Trattative

Come creare e seguire una trattativa end-to-end nel modulo Vendite di SmartCQ.

Una Trattativa è il percorso operativo end-to-end con un cliente: dalla qualifica al post-vendita. Non termina quando la proposta viene confermata o quando nasce la Pratica. La Pratica resta il fascicolo tecnico del finanziamento e alimenta le fasi successive dello stesso workspace.

Lista e board

Apri Vendite → Trattative. La vista Lista mostra per ogni riga la fase corrente del Percorso, il valore, il contatto, l'azienda e le date principali. La colonna Fase è informativa: non si modifica in riga perché un passaggio può avere gate, azioni dedicate e motivazioni da registrare.

La vista Board raggruppa le Trattative per la stessa fase operativa mostrata nella Lista e nei tab della scheda. È una vista di lettura: le card non si trascinano. Apri la Trattativa per verificare i requisiti e avanzare in modo governato. Puoi ordinare le card per aggiornamento, valore o chiusura prevista.

Se hai più pipeline configurate, il selettore in alto cambia il portafoglio visualizzato. La pipeline resta un contenitore commerciale; la sequenza operativa viene dalla release versionata del Percorso.

Creare una trattativa

Tre punti di ingresso, stessa azione:

1. Vendite → Trattative, bottone Nuova trattativa.
2. CRM → Panoramica, bottone Trattativa.
3. Scheda contatto, bottone Crea trattativa, con il contatto già selezionato.

Campi iniziali

Campo	Obbligatorio	Note
Titolo	No	Se manca, SmartCQ lo deriva dal contatto o dall'azienda.
Pipeline	Sì	Seleziona il portafoglio commerciale.
Contatto	No	Puoi collegarlo subito o completarlo dalla fase Qualifica.
Azienda	No	Datore di lavoro, ente o altra organizzazione collegata.
Valore richiesto	No	Importo in euro.
Chiusura prevista	No	Data attesa dell'esito commerciale.

Non scegli una “fase iniziale”: la nuova Trattativa parte sempre dal primo step della release attiva. Anche se il contatto è già completo o la Trattativa nasce da una simulazione, i dati disponibili soddisfano i gate ma non saltano le fasi.

Se il contatto collegato è Lead, alla creazione passa automaticamente a Prospect. Vedi Lifecycle automatico.

Avviso su trattative simili

Prima di creare una nuova Trattativa, SmartCQ controlla se per lo stesso contatto ne esiste già una attiva sullo stesso prodotto. Il controllo si attiva anche quando il prodotto della nuova opportunità o di quella esistente non è ancora definito: finché manca questa informazione, le due Trattative potrebbero rappresentare lo stesso percorso.

L'avviso mostra la Trattativa più rilevante, la fase corrente e la data dell'ultimo aggiornamento. Puoi scegliere:

• Apri trattativa esistente per continuare il lavoro già iniziato;
• Crea comunque quando si tratta davvero di una nuova opportunità.

È un aiuto contro la proliferazione, non un blocco. Trattative archiviate, perse o già arrivate a una fase terminale non vengono proposte; due prodotti diversi e già definiti restano percorsi distinti. Lo stesso controllo protegge anche la creazione che parte da una simulazione o dalla qualifica del contatto.

La scheda Trattativa

La Trattativa si apre in una pagina completa, adatta a un percorso lungo. In testa trovi titolo, pipeline, stato commerciale sintetico, valore e azioni generali. Subito sotto trovi i tab del Percorso.

• Ogni fase ha un tab con guida, requisiti e fonti.
• La fase corrente espone le azioni e il comando per proseguire.
• Le fasi completate e quelle future sono sempre apribili in sola lettura.
• Una Trattativa persa mantiene tutti i tab consultabili; se viene riaperta, riparte dalla fase in cui era uscita.
• Il punto di domanda apre la guida puntuale della versione usata da quella specifica Trattativa.

Nel resto della pagina trovi quotazione, documenti pertinenti, storia unificata, dati del contatto e Pratica tecnica collegata. L'anagrafica può essere aperta rapidamente senza abbandonare il lavoro.

Avanzare nel percorso

Apri il tab della fase corrente e controlla i gate:

• un Vincolo deve essere soddisfatto;
• un gate Superabile può essere derogato da owner o manager con motivazione;
• un avviso informa ma non blocca.

Il passaggio normale porta soltanto alla fase successiva. Alcune transizioni usano un'azione dedicata: ad esempio Conferma proposta in Quotazione e Registra erogazione nella Pratica. Il server ricalcola sempre i requisiti e registra passaggio, autore, data ed eventuale eccezione nella storia.

Proposta confermata è uno stato commerciale, non la fine della Trattativa: il Percorso continua in Allestimento. Chiudi come persa è invece un'uscita laterale disponibile dal menu azioni e richiede un motivo.

Da dove vedere le trattative di un contatto

Apri il contatto e vai sulla tab Trattative. Vedi tutte le Trattative collegate con la loro fase operativa corrente. Da lì puoi aprirle o crearne una nuova con il contatto già selezionato.

Versione del percorso

Ogni Trattativa conserva la release e la personalizzazione con cui è nata. Attivare una nuova versione in Impostazioni → Percorso Trattativa cambia il default per le nuove Trattative, senza riscrivere in silenzio quelle in corso.