Duplicati e unione
Come SmartCQ individua i contatti doppioni e come unirli senza perdere trattative, attività, note e documenti.
Con il tempo, in qualsiasi anagrafica entrano doppioni: lo stesso cliente importato due volte da CSV, un lead arrivato da una campagna che esisteva già come contatto manuale, un numero di telefono scritto in due modi diversi. SmartCQ li individua e ti permette di unirli in un gesto, senza perdere nulla.
Come vengono individuati
Due contatti sono considerati possibili duplicati quando condividono almeno uno di questi elementi:
- Email identica.
- Codice fiscale identico.
- Telefono equivalente — anche se scritto in modo diverso (con o senza prefisso internazionale, spazi, trattini).
- Identità anagrafica — stesso nome e cognome con data di nascita compatibile.
Dove li trovi
- Nella scheda contatto — se esistono possibili duplicati, compare la sezione «Possibili duplicati» con i contatti somiglianti e il motivo della corrispondenza.
- Nel report Duplicati — dalla lista contatti, il menu in alto a destra apre il report con tutti i gruppi di possibili duplicati del tuo archivio. Il report è disponibile per titolari e manager.
Unire due contatti
Dalla sezione o dal report, scegli Unisci e indica qual è il contatto principale (quello che resta). L'unione:
- Completa i dati mancanti — i campi vuoti del principale si riempiono con quelli dell'altro contatto. I campi già valorizzati non vengono toccati.
- Trasferisce tutto — trattative, attività, note, email inviate e ricevute, documenti e tag passano al contatto principale.
- Mette al sicuro l'altro contatto — finisce nel cestino, da cui resta recuperabile. Niente cancellazioni irreversibili.
Prima di confermare vedi un'anteprima di cosa verrà unito.
Nota — L'unione è riservata a titolari e manager: è un'operazione di igiene dati che riscrive la storia di due schede, meglio in mani esperte.
Buone abitudini
- Passa dal report Duplicati dopo ogni import CSV corposo: è il momento in cui i doppioni entrano più facilmente.
- In caso di dubbio, scegli come principale il contatto con più storico (trattative, consensi, attività): l'altro completerà i campi mancanti.