Il preventivo arriva al cliente

Al primo accesso dopo un aggiornamento si apre la finestra delle novità: i punti principali divisi per area, il rimando a Tutte le novità per l'elenco completo e l'invito a scriverci da Assistenza. Compare una volta per persona.

Allegati nella trattativa. Sotto Pratica il passo Allegati raccoglie i moduli del mandante in ogni fase: per ciascuno la data, le caselle da completare sul PDF, la validazione e a che punto è il cliente (condiviso, visto, scaricato, firmato), con Scarica e Apri firmato. Condividi per la firma mette nel portale del cliente gli allegati validati, da restituire firmati. Un allegato da rifare, perché respinto, perché il preventivo è cambiato dopo o perché il modulo è stato aggiornato, è segnalato con il motivo; nella Lista delle trattative la vista Allegati da rifare le raccoglie e apre ciascuna sugli allegati.

Impegni da estinguere nel preventivo. Il preventivatore elenca gli impegni in corso del cliente e propone quali chiudere: la cessione in corso da estinguere, la delega da rinnovare a scelta, le trattenute che non sono finanziamenti che restano. Se la cessione non è ancora rinnovabile lo dice e suggerisce una delega. Gli impegni scelti aggiornano il montante residuo e restano con il preventivo fino agli allegati.

Cosa cambia, quando cambia il mandante. Quando un mandante aggiorna moduli, guide, criteri o preventivatore, al primo accesso la finestra delle novità lo dice a tutto il team; se cambiano i moduli rimanda agli Allegati da rifare. Al titolare segnala anche gli aggiornamenti che non si applicano da soli, da rivedere in Impostazioni › Mandante.

In anagrafica il numero del supporto della patente e una sezione Tessera sanitaria con numero e scadenza, letti dai documenti caricati nella scheda File e correggibili a mano: la correzione aggiorna il documento e compare nello Storico.

Trattative, preventivi e pratiche si archiviano come nella posta: escono dagli elenchi di lavoro e si ritrovano in Archiviate, da cui si ripristinano. Da sole vanno in archivio le trattative perse da 30 giorni, i preventivi senza trattativa scaduti da 30 e le pratiche respinte o ritirate da 60.

TFR come lo chiede il mandante: per il dipendente privato il campo è TFR in azienda e con Aggiungi fondo indichi Tesoreria INPS e previdenza complementare. La scheda di caricamento della pratica li riporta nello stesso ordine.

Preventivi con codice. Un preventivo salvato ha il suo numero, come PV-0012, e non apre più una trattativa da solo: lo trovi in Vendite › Preventivi e nella scheda del cliente. L'elenco è una griglia con ricerca per codice, cliente o mandante e i filtri Senza trattativa e In attesa di risposta; toccando una riga si apre la scheda del preventivo, con versioni, invio e risposta.

Il preventivo si manda al cliente. Con «Manda al cliente» va sulla sua pagina e tu scegli come mandargli il link: WhatsApp con il messaggio già scritto, email dalla tua casella o copia. Il cliente vede numeri e PDF e risponde «Mi interessa» o «Non ora»; la risposta ti arriva tra gli avvisi e da lì apri la trattativa con un tocco.

Una pagina per ogni cliente. Il link non cambia più da una richiesta all'altra: sulla stessa pagina il cliente trova i preventivi, i documenti da caricare e quelli che gli hai consegnato. I link già inviati portano lì. Se il link finisce nelle mani sbagliate lo revochi e ne nasce uno nuovo; se è scaduto, il cliente ti chiede di riattivarlo con un tocco.

Ogni trattativa ha un codice, come CQ-0042 per una cessione o DL-0007 per una delega: lo vedi nell'elenco, nella board e nella scheda, e lo cerchi dalla ricerca rapida. Le trattative esistenti l'hanno ricevuto in ordine di creazione.

Fast raccoglie le azioni rapide: Preventivo, Pianifica, Nuovo contatto, Messaggio e Chiedi a Joshua, da qualunque pagina. Su computer sta nell'intestazione e risponde ad Alt e al numero dell'azione; sul telefono è al centro della barra in basso, dove il marchio SmartCQ è la Home e, con un pannello aperto, compare «Indietro».

Lettura dei documenti d'identità rivista: il documento accanto ai campi, anche sul telefono, con tutti i campi attesi e uno stato a colori. I documenti si leggono appena caricati e quelli poco leggibili si segnalano prima della verifica; la carta d'identità elettronica propone anche la residenza; «Leggi dal documento» legge la zona che ingrandisci.

Moduli del mandante rinnovati e Prepara allegati. A, A1 e B sono moduli separati, da produrre anche uno alla volta; l'A porta il timbro dell'agenzia, A e C la compagnia della polizza e il finanziamento da revocare, il C l'ente di appartenenza, l'A1 il nome del cliente, e il nome della banca esce in stampa su ogni stampante. Prima di generare scegli i moduli e correggi i dati più soggetti a eccezioni; i PDF restano compilabili e con due finanziamenti da chiudere i moduli con la revoca escono in due copie. I moduli aggiornati dal mandante valgono anche per le pratiche in corso, finché non sono perfezionate, respinte o ritirate; gli allegati già prodotti restano com'erano e si rifanno da Allegati.

Dai cedolini NoiPA e dei Carabinieri l'azienda proposta è l'ufficio responsabile, quello da cercare come ATC al caricamento, non più l'amministrazione di appartenenza, che resta nell'impiego del contatto in un campo dedicato. Le trattative aperte seguono il nuovo collegamento.

In Impostazioni › Mandante le novità della configurazione si leggono nel pannello, divise per area, prima di aggiornare; la versione mostrata è quella in uso e Aggiorna compare solo se resta qualcosa da adottare. Il titolare viene sempre a sapere quando esce una versione nuova.

Elimina al posto del Cestino. Un contatto eliminato si ferma del tutto: i suoi link smettono di funzionare, non riceve email automatiche, trattative e azioni escono da elenchi e agenda. Per 30 giorni lo ripristini com'era, poi si cancella definitivamente, salvo chi ha una pratica. La conferma dice cosa si ferma.

Dove scegli un contatto esistente vedi subito quelli toccati di recente, con fase e telefono, e «Mostra altri» per sfogliarne altri.

Un preventivo del preventivatore si aggiorna con Ricalcola: rifarlo a mano è riservato a titolare e responsabile, e la provvigione scritta a mano resta segnata come dichiarata.

Sul preventivo della trattativa il cliente risponde a «Ti va bene questa proposta?» con «Va bene» o «Ne parliamo», e la domanda si ripete quando cambiano i numeri. Sulla sua pagina c'è una proposta sola: gli altri preventivi dello stesso prodotto passano in «Preventivi precedenti», da rileggere senza risposta.

Un cliente ha una sola trattativa aperta per la cessione e una per la delega: se esiste già, SmartCQ porta lì e dal preventivatore puoi salvarci il preventivo con «Salva qui». Prima l'avviso permetteva di creare un doppione per errore.

Il preventivatore è un percorso a quattro fasi (dati, tabella, compagnia, gradino) che si apre nel pannello da qualunque pagina e si usa bene anche dal telefono. Scegliendo un'altra compagnia restano i gradini della stessa tabella.

Più ordine nei preventivi: se il cliente ne ha già uno valido per lo stesso prodotto puoi aggiornarlo mantenendo il codice, con la versione di prima nello storico; uno mandato per errore si toglie dalla pagina del cliente; in trattativa puoi riusare quello esistente con «Usa questo preventivo». I preventivi senza trattativa scaduti da due mesi escono dall'elenco, e la Home ti ricorda quelli da mandare.

Richiesta di documenti più comoda: dura una settimana e non scade mentre il cliente la usa; dopo «Genera link» il link pronto resta in vista con WhatsApp; per un cliente NoiPA nato dal preventivo propone i cedolini NoiPA. Un documento ricevuto per email entra nella richiesta assegnandogli il tipo.

Il cliente che non riesce a scaricare il PDF originale può mandare la foto o la scansione che ha, dopo le istruzioni: ti arriva con il segno «Foto, non l'originale».

La pagina del cliente segue la fase: dopo «Mi interessa» i documenti da caricare vengono prima e il preventivo resta sotto come promemoria. Usa sempre le stesse parole (Carica, Conferma, Correggi), dice se un documento è caricato, verificato o da rifare, e gli errori sono scritti in italiano piano. In fondo il cliente legge fino a quando può caricare e fino a quando vale il link.

«Mi interessa» e la richiesta di riaprire un link scaduto arrivano anche sul telefono con SmartCQ chiuso, nell'orario delle notifiche; si regolano in Impostazioni › Notifiche. «Documenti completati» arriva anche quando l'ultima voce è un dato da compilare.

Il giudizio su un documento si può sempre cambiare: Valida, Rifiuta e Rimetti in verifica da qualunque stato. Un documento condiviso che smette di essere valido viene ritirato dalla pagina del cliente.

Sul telefono le pagine partono dal contenuto: testata compatta, pulsanti «Nuovo», Trattative con le opzioni nel menu ⋯ e più schede nella prima schermata. Pulsanti e selezioni hanno lo stesso aspetto in tutta l'app.

Una trattativa per un prodotto diverso dalla cessione del quinto, aperta con lo stesso mandante, impediva ogni aggiornamento della sua configurazione: ora non lo blocca più.

Salvando un preventivo per un cliente già censito, l'avviso propone di ripristinarlo, usarlo o, se coincide solo il telefono, crearne uno nuovo.

Gli avvisi delle risposte del cliente portano sempre al preventivo giusto: se lo aggiorni o lo ricalcoli l'avviso lo segue, se lo togli si chiude. Un link vecchio a un preventivo che non c'è più lo dice e riporta all'elenco, invece di una pagina vuota.

Il preventivo resta coerente dopo che nasce la trattativa: se ne cambi i numeri, il cliente non vede più quelli vecchi ma «Il tuo preventivo è in aggiornamento» finché non glielo rimandi, e tu hai «Rimanda al cliente» e «Togli dalla pagina del cliente» anche in trattativa.

La trattativa aperta da un preventivo porta il contatto a Prospect e nella cronologia dice da quale preventivo è nata e cosa ha risposto il cliente.

Sul telefono cinque schermate tornano usabili, i campi data restano nella loro colonna, i pannelli non escono più dallo schermo su Android e su iPhone le pagine non si ricaricano più da sole all'apertura.