Allegati ATC precompilati
Genera i moduli ministeriali per cessione e delega già compilati con anagrafica, preventivo e istituto, direttamente dalla scheda contatto.
I moduli ministeriali per la cessione del quinto e la delega di pagamento dei dipendenti statali si compilano sempre con gli stessi dati: quelli del cliente, quelli del preventivo, quelli dell'istituto. SmartCQ li conosce già — quindi li ricopia lui.
Come funziona
Dalla scheda di un contatto qualificato (non da un lead), nel tab Documenti trovi l'azione Genera allegato:
- Scegli il modello tra quelli disponibili (vedi sotto).
- Compila o conferma il preventivo: importo finanziato, quota ceduta, oneri, interessi, TAN/TAEG/TEG, numero e importo delle rate, prima scadenza. Il preventivo resta salvato sul contatto: la prossima generazione riparte da lì.
- Scegli l'istituto (se usi il modulo Mandanti) oppure scrivilo a testo libero.
- Genera: il PDF compilato finisce nel fascicolo documenti del contatto, pronto da aprire, stampare o far firmare.
I dati anagrafici — nome, codice fiscale, nascita, residenza, documento d'identità, datore di lavoro — si riempiono in automatico da quello che c'è in scheda. I campi senza dato restano in bianco, da completare a mano: il modulo non inventa nulla.
I modelli disponibili
| Modello | Quando si usa |
|---|---|
| Allegato E — delega di pagamento | Delega per dipendenti statali |
| Allegato E con determinazione | Variante con determinazione dell'amministrazione |
| Allegati A + A1 + B | Cessione del quinto statali: domanda di finanziamento, autorizzazione alla trattenuta e dichiarazione dell'amministrazione, in un unico PDF |
| Allegato C | Dichiarazione di finanziamento per la cessione |
Nei modelli per la cessione, le caselle del numero rate (60 o 120 mensilità) vengono barrate in automatico in base al preventivo.
Da dove vengono i dati
Tre sorgenti, in quest'ordine:
- Anagrafica del contatto — dati personali, documento, impiego. Più la scheda è completa, meno campi restano da scrivere a penna.
- Preventivo — importi, tassi e rate che inserisci (o confermi) nel dialog di generazione.
- Istituto (mandante) — se il modulo Mandanti è attivo, la scheda dell'istituto porta IBAN, sede legale e partita IVA: il blocco «istituto delegatario/mutuante» del modulo si compila da solo. Vedi Mandanti.
Nota — L'azione è disponibile solo dai contatti lavorati (Prospect in su). Su un lead appena arrivato non avrebbe senso: prima la qualifica, poi i moduli.