Trattative

Come creare, gestire e chiudere una trattativa nel modulo Vendite di SmartCQ.

Una trattativa rappresenta un'opportunità commerciale su un contatto. Vive dentro una pipeline e si muove tra le fasi finché non viene chiusa con esito Vinto o Perso.

La board (kanban)

Apri Vendite → Trattative. Vedi la pipeline CQ in formato kanban: una colonna per ogni fase, ciascuna con il numero di trattative e la somma dei valori richiesti.

Le card si trascinano. Sposti una trattativa in un'altra fase col drag&drop — il passaggio resta tracciato nella timeline e attiva gli automatismi (Vinto → il contatto diventa Cliente, parte il calendario rinnovi se attivo) — e riordini le card dentro la colonna: l'ordine manuale si conserva tra una sessione e l'altra.

Più card in un gesto. Passando col mouse su una card compare una casella di selezione: selezionane quante vuoi e trascinane una — si spostano tutte insieme, con il conteggio sulla card trascinata.

Ordinamento di colonna. Accanto alla board trovi «Ordina»: Manuale (l'ordine che dai tu trascinando), Valore, Chiusura prevista, Più recenti. Con un ordinamento attivo il trascinamento si mette in pausa — un riordino manuale confliggerebbe con l'ordine scelto — e un'icona lucchetto te lo ricorda. Torna a «Manuale» per trascinare di nuovo.

Se hai più pipeline configurate, in alto trovi un selettore per passare dall'una all'altra. L'interruttore Board / Lista mostra in alternativa la tabella, dove modifichi titolo, valore e fase direttamente in riga — vedi Modifica rapida in tabella.

Per ogni trattativa in colonna vedi titolo, contatto e azienda collegati, valore richiesto e data di chiusura prevista.

Creare una trattativa

Tre punti di ingresso, stessa azione:

1. CRM → Trattative, bottone Nuova trattativa in alto a destra. La pipeline è quella attualmente visualizzata.
2. CRM → Panoramica, bottone Trattativa in alto.
3. Scheda contatto, bottone Crea trattativa. Il contatto è già selezionato — è il modo più rapido se stai lavorando su una persona specifica.

Campi del form

Campo	Obbligatorio	Note
Titolo	Sì	Es. "CQ Mario Rossi 30k".
Pipeline	Sì	Predefinita: CQ.
Fase iniziale	Sì	Tipicamente "In lavorazione".
Contatto	No	Lega la trattativa a una persona. La promozione automatica del lifecycle parte da qui.
Azienda	No	Lega la trattativa al datore di lavoro o all'ente.
Valore richiesto	No	Importo in euro.
Chiusura prevista	No	Data attesa di chiusura.

Promozione automatica del contatto

Se il contatto collegato è in stato Lead, alla creazione passa automaticamente a Prospect. Vedi Lifecycle automatico per la regola completa.

La scheda trattativa

Cliccando una trattativa dalla board si apre il pannello laterale (il contesto resta visibile sotto); aprendola da link diretto vedi la scheda completa. Le due viste mostrano le stesse cose:

• Intestazione — titolo, pipeline, fase corrente, valore e chiusura prevista, a colpo d'occhio.
• Dettagli, modificabili sul posto — fase, valore e chiusura prevista si cambiano con un click sulla cella: Invio salva, Esc annulla. Contatto e azienda collegati si aprono nello stesso pannello, senza ricaricare la pagina.
• Timeline — la storia della trattativa: passaggi di fase, modifiche, note e attività, in ordine cronologico. Se non c'è un prossimo passo in agenda, una fascia te lo fa notare con il bottone Pianifica.
• Attività — le attività collegate, con spunta di completamento. Pianifica attività apre lo stesso modulo dell'Agenda con la trattativa già collegata: chiamata, email, appuntamento o promemoria, un solo modo di pianificare in tutta la piattaforma.
• Note — appunti liberi collegati alla trattativa.

Per ciò che non si modifica inline (titolo, relazioni, responsabile, motivo di chiusura) c'è il bottone Modifica sulla scheda completa. In fondo alla pagina di modifica trovi la sezione per archiviare la trattativa: sparisce dalla board e dalla lista ma resta consultabile.

Spostare una trattativa di fase

Tre modi equivalenti:

• Trascinamento sulla board — il più rapido quando lavori la pipeline.
• Campo Fase nei Dettagli della scheda o del pannello laterale.
• Colonna Fase nella vista Lista (modifica in riga).

Quando una trattativa arriva in Vinto, il contatto collegato passa automaticamente a Cliente (qualunque fosse il suo stato precedente). Quando arriva in Perso, SmartCQ ti chiede di scegliere un motivo di chiusura.

Una trattativa chiusa può sempre essere riportata in una fase aperta.

Da dove vedere le trattative di un contatto

Apri il contatto e vai sulla tab Trattative della sua scheda. Vedi tutte le trattative aperte e chiuse legate a quella persona, ordinate per data di ultimo aggiornamento. Da lì il bottone Nuova trattativa ti permette di crearne un'altra senza cambiare pagina.

Limiti attuali

• Nella vista kanban, ogni colonna mostra fino a 200 trattative — sufficiente per scenari realistici. Per liste più lunghe filtra per stato o sposta in archivio le chiuse vecchie.
• Pipeline e fasi non sono ancora modificabili da UI: la pipeline CQ predefinita copre lo scenario standard del credito al consumo.