Changelog SmartCQ

Apertura progressiva di Contatti, Trattative e Agenda con contesto preservato e avviso prima di creare una trattativa simile a una già attiva.

Cruscotto operativo, responsabilità lungo il ciclo commerciale, Azioni con esito, ruolo Backoffice, gestione del team, automazioni essenziali e passkey.

Preventivatore con confronto compagnie, trattative a fasi e modulo Pratica con erogazione e rinnovi, allegati ATC, impegni da cedolino e invio documenti.

Simulazione del preventivo nella trattativa con dettaglio e stato, verifica della Partita IVA in linea e liste con campi essenziali sugli schermi piccoli.

Notifica email quando rimbalzi o reclami spam sospendono gli invii, con causa della pausa e collegamento alla gestione dei contatti.

Documentazione integrata in Joshua con collegamenti contestuali; la Home mostra prerequisiti dei moduli e prossime azioni senza bloccare la navigazione.

Pagina Attività con tabella filtrabile, viste salvate e calendario settimanale o mensile, modifica nel pannello laterale e riepilogo nella Home.

Import guidato da modelli per comparto, riconoscimento delle colonne, collegamento di aziende ed enti, anteprima e arricchimento senza sovrascritture.

Viste salvate con filtri, ordinamento e colonne; la tipologia di impiego guida checklist documentali, allegati e scelta del datore.

Assegnazione dei contatti, trasferimento alla inbox dopo l'uscita di un collaboratore, sigillo mensile del registro e consegna di campagne e webhook entro un'ora.

Le liste dei lead hanno viste dedicate e i moduli aprono sulle liste operative; le conversazioni di Joshua sono rinominabili, archiviabili ed eliminabili.

La Timeline raccoglie eventi di contatti, aziende e trattative; gli allegati ministeriali usano dati anagrafici, preventivi e istituti e i tipi di documento sono configurabili.

Impostazioni e gestione del team sono centralizzate, con inviti e ruoli; il menu è comprimibile e gli elenchi utilizzano l'intera pagina.

Le schede di contatti, aziende e trattative si aprono in un pannello ridimensionabile; il contenuto resta visibile durante il cambio di sezione.

Il modulo Mandato definisce i criteri di banche e finanziarie e valuta ogni contatto come in mandato, fuori mandato o con dati insufficienti, indicandone i motivi.

La Home mostra attività odierne e arretrate, consente di aggiungerle e completarle e raccoglie notifiche operative e aggiornamenti di prodotto.

Il perimetro per ruolo si applica a CRM, ricerca, dashboard, documenti e aziende; il Viewer è in sola lettura e i tentativi negati sono registrati.

L'editor visuale crea template email con blocchi, variabili e HTML compatibile; le scorciatoie gestiscono la navigazione e gli eventi dominio arrivano via webhook.

La Home mostra azioni e filtri contestuali, la lista contatti adotta una barra filtri unica e la dashboard applica regole visive uniformi.

La scheda contatto integra chiamata, WhatsApp ed email, registra l'esito delle chiamate e propone messaggi precompilati per le comunicazioni ricorrenti.

Lead Warmer introduce sequenze email configurabili, iscrizione manuale o automatica, punteggio di interesse, fasce orarie, pausa automatica e assegnazione CRM.

L'API REST v1 espone contatti, eventi email e campagne con chiavi per tenant, permessi granulari, specifica OpenAPI, revoca e audit.

La dashboard introduce un dock per moduli, distingue stato email, fase e origine dei contatti e presenta Documenti e Joshua AI tra i moduli disponibili.

Il CRM riunisce il contatto in cinque schede, aggiunge i dati per il credito e aggiorna automaticamente lo stato Lead, Prospect o Cliente.

Il tracciamento dei link email utilizza un sottodominio dedicato per ogni dominio mittente e associa aperture e click al relativo dominio.

SmartCQ viene presentato come software multi-modulo per il credito al consumo e l'area dedicata alle campagne email assume il nome Lead.

La gestione dei tag include una pagina e valori predefiniti; oggetto e variabili dei template sono modificabili e i contatti eliminati possono essere ripristinati.

Gli amministratori possono attivare o disattivare dieci funzionalità per organizzazione, con configurazioni predefinite e controllo anche lato server.

L'import verifica qualità e duplicati, il controllo pre-invio verifica dominio e deliverability e ogni organizzazione gestisce il proprio dominio.

La piattaforma introduce condizioni d'uso, policy anti-spam e DPA, registra le accettazioni e richiama gli obblighi di consenso durante l'importazione.

La dashboard integra una guida con 28 articoli, tooltip sulle metriche e un percorso guidato per configurare i nuovi account.

La prima release introduce isolamento multi-account, autenticazione, template email, dominio configurabile, sito pubblico, accesso su invito e conformità GDPR.