Fase del contatto (lifecycle)

A che punto è il rapporto commerciale con il contatto — Lead, Prospect, Cliente, Ex-cliente.

La Fase descrive a che punto è il rapporto commerciale con il contatto. È universale (la vedi sempre lato dati), ma colonna e filtro appaiono nella lista contatti solo se hai almeno uno dei moduli commerciali attivi (CRM o Pratica).

Nota — Dalla release 0.47.0 in dashboard questa dimensione si chiama Fase (prima "Stage"): è il punto del percorso in cui si trova la persona, distinto dallo Stato email che riguarda il recapito.

Le quattro fasi

Fase	Glifo	Significato
Lead	▷	Contatto acquisito, non ancora qualificato. Stato di partenza.
Prospect	▶	Contatto qualificato: c'è una trattativa in corso.
Cliente	★	Trattativa chiusa con successo.
Ex-cliente	◇	Cliente che non ha più rapporti attivi.

Lifecycle automatico

Quando hai il modulo CRM attivo, il sistema promuove automaticamente la fase in base alle azioni che fai:

• Crei una trattativa su un contatto in fase Lead → diventa Prospect.
• Chiudi una trattativa con esito Vinto → il contatto diventa Cliente.

Ogni promozione automatica viene tracciata nel registro attività con il motivo, così puoi sempre ricostruire perché la fase è cambiata.

Modifica manuale

La fase è anche modificabile manualmente dalla scheda contatto, per i casi che il lifecycle automatico non copre (es. cliente storico importato, declassamento manuale a ex-cliente).

Fase vs Stato email

I due concetti raccontano cose diverse:

• Fase = rapporto commerciale (cambia per azioni umane in CRM/Pratica)
• Stato email = deliverability (cambia per eventi email automatici)

Un contatto può essere Cliente con Stato email: Non recapitabile: ha comprato da te, ma il suo indirizzo email è morto.

Quando la vedi in tabella

La colonna Fase appare nella lista contatti quando il tuo tenant ha attivo il modulo CRM oppure Pratica. Se hai solo Marketing attivo, la colonna è nascosta.

Nelle viste Lead e Da qualificare della lista, colonna e filtro Fase non compaiono: lì la fase è per definizione «Lead». Vedi le viste della lista contatti per il dettaglio.