Import anagrafica (CRM)
Migra la tua rubrica per comparto — modello pronto, mappatura automatica, dedup persone e aziende, nessuna sovrascrittura.
L'import anagrafica (CRM) serve a portare dentro SmartCQ la rubrica che hai oggi in Excel o in un altro gestionale. È pensato per la migrazione: raccoglie l'anagrafica completa del contatto, i dati di lavoro e finanziari e l'azienda di riferimento.
Nota — È distinto dall'importazione contatti per le campagne email, che resta tarata su email e consenso d'invio. I due percorsi convivono: usa questo per migrare la rubrica, l'altro per costruire una lista d'invio.
Lo trovi dalla lista contatti, menu «…» → Importa anagrafica (CRM).
I quattro comparti
Scegli il tipo di clientela: il modello e i campi si adattano di conseguenza.
| Comparto | Per chi | Campi tipici |
|---|---|---|
| Dipendente pubblico | Statali e dipendenti PA | matricola, amministrazione, ufficio pagamento |
| Dipendente privato | Dipendenti di azienda privata | datore, settore, tipo contratto |
| Pensionato | Pensionati | ente previdenziale (ATC), tipo e numero pensione |
| Aziende / ATC convenzionate | Aziende come entità a sé | ragione sociale, P.IVA, PEC, ATC |
Come funziona
- Scegli il comparto e scarica il modello: un file già pronto con le colonne giuste e una riga d'esempio.
- Compila il modello con i tuoi dati (lascia vuoto ciò che non hai) e ricaricalo. Sono accettati file CSV e Excel (.xlsx).
- Controlla la mappatura: riconosciamo le colonne anche se le hai rinominate. Dove serve, correggi l'abbinamento tu.
- Leggi l'anteprima: prima di scrivere nulla vedi quanti contatti verranno creati, quanti arricchiti e quali righe saranno saltate (con il motivo).
- Dichiara il consenso per l'intero file e conferma.
Persone e aziende, senza doppioni
L'import riconosce ciò che hai già:
- Persone — un contatto già presente viene riconosciuto per codice fiscale, email o telefono e arricchito, non duplicato.
- Aziende ed enti — il datore di lavoro (o l'ente previdenziale per i pensionati) viene creato una sola volta e collegato a tutti i contatti che vi appartengono. Due dipendenti della stessa amministrazione condividono la stessa azienda.
Il codice fiscale completa il resto
Se nel file c'è il codice fiscale, SmartCQ ne ricava da solo data, comune e provincia di nascita e il sesso per le righe in cui quelle colonne sono vuote — esattamente come accade quando inserisci un contatto a mano. Un valore già presente nel file ha sempre la precedenza: la derivazione non lo tocca.
Non sovrascrive mai
L'import riempie solo i campi vuoti: un dato che hai già in SmartCQ non viene mai cancellato o rimpiazzato da un valore del file. Se in un secondo momento ricarichi un file più completo, aggiunge ciò che manca e lascia intatto il resto.
Consenso e responsabilità
Trattandosi di una migrazione, il consenso si dichiara una volta sola per l'intero file, indicando la base giuridica (clienti con contratto, consenso esplicito, oppure solo anagrafica). I contatti importati senza una base valida entrano nella rubrica ma non sono eleggibili a invii finché il consenso non è dichiarato.