Stage lifecycle del contatto
A che punto è il rapporto commerciale con il contatto — Lead, Prospect, Cliente, Ex-cliente.
Lo stage descrive a che punto è il rapporto commerciale con il contatto. È universale (lo vedi sempre lato dati), ma la colonna in tabella appare nella lista contatti solo se hai almeno uno dei moduli commerciali attivi (CRM o Pratica).
Nota — Lo stage è introdotto nella release 0.21.0 e diventa visibile in lista nella 0.23.0 con badge dedicati.
I quattro stage
| Stage | Glifo | Significato |
|---|---|---|
| Lead | ▷ | Contatto acquisito, non ancora qualificato. Stato di partenza. |
| Prospect | ▶ | Contatto qualificato: c'è una trattativa in corso. |
| Cliente | ★ | Trattativa chiusa con successo. |
| Ex-cliente | ◇ | Cliente che non ha più rapporti attivi. |
Lifecycle automatico
Quando hai il modulo CRM attivo, il sistema promuove automaticamente lo stage in base alle azioni che fai:
- Crei una trattativa su un contatto in stage Lead → diventa Prospect.
- Chiudi una trattativa con esito Vinto → il contatto diventa Cliente.
Ogni promozione automatica viene tracciata nel registro attività con il motivo, così puoi sempre ricostruire perché lo stage è cambiato.
Modifica manuale
Lo stage è anche modificabile manualmente dalla scheda contatto, per i casi che il lifecycle automatico non copre (es. cliente storico importato, declassamento manuale a ex-cliente).
Stage vs Stato email
I due concetti raccontano cose diverse:
- Stage = rapporto commerciale (cambia per azioni umane in CRM/Pratica)
- Stato email = deliverability (cambia per eventi email automatici)
Un contatto può essere Cliente con Stato email: Non recapitabile: ha comprato da te, ma il suo indirizzo email è morto.
Quando lo vedi in tabella
La colonna Stage appare nella lista contatti /contacts quando il tuo tenant ha attivo:
- Modulo CRM, oppure
- Modulo Pratica
Se hai solo Lead attivo, la colonna è nascosta (lo stage resta in DB ma non rilevante in UI).