pubblico, pensionato, autonomo. Una checklist senza criteri vale come jolly (sempre applicabile).

Scelta automatica

Quando dalla scheda contatto premi Richiedi documenti, SmartCQ confronta la tipologia del contatto con i criteri delle tue checklist e propone quella giusta. Puoi sempre forzarne un'altra prima di inviare. Le richieste già spedite non cambiano se modifichi una checklist in seguito.