Un modo solo per lavorare gli elenchi

Riga dei totali in fondo a ogni elenco: per colonna conteggio, valori presenti o vuoti, distinti, somma, media, minimo e massimo, calcolati su tutto l'elenco. Il calcolo scelto si salva con la vista.

Filtri di periodo negli elenchi: Creata, Confermata ed Erogata nelle Trattative, Acquisito nei Contatti, Completata nell'Agenda. Si scelgono gli ultimi 7, 30 o 90 giorni oppure due date; il filtro attivo dice il periodo in chiaro e si salva con la vista.

Nelle Trattative le viste Pratiche in corso ed Erogate, il filtro Pratica (in allestimento, in banca, erogata, in quota, esito negativo) e le colonne della pratica: Stato pratica, Istituto, Montante, N. pratica banca, Rinnovabile dal e Motivo esito, ordinabili e con i totali.

Tutti gli elenchi hanno la stessa impostazione: una riga sola con il nome dell'elenco, il «?» di aiuto, i comandi a icona e le viste a destra (le prime quattro in linea, le altre in Altre). Nei Contatti le viste in evidenza sono Tutti, Lead, Prospect e Clienti. Filtri apre un pannello unico con quanti record restano per ogni valore.

Ogni elenco riapre com'era, con vista, filtri e ordinamento, anche dopo l'uscita e su un altro dispositivo. La casella Cerca in alto cerca nell'elenco aperto; ⌘K cerca in tutto SmartCQ.

Le pratiche si trovano nelle Trattative: non hanno più un elenco e una scheda separati. La sezione della pratica nella trattativa mostra montante, assicurazione, data di apertura e rinnovabilità; la nuova scheda Azioni raccoglie chiamate, appuntamenti e promemoria, prima quelli da fare. I vecchi collegamenti a una pratica portano alla sua trattativa.

Chiudi trattativa è l'unico gesto per uscire, in ogni fase e anche dall'elenco. Senza pratica la trattativa si chiude come Persa; con la pratica in allestimento si registra un ritiro, in banca un ritiro o il rifiuto della banca, dopo l'erogazione il recesso entro 14 giorni. La chiusura toglie i preventivi dalla pagina del cliente, ferma i rinnovi e lascia in agenda i promemoria del caso.

Le trattative sono divise per percorso, Cessione del quinto e delega o Trattativa standard, in fasce sia nell'elenco sia nella board; il filtro Percorso ne mostra uno. La colonna Fase si ordina per posizione nel percorso.

Ogni numero del Cruscotto coincide con l'elenco che apre: le card portano all'elenco con il periodo e il collaboratore scelti. Una pratica erogata e poi chiusa da un recesso non conta più tra le erogate, e le trattative archiviate non contano, come negli elenchi.

Il filtro In carico a delle Trattative segue chi ha in carico il contatto (per una trattativa senza contatto, chi la segue), lo stesso criterio del Cruscotto; nei Contatti si può scegliere anche A me.

Nella board il riquadro di dettaglio si apre quando il puntatore si ferma su una scheda, accanto alla scheda, e resta fermo mentre lo leggi.

I contatti entrati da un import non compaiono più tra i nuovi contatti in Da presidiare: un portafoglio importato si lavora da Contatti, filtrando per origine.

Quando la sessione è scaduta o è stata chiusa da un altro dispositivo, un'azione su una pagina già aperta porta al login, che lo spiega, e dopo l'accesso riporta dov'eri, invece di rispondere «Accesso negato».

I link del portale cliente e della raccolta file hanno un tetto giornaliero: al massimo 100 MB e 60 file nelle 24 ore per link e 10 caricamenti al giorno per la stessa voce, con un messaggio chiaro al cliente. I caricamenti dalla scheda del contatto non hanno limite.

Nuova pratica a mano: una pratica nasce sempre da una trattativa confermata.