Trattative
Come creare, gestire e chiudere una trattativa nel modulo CRM di SmartCQ.
Una trattativa rappresenta un'opportunità commerciale su un contatto. Vive dentro una pipeline e si muove tra le fasi finché non viene chiusa con esito Vinto o Perso.
Vista lista (kanban)
Apri CRM → Trattative. Vedi la pipeline CQ in formato kanban: una colonna per ogni fase, ciascuna con il numero di trattative e la somma dei valori richiesti. Le trattative chiuse Vinte o Perse compaiono nelle ultime due colonne.
Se hai più pipeline configurate, in alto trovi un selettore per passare dall'una all'altra.
Per ogni trattativa in colonna vedi:
- Titolo
- Contatto collegato (se presente)
- Azienda collegata (se presente)
- Valore richiesto
- Selettore "Sposta in fase" per cambio rapido
Creare una trattativa
Tre punti di ingresso, stessa azione:
- CRM → Trattative, bottone Nuova trattativa in alto a destra. La pipeline è quella attualmente visualizzata.
- CRM → Panoramica, bottone Trattativa in alto.
- Scheda contatto, bottone Crea trattativa. Il contatto è già selezionato — è il modo più rapido se stai lavorando su una persona specifica.
Campi del form
| Campo | Obbligatorio | Note |
|---|---|---|
| Titolo | Sì | Es. "CQ Mario Rossi 30k". |
| Pipeline | Sì | Predefinita: CQ. |
| Fase iniziale | Sì | Tipicamente "Nuovo". |
| Contatto | No | Lega la trattativa a una persona. La promozione automatica del lifecycle parte da qui. |
| Azienda | No | Lega la trattativa al datore di lavoro o all'ente. |
| Valore richiesto | No | Importo in euro. |
| Chiusura prevista | No | Data attesa di chiusura. |
Promozione automatica del contatto
Se il contatto collegato è in stato Lead, alla creazione passa automaticamente a Prospect. Vedi Lifecycle automatico per la regola completa.
Vista dettaglio
Cliccando una trattativa apri la sua scheda. Trovi:
- Header — titolo, pipeline, fase corrente, valore richiesto, data prevista di chiusura. In alto a destra il bottone Modifica.
- Contatto, Azienda e Responsabile collegati, con link diretti alle rispettive schede.
- Selettore di fase per spostare la trattativa.
- Attività collegate (chiamate, email, appuntamenti, task) con form di creazione e checkbox di completamento.
- Note libere collegate alla trattativa.
Drawer slide-over
Cliccando una trattativa dalla pipeline o da una lista si apre un'anteprima laterale che mantiene il contesto sotto. Mostra: stage corrente, importo, prossimo passo programmato (con badge "in ritardo" se scaduto), contatto + azienda + assegnatario come chip cliccabili, ultime 5 novità (note + attività mescolate). Footer con due bottoni: Modifica e Apri scheda. Chiudendo il drawer torni dov'eri.
Modificare una trattativa
Bottone Modifica sulla scheda dettaglio o nel drawer. Il form permette di aggiornare:
- Titolo
- Importo richiesto
- Data di chiusura prevista
- Contatto collegato
- Azienda collegata
- Responsabile (assegnatario)
Per cambiare la fase non serve la modifica: usa il selettore "Cambia fase" sulla scheda dettaglio. È più rapido e applica anche le regole automatiche di lifecycle (vedi sotto).
In fondo alla pagina di modifica c'è una sezione separata, evidenziata in rosso, per archiviare la trattativa. L'archiviazione la nasconde dalla pipeline e dalla lista — resta consultabile via dettaglio ma non operativa.
Spostare una trattativa di fase
Da due punti:
- Lista trattative (kanban) — selettore "Sposta in fase" su ogni card.
- Vista dettaglio — selettore in alto.
Quando sposti una trattativa nella fase Vinto, il contatto collegato passa automaticamente a Cliente (qualunque fosse il suo stato precedente). Quando la sposti nella fase Perso, SmartCQ ti chiede di scegliere un motivo di chiusura.
Una trattativa chiusa può sempre essere riportata in una fase aperta.
Da dove vedere le trattative di un contatto
Apri il contatto e vai sulla tab Trattative della sua scheda. Vedi tutte le trattative aperte e chiuse legate a quella persona, ordinate per data di ultimo aggiornamento. Da lì il bottone Nuova trattativa ti permette di crearne un'altra senza cambiare pagina.
Limiti attuali
- Nella vista kanban, ogni colonna mostra fino a 200 trattative — sufficiente per scenari realistici. Per liste più lunghe filtra per stato o sposta in archivio le chiuse vecchie.
- Pipeline e fasi non sono ancora modificabili da UI: la pipeline CQ predefinita copre lo scenario standard del credito al consumo.