Sistema tag

Come organizzare i contatti con i tag e i gruppi legati ai moduli.

I tag ti permettono di organizzare i contatti in gruppi flessibili. Un contatto può avere più tag. Puoi usare i tag per filtrare i destinatari di una campagna.

Esempi di tag utili

• CQ Dipendenti — contatti interessati alla cessione per dipendenti
• CQ Pensionati — contatti interessati alla cessione per pensionati
• Lead — contatti non ancora clienti
• Clienti — contatti con contratto attivo
• Nord / Centro / Sud — segmentazione geografica

Gestione tag

• Creare tag: dalla pagina Contatti, sezione Tag
• Assegnare tag: seleziona uno o più contatti e usa "Aggiungi tag"
• Rimuovere tag: seleziona i contatti e usa "Rimuovi tag"
• Importazione: puoi assegnare tag durante l'importazione CSV
• Eliminazione: eliminare un tag lo rimuove da tutti i contatti associati

Gruppi: tag organizzati per modulo

Con il crescere dei tag, la lista nei selettori diventa rumorosa: i tag delle campagne si mescolano a quelli della pipeline di vendita. I gruppi risolvono il problema.

Dalla pagina Tag, la card «Gruppi» apre la gestione: crei un gruppo (es. «Temperatura», «Prodotti») e lo leghi a un modulo — Marketing, Vendite, Pratica, Documenti — oppure lo lasci Universale se serve ovunque. Poi assegni il gruppo a ogni tag direttamente dalla lista, nella colonna Gruppo.

L'effetto si vede nei selettori (audience delle campagne, nuovo contatto, azioni di massa):

• di default vedi i tag del modulo in cui stai lavorando più quelli universali;
• gli altri restano a portata di click dietro «Mostra N tag di altri moduli» — nascosti, mai persi;
• i tag senza gruppo sono universali e compaiono sempre.

Eliminare un gruppo non tocca i tag: tornano semplicemente universali.

Filtrare contatti per tag

Nella lista contatti, i tag disponibili sono visibili come filtri cliccabili. Clicca su un tag per filtrare la lista, clicca di nuovo per rimuovere il filtro. Il tag attivo è evidenziato con il suo colore, quelli inattivi sono in grigio con un dot colorato per identificarli.

I conteggi mostrati accanto a ogni tag riflettono la vista corrente (attivi, archiviati o eliminati).

Tag e ciclo di vita dei contatti

I tag rimangono associati ai contatti anche quando vengono archiviati o spostati nel cestino. Puoi:

• Filtrare per tag in qualsiasi vista (Attivi, Archiviati, Eliminati)
• Assegnare e rimuovere tag dai contatti archiviati
• I conteggi si aggiornano automaticamente in base alla vista corrente

Dopo l'eliminazione definitiva (30 giorni nel cestino), i tag associati al contatto vengono rimossi.

Tag nelle campagne

Quando crei una campagna puoi scegliere:

• Tutti i contatti attivi — nessun filtro tag
• Filtra per tag — includi contatti con specifici tag, escludi altri

→ Come funziona il filtro per tag nelle campagne