Sistema tag
Come organizzare i contatti in gruppi con i tag.
I tag ti permettono di organizzare i contatti in gruppi flessibili. Un contatto può avere più tag. Puoi usare i tag per filtrare i destinatari di una campagna.
Esempi di tag utili
CQ Dipendenti— contatti interessati alla cessione per dipendentiCQ Pensionati— contatti interessati alla cessione per pensionatiLead— contatti non ancora clientiClienti— contatti con contratto attivoNord/Centro/Sud— segmentazione geografica
Gestione tag
- Creare tag: dalla pagina Contatti, sezione Tag
- Assegnare tag: seleziona uno o più contatti e usa "Aggiungi tag"
- Rimuovere tag: seleziona i contatti e usa "Rimuovi tag"
- Importazione: puoi assegnare tag durante l'importazione CSV
- Eliminazione: eliminare un tag lo rimuove da tutti i contatti associati
Filtrare contatti per tag
Nella lista contatti, i tag disponibili sono visibili come filtri cliccabili. Clicca su un tag per filtrare la lista, clicca di nuovo per rimuovere il filtro. Il tag attivo è evidenziato con il suo colore, quelli inattivi sono in grigio con un dot colorato per identificarli.
I conteggi mostrati accanto a ogni tag riflettono la vista corrente (attivi, archiviati o eliminati).
Tag e ciclo di vita dei contatti
I tag rimangono associati ai contatti anche quando vengono archiviati o spostati nel cestino. Puoi:
- Filtrare per tag in qualsiasi vista (Attivi, Archiviati, Eliminati)
- Assegnare e rimuovere tag dai contatti archiviati
- I conteggi si aggiornano automaticamente in base alla vista corrente
Dopo l'eliminazione definitiva (30 giorni nel cestino), i tag associati al contatto vengono rimossi.
Tag nelle campagne
Quando crei una campagna puoi scegliere:
- Tutti i contatti attivi — nessun filtro tag
- Filtra per tag — includi contatti con specifici tag, escludi altri